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视野 #视野#2026-08-29

0829｜如何判断未来中国的发展趋势

文章提出判断中国未来行业发展趋势的六个第一性原理：一是分析当前产业结构，外贸制造业尤其是机电产品占主导，对应计算机、电子信息、机电类等专业；二是观察顶级PEVC的实际投资方向，AI领域集中了绝大多数资金和顶尖人才；三是参考美日韩的发展现状，能持续就业的多为EECS等技术背景人才；四是看清华本科生的专业选择，普遍涌向计算机与电子自动化；五是结合国家产业政策与真金白银的扶持方向，半导体、新能源、高端制造、国产替代等是重点；六是关注国企牌照垄断的领域，如通信、电力、烟草等，这些行业有资源和准入壁垒。

发布于 2026-08-29
视野 #视野#2026-08-29

0829｜在中国什么样的人最有可能跨越阶层

文章指出，底层人难以翻身，往往不是因为懒，而是陷入了"学得多、做得少"的陷阱。传统的"先学后用"模式适合学校考试，却不适用于真实生活，因为永远学不完，所以永远不开始。Dan Koe通过学吉他的例子证明：先做、再在过程中解决问题，才能形成"行动—学习—产出"的正循环。具体方法包括三步：一是把目标从"学什么"改为"做出什么"；二是先行动再针对性学习；三是借助外部承诺和奖励降低启动难度。行动力是可以通过刻意练习培养的习惯，对没有资源托底的底层人而言，行动不是加分项，而是前提。

发布于 2026-08-29
股市 #股市#2026-08-29

0829｜英伟达的敌人和朋友

英伟达目前在AI芯片市场仍占据约90%份额，上季度收入预计达920亿美元，利润率高达75%。但其霸主地位正面临来自多方的竞争：长期对手AMD、英特尔、博通与Marvell在加速器和定制芯片领域持续扩张；超大规模客户亚马逊、谷歌、Meta通过自研芯片并对外销售降低对英伟达的依赖，其中亚马逊半导体业务年收入已超250亿美元；AI实验室OpenAI与Anthropic也在定制自研芯片。行业正从训练转向推理阶段，为约150家初创公司创造差异化机会。然而，芯片设计难度高、依赖台积电先进产能，英伟达凭借千亿美元供应承诺、年度产品迭代及向软件网络领域的延伸，仍保持显著竞争优势。

发布于 2026-08-29
股市 #股市#2026-08-29

0829｜当贝森特进军Z券市场

美国财政部长贝桑特宣布回购数百亿美元长期国债，试图压低近期持续上升的国债收益率。此举发生在美国预算赤字高达GDP 6%、且过半赤字为利息支出的背景下，市场已开始担忧发达国家债务累积风险。贝桑特声称收益率未能反映基本面，但前老板德鲁肯米勒反驳称应让市场自行定价。这一行为被批评为公然将国债市场政治化，与前任耶伦的做法形成讽刺呼应，可能进一步加剧财政部与美联储之间的政策分歧。回购消息公布后美元走弱、金价上涨，反映投资者对美国资产信心下滑。分析认为此类干预短期或能压低收益率，但难以改变长期趋势，反而可能给美联储主席沃什带来更大压力。

发布于 2026-08-29
股市 #股市#睿哥#2026-08-29

0829｜预期与现实的四种组合（睿哥）

文章基于“预期与现实”的博弈框架，分析投资中的四种组合：强预期强现实（如AI硬件，抢跑严重、追高风险大）、强预期弱现实（如光伏、生猪，博弈难度高，需严格止损）、弱预期强现实（如银行及部分被错杀消费股，存在捡漏机会）、弱预期弱现实（如白酒、楼市，趋势难反转）。核心观点：投资要赚预期差，需先分清预期与现实，判断难度，主动做减法，放弃基本面走坏的板块，只专注低难度机会。

发布于 2026-08-29