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视野 #往期

0701｜A视野·一生一次的机会·越来越近了

0701｜A视野·一生一次的机会·越来越近了

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市

0701｜20260701·含金量满满外资涌入加仓中国

0701｜20260701·含金量满满外资涌入加仓中国

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市

0701｜20260701·半导体年内翻倍还能不能追给你一套清晰的判断框架

0701｜20260701·半导体年内翻倍还能不能追给你一套清晰的判断框架

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#鉴茶财经院

0701｜鉴茶财经院·七月展望与中周期冲击4400

0701｜鉴茶财经院·七月展望与中周期冲击4400

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#洪灏

0701｜洪灏·两倍做多海力士

0701｜洪灏·两倍做多海力士

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#鉴茶财经院

0701｜鉴茶财经院·朱格拉周期x·评论版

文章围绕朱格拉周期×对当日市场行情进行解读。海外算力板块此前被康宁玻璃桥与基金风格漂移错杀而出现反弹，其背后是60年长期看好周期与7年设备周期的嵌套。工业母机作为设备底层被看好，芯片股因业绩兑现进入阿里腾讯供应链而上涨，寒王等标的冲击200元，后续女方走势将随美股修复，国产IGBT有望迎来量价齐升。最后以8000亿光模块与8000亿GPU公司的对比，提示市场对不同环节的估值认知存在偏差。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#鉴茶财经院

0701｜鉴茶财经院·女归吉·评论版

半年度结算季临近收尾，资金回流海外算力核心标的。作者强调某公司作为最早被点出的100G/200G EML芯片厂商，已通过关联认证并获市场昵称"长公主"，其200G EML全国仅两家具备量产能力，被视为"白月光"级资产。作者将其比作"江浙沪独生女"，认为这类能赚美元的高成长企业是当下稀缺优质资产。策略上建议周一分批低吸，在5%冰点区间分批介入880，强调55日均线回踩、箱体站稳、粘合拉升的技术形态符合《三生万物》框架，暗示好公司短期波动无碍长期价值。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#鉴茶财经院

0701｜鉴茶财经院·反弹中看走向·评论版

文章围绕美股科技股反弹后的市场走向展开分析，指出Lumentum从跌7%收涨4%、美光从跌9%翻红，显示资金对科技板块仍存支撑。当日重点观察海外算力是延续反弹还是冲高回落，关键指标为基金重仓指数。 核心标的中际旭创处于34日均线，若失守则海外算力需减仓，预期回调至55/60日均线；若守住则可能推动半导体设备材料及HBM扩产受益设备成为7月主线，DeepSeek涨价亦利好国产芯片。作者认为第二种概率略大，但需警惕高位放量风险，并强调根据外围市场环境灵活调整海外与国产算力ETF配比。 创新药被列为观察对象，出口表现强劲，礼来美股趋势向好，但波动较大，建议小仓位参与，关注荣昌、三生等前排标的，等待低吸机会。指数层面关注4090、4133压力位，3925支撑位跌破无需恐慌。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#胡斐

0701｜胡斐·这轮AI行情能持续多久

0701｜胡斐·这轮AI行情能持续多久

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#知乎奥特之父

0701｜知乎奥特之父·来点干货

0701｜知乎奥特之父·来点干货

发布于 2026-07-01