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0717｜关键点3904（鉴茶财经院）

昨天的收盘后几个重要事项， 1.海光摩尔等公布业绩，芯原半年订单能超140多亿，2.几大报同时讲《长x抽血是误读》，3.尾盘生产队进入etf，种种迹象表明尾部将近。 但政策底和市场底总有距离，多重底概率不低，纯技术角度，当强不强则为弱，今天如果国产及存储还是低开或者冲高回落，趁大会反抽抓紧run，昨

发布于 2026-07-17
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0716｜看几张图就够 评论版（鉴茶财经院）

过去的东西先不谈，棋到现在怎么看， 技术当然是有缺陷的，但毕竟也是重要的决策参考，我们一直在谈的就是最简单的大模型和应对策略，if-then, 如果怎么,你就怎么，当然操作在你自己。 图一是海外算力，880为代表，元器件之类，最早调整，消化估值和等待业绩阶段，在55-60日线的箱体区间，红柱更长，调

发布于 2026-07-16
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0716｜山高路远 评论版（鉴茶财经院）

上午还解耦韩国，10点半就量化加入棒子因子把存储和封测弄跌停滞崩市场，没办法，长鑫折合明年才4倍pe，国产又一堆故事。 早上专门画了图，如果听的进去，存储和710都是可以反抽走人的机会。 现在难的是创业板已经调整有段日子，而科创刚开始不久，只能艰难拉锯磨底。 没跟着基金重仓做渣男，手里拿着科技的当然

发布于 2026-07-16
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0716｜山高路远（鉴茶财经院）

上午还解耦韩国，10点半就量化加入棒子因子把存储和封测弄跌停滞崩市场，没办法，长鑫折合明年才4倍pe，国产又一堆故事。 早上专门画了图，如果听的进去，存储和710都是可以反抽走人的机会。 现在难的是创业板已经调整有段日子，而科创刚开始不久，只能艰难拉锯磨底。 没跟着基金重仓做渣男，手里拿着科技的当然

发布于 2026-07-16
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0716｜ZM谷市爹什么 兼谈没走被套咋办（鉴茶财经院）

鉴荼财经院260607:中美股市跌什么(兼谈没走被套咋办) 兼谈机构重仓指数应用 周五白天大A科技大跌，晚上美股科技大跌，周末都是各种看空发酵， 回答几个问题， 第一，美股在跌什么？ 美股在跌情绪，就是因为涨的太多了，英伟达这种5万亿美元的公司，从4月到现在涨了50%，空头怕，多头也怕，大家心惊胆战

发布于 2026-07-16
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0716｜看几张图就够（鉴茶财经院）

过去的东西先不谈，棋到现在怎么看， 技术当然是有缺陷的，但毕竟也是重要的决策参考，我们一直在谈的就是最简单的大模型和应对策略，if-then, 如果怎么,你就怎么，当然操作在你自己。 图一是海外算力，880为代表，元器件之类，最早调整，消化估值和等待业绩阶段，在55-60日线的箱体区间，红柱更长，调

发布于 2026-07-16
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0716｜不用过于担心 评论版（鉴茶财经院）

今日市场整体调整，存储与国产科技板块领跌，主因长鑫申购引发机构抛售伪科技持仓，存储及国产设备材料前期涨幅过大，已进入情绪和故事阶段，海外链调整但仍在箱体区间运行。大盘未破3927则不构成二次探底，外部环境偏暖无系统性利空。多数参与者认为当前市场处于混沌阶段，震荡下行与筑底难辨，部分个股如东王、萝卜出现放量滞涨信号，有阶段性见顶或补跌风险。投资者情绪分化，有人清仓离场，有人选择硬扛等待业绩验证，光纤等刚需品种被视为相对安全的去处。整体建议控制仓位、做波段而非长期格局，依据个股业绩与位置灵活应对。

发布于 2026-07-16
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0715｜不用过于担心（鉴茶财经院）

今天市场的下行，主要还是存储和国产带下了，真科技长鑫准备申购，那么大机构卖出伪科技，调整很正常。 存储咱们就没看好过那些二道贩子，国产设备材料之类也反复讲就是暴走太久，最近已是情绪和故事上周五不看好，再加上今天开盘长电华天就猛杀风向你抓紧扔，后面不用再问你拿着遥遥领先厂的故事链和国产链怎么办。 今天

发布于 2026-07-15
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0715｜三道光（鉴茶财经院）

看来有的不是说，反弹要看三道光，光芯片，光模块，光器件。 光芯片就是那几个搞CW和EML的玩家，说了N遍，你应该耳熟能详。 光模块基本是东易中天剑，能出口能干1.6T，今天要看名校弥合分歧的能力，当然也可以延伸到PCB连接器等， 光器件，就是FAU, OCS, CPO那些， 几个按理是轮动，就看前排

发布于 2026-07-15
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0715｜反弹依然看头部（鉴茶财经院）

如果你仔细想的话，以前你哪一次的回撤和窟窿，在外头胡乱浪的亏，不是光给你拉回来的？这一轮的光，回调最早，业绩最好，预期最充足，反弹主力的概率最高，这段时间，少碰男方，少碰杂毛，少碰其他题材，学会聚焦中心，去弱留强。 什么玻璃基板半导体出海菊厂超节点，没业绩你糊弄鬼，暴走一个月该知足了，光迅10亿利润

发布于 2026-07-15