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股市 #股市#洞见公社

0718｜酱香科技 提价的看法（洞见公社）

现实世界的变化都是一点点发生的，但股市这地方就爱搞"大新闻"，喜欢拿某个突发事件当信号，来代表整个趋势的转变。而且这种事什么时候发生，特别关键，因为市场是有情绪的。 我最近有个很深的感受:咱们A股现在的情绪有点"魔怔"。到了二季度末,市场完全变成了"选择性失明"——只想听利好科技(硅基)的消息,只想

发布于 2026-07-18
股市 #股市#洞见公社

0718｜Kimi K3对AI产业链影响分析（洞见公社）

Kimi K3 或许会成为人工智能发展进程里一个重要转折点，它对 Anthropic、OpenAI 两家公司大概率会形成利空影响，但对于全球其余几乎所有公司整体而言都具备正向作用，这句话完全是字面层面的判断。 虽说真正意义上的"斯普特尼克时刻"，应当诞生一款兼顾开源属性与 Token 使用效率的前沿

发布于 2026-07-18
股市 #股市#洞见公社

0718｜锂电消费税看法（洞见公社）

引用此前亿纬刘工说法，消费税这点影响，大部分传导给客户，而且这点税都不如材料几天波动带来的大。核心利好行业出清，小电池厂未来退出概率增加。 本次加征消费税时间和幅度都符合市场此前预期，产业和资本市场都已经有预期。此外，消费税对出口电池没有影响，目前企业出口比例基本都超过20% 我们认为电池产业目前已

发布于 2026-07-18
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0717｜心灵按摩（洞见公社）

今日2点有资金抄底，但融资盘涌出再度压制低点收盘。按估算今天融资下降幅度将是两年之最。 上证跌破年线后加速下跌，扣除科技和红利（护盘），其他构成主要产业的板块头部都在2021年。也就是说，除了924脉冲，80%行业的熊市已经持续五年。要不是科技景气度持续提升，还有主线结构维系赚钱效应，后果不堪设想。

发布于 2026-07-17
股市 #股市#洞见公社

0717｜复盘笔记（洞见公社）

复盘笔记 电力/电网设备/端侧硬件/医药医疗/交换机/电子特气/消费零售/商业航天等 一、重磅财经信息 ①美国银行:黄金跌势远未结束恐跌向3315美元 ②股票私募仓位创近4年新高超七成百亿私募处于满仓 二、大盘表现 截止收盘，沪指跌3.05%，深证成指跌5.40%，创业板指跌7.15%，科创50跌7

发布于 2026-07-17
股市 #股市#洞见公社

0717｜写在大跌时（洞见公社）

今日"易中天"大跌，本身也与基本面无关，下一代光互连的需求依然坚挺，海外扩产依旧如火如荼，AI光应用创新不断，客观世界的发展并不以短期涨跌的悲喜而改变。Q2 板块主题概念的扩散也必然有个修正的过程，筹码结构是躲不过去的话题。在过去三年的行情中皆如此，“铜进光退”、“关税战”、“Token 降价需求下

发布于 2026-07-17
股市 #内参#洞见公社

0717｜财经早餐（洞见公社）

2026年7月17日星期五 1、世界人工智能合作组织协定签署仪式7月16日在上海举行。协定明确，世界人工智能合作组织是独立的政府间国际组织，旨在促进人工智能国际合作和全球治理，确保人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展，造福全人类。组织总部设在中国上海。 2、2026 世界人工智能大会暨人工智

发布于 2026-07-17
股市 #内参#洞见公社

0717｜每日简报（洞见公社）

宏观： 韩国央行宣布将基准利率上调25个基点至2.75%，这是自2023年1月以来时隔三年半的首次加息。 人工智能： KIMI发布 K3模型。 日本计划采购 2.75 万颗英伟达 Rubin 芯片，用于建设本土机器人 AI 基础模型。 晚上摩尔线程、海光出业绩，芯原也公布了最新订单。 LITE 业绩

发布于 2026-07-17
股市 #股市#洞见公社

0716｜收评观点（洞见公社）

半个月时间，A股平均股价跌幅已经接近2008年和2015年股灾期间跌幅，你说一句股灾不为过。涨的多的，自然回落也快，这就是盈亏同源，这是市场的自然规律。 下一步考虑一个问题：如果未来市场企稳，哪个板块会成为主线？是消费？是红利？还是科技？ 我们之前说过，科技股的逻辑的拐点是：“融资渠道的收敛”，当下

发布于 2026-07-16
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0716｜复盘笔记（洞见公社）

AI手机/创新药/中药/脑机接口/影视院线/PCB/华为昇腾/机器人/锂电池等 一、重磅财经信息 ①台积电将2026全年资本支出指引上调至600-640亿美元，此前为520-560亿美元。 ②美国防部被曝正研究对古巴军事行动方案。 二、大盘表现 沪指跌1.85%,深成指跌1.97%,创业板指跌2.9

发布于 2026-07-16