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内参 #投资内参#合源研报

0825投资内参·2002｜美债长端破5.3%，牛市尾声9月底前安全，国产算力待企稳

本期报告核心是海外长端利率上行与A股牛市尾声的叠加判断。美债长端收益率一度突破5.3%，创2007年以来新高；贝森特财政部将每周回购长债额度提至40亿美元、8周合计320亿，但因非QE且量级有限，市场短暂反应后并不买账，长期利率上行逻辑未改。更值得警惕的是，长端利率与美联储政策关联弱化，即便不加息也可能继续上行，进而引爆AI高估值泡沫，构成与以往不同的风险。A股方面，冷局判断牛市将在一个季度内结束，当前处于牛熊转换的最后一波震荡，9月底前相对安全；本次AI行情有业绩支撑，更接近2021年新能源而非2015年盲目炒作。技术面上，上证月线MACD零轴上方死叉在A股历史出现7次、6次随后进入熊市或大级别调整，20月线约3764点是关键牛熊分水岭。国产算力长期逻辑未变，但短期抢主线失败后调整更深，需等大盘企稳；28日沃什讲话靴子落地前本周大概率震荡调整，过后有望企稳。

发布于 2026-08-25
内参 #投资内参#合源研报

0825投资内参·1721｜阿里800亿折价配售，CPO路线图双杀最拥挤算力筹码

阿里800亿港元折价配售（折让8.4%，香港史上最大再融资，收-8.54%）与SK海力士CPO路线图（光互连伸至内存接口）同日冲击最拥挤的算力筹码，中际旭创A股-7.72%、H股-11.32%，天孚通信-8.63%、新易盛-6.79%、兆易创新-6.70%、寒武纪-6.37%同步坍塌；上证仅跌0.59%，靠白银+7.44%、贵金属+4.41%、煤炭与银行保险托底。两市成交2.02万亿放量1289亿、3900余只下跌，缩量下科技全线下跌、红利上翘，中证1000回踩破7600，医药单日跌4%亮出三季度"垃圾时间"。指数、个股、商品、国债全谱系分化：创业板-3.21%、科创50-3.10%、恒生科技-3.61%；WTI-2.42%、COMEX黄金4697.9+1.6%但白银期货-1.02%背离。后续重磅IPO密集排队抽血压制风险偏好，黄金上涨系美国财政部接货的膝跳反射、空间有限。算力双杀属一日情绪冲击还是估值重定价，须观察明日光模块低开收回力度与南向净买入方向。

发布于 2026-08-25
内参 #投资内参#合源研报

0824投资内参·2003｜美债破40万亿风暴，机器人物流件级放量，黄金破4600

美债是当前宏观定价核心锚点。2026年8月美国联邦公共债务达40.05万亿美元，7月CPI同比仍超3%，10年期美债收益率升至4.75%附近；期限短期化叠加投资者结构"官退民进"，长端波动放大，财政部发短债回购长债、美联储转向"加息+扩表"为短期应对。油价与美债利率相关性升至2005年以来最高，霍尔木兹海峡封锁后布油20日涨69.4%，是宏观风险关键变量。WRC 2026释放机器人放量信号，物流件级分拣最接近商业化，自变量WALL-B达1816件/小时、准确率超98%，国家电网2026年规划约8500台具身设备、总投资68亿元，电力巡检采购确定性上升。A股本周无主线，3741点以来反弹在233日线附近遇阻，需观察成交量放大与海外长债利率回落，不宜期待政策驱动的指数级行情。结构机会在阿里募资投入AI、消费贷贴息1%利好银行零售与汽车链、机器人超跌误杀标的；黄金突破4600美元后短期追涨性价比下降，铜更受机构关注。

发布于 2026-08-24