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股市 #股市#洞见公社

0723｜复盘笔记（洞见公社）

电网设备/电力/锂电池/化工/创新药/军工/贵金属/铝/锂矿/算租 一、重磅财经信息 《上海市充分发挥直接融资功能进一步加强科技金融服务的若干措施》，其中提出，推动科创板持续深化改革，持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围。 二、大盘表现 沪指涨0.25%，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.25%

发布于 2026-07-23
股市 #股市#洞见公社

0723｜AI接下来的发展方向（洞见公社）

与黄仁勋长期保持交流的纬创董事长林宪铭，最近正面否定了AI泡沫论，重要的不只是他担任一家AI服务器生产公司的董事长，更重要的是，他与英伟达合作数十年，能够近距离同步观察黄仁勋的想法和实际供应链动向。 把他的发言串联起来，AI接下来的发展方向就相当清晰了。 1.AI的最终市场不是数据中心，而是整个世界

发布于 2026-07-23
股市 #股市#洞见公社

0723｜谷歌AI核心矛盾（洞见公社）

总结：业绩整体超预期，存在短期担忧，但长期支撑是向好的 Capex 市场是满意的，管理层上调 26 年预期 50-150 亿，表示 27 年会显著增长，但净现金流首次转负，引发持续性担忧 云增速大超预期，但需要注意的是，订单积压环比增速放缓了（未来一半以上 24 个月会确认为收入） 长期支撑还是强劲

发布于 2026-07-23
股市 #股市#洞见公社

0723｜AI还能新高吗（洞见公社）

· 最近交流被问得最多的是"AI还能新高吗"，这个问题的实质就是 → 有没有什么新的东西出现，能beat前高位置时候的叙事 → 把前高位置的分歧扭转 → 这个分歧还是，有没有泡沫。 ● 当下的业绩不重要，因为泡沫代表的是远期，这个叙事主要是1)把短期大幅上修，2)把27年以后看清。反正就是说，现在的

发布于 2026-07-23
时政 #时政#洞见公社

0723｜中国考虑收紧对 AI 模型和芯片的出口管制（洞见公社）

中国决策层正在积极评估收紧对人工智能算法模型和半导体芯片的出口管制规则，以确保核心算法安全与战略资产不外流。 以商务部(MofCom)为首的监管部门近期频繁召集国内顶尖AI开发商和半导体制造厂商进行闭门征询与评估。 商务部重点约谈了包括阿里巴巴、字节跳动和智谱 AI 在内的核心头部企业，共同探讨限制

发布于 2026-07-23
股市 #内参#洞见公社

0723｜财经早餐（洞见公社）

2026年7月23日星期四 1、中共中央政治局委员、外交部长王毅会见美国国务卿鲁比奥。双方认为，此次会晤务实、积极、富有建设性，同意共同落实两国元首达成的重要共识，发挥政治外交渠道作用，筹备好下阶段高层交往，推动中美建设性战略稳定关系取得实质进展。 2、美国总统特朗普在社交媒体发文称，只要伊朗在霍尔

发布于 2026-07-23
股市 #内参#洞见公社

0723｜每日简报（洞见公社）

宏观： 卖方：30年国债上涨的原因，引子是上午传的存款利率调降小作文，但很快被辟谣，传的存款利率下调目前只是个别现象。 人工智能： OpenAI 计划斥资超过 300 亿美元建设新的数据中心，并将云支出预期上调至 7500 亿美元。SpaceX 正考虑在德克萨斯州拓展数据中心业务。微软再度加码欧洲

发布于 2026-07-23
股市 #股市#洞见公社

0722｜行情展望（洞见公社）

杀融资资金，杀坐庄资金，杀量化止损，好家伙一个月没过完，强势股通通喜提腰斩，上月我们吃瓜的韩股溅血，结果A股自家崩起来丝毫不比人家慢，下半年的行情，假如能回到新高，那都是翻倍行情，问题是信心和预期以及流动性还在吗，绝大多数散户和增量流动性都套在山顶了，指望剩下这波大回撤中活下来的最聪明最灵活最舍得卖

发布于 2026-07-22
股市 #内参#洞见公社

0722｜财经早餐（洞见公社）

2026年7月22日星期三 1、7月20日下午至21日，证监会党委班子成员分别召开座谈会，就促进资本市场稳定健康发展听取各方面意见建议，来自上市公司、证券基金机构和专家学者的29位代表参加会议。证监会表示，将认真研究吸收各方面提出的意见建议，主动回应市场关切，统筹防风险、强监管、促高质量发展，持续加

发布于 2026-07-22
股市 #内参#洞见公社

0722｜每日简报（洞见公社）

人工智能： 腾讯高官表示为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；预计 2026 年第 4 季度部署 NPO 超级节点，并呼吁国内外统一 NPO 行业标准。 知情人士透露，中美计划今年9月举行人工智能会谈。 OpenAI 两款智能体产品——用于编程的 Codex 和用于处理多种任务的 C

发布于 2026-07-22