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视野 #视野#洞见公社

0719｜越做越值钱才叫长期主义 而不是玩命死磕（洞见公社）

很多人理解的长期主义，就是认准一件事，坚持十年，绝不放弃。这其实只说对了一半。 真正的长期主义，不是做得久，而是你做的事情能够不断积累。今天的努力，能让你明天做得更快、更好、更轻松；今年积累的东西，明年还能继续使用。比如学习一门有市场需求的技能、积累客户、经营个人品牌、维护信誉、长期投资优质资产，这

发布于 2026-07-19
视野 #视野#洞见公社

0719｜普通人培养高层次思维方法（洞见公社）

先说结论 所谓高层次思维，不是说话高深，也不是背一堆"第一性原理、系统思维、长期主义"之类的名词。 它真正指的是： 遇到复杂问题时，不急着下结论，能看清真正的问题，找到关键信息，分析原因和后果，作出相对靠谱的决定，并根据结果及时调整。 说得再简单一点： 高层次思维，就是让自己少犯低级错误，特别是在工

发布于 2026-07-19
视野 #视野#洞见公社

0719｜在中国什么样的人最有可能跨越阶层（洞见公社）

大多数人根本不理解什么叫阶层跨越。 他们以为从月薪五千涨到一万五，从出租屋搬进按揭的两居室，就算是完成了阶层的攀升。 这不是跨越,这只是在同一个笼子里换了个稍微宽敞点的格子。 真正的阶层分界线,从来不是收入的绝对数值,而是收入的来源结构。 底层靠出卖时间换取工资，中产靠出卖专业技能换取薪酬，而上层靠

发布于 2026-07-19
视野 #视野#洞见公社

0719｜刘封之死与权力逻辑（洞见公社）

文章以刘备赐死养子刘封的历史事件为核心，剖析了权力传承中"非血亲即隐患"的残酷逻辑。刘封战功赫赫，曾被当作继承人培养，但刘禅出生后其地位由"接班人"沦为"障碍"。表面罪名是不救关羽、逼反孟达，实则因身份尴尬、难以制驭而被清除。诸葛亮"易世之后终难制御"的谏言才是真正的判决。孟达劝降信中"疏不间亲"道破规则本质：血缘体系下，能力越强的养子越危险。作者指出，权力交接时最流血的多是最能干却非血亲的人，领导者几乎都会选择清除隐患以保平稳过渡，这是跨越时代的权力规则。

发布于 2026-07-19
时政 #时政#洞见公社

0719｜海力士如何成为先进存储芯片之王（洞见公社）

Business | Memory bank 商业 | 存储银行 How SK Hynix became the king of advanced memory chips SK 海力士如何成为先进存储芯片之王 Its advantages will not protect it if demand

发布于 2026-07-19
股市 #股市#洞见公社

0718｜酱香科技 提价的看法（洞见公社）

文章以二季度末A股市场情绪"魔怔"为切入，指出彼时市场只追捧科技（硅基）题材、唱空传统（碳基）龙头，泡沫被吹大，而作者月初关于"再平衡"、勿高估硅片上游也勿低估传统龙头的观点曾被忽视。借此强调：同一消息在市场不同情绪节点出现，结局完全不同。若提价消息出现在一个月前追捧"新半军"的狂热期，可能被市场忽略；放在当下节点，则可能成为标志性的转折信号。最后提醒投资者控制仓位、保持理性旁观者心态。

发布于 2026-07-18
股市 #股市#洞见公社

0718｜Kimi K3对AI产业链影响分析（洞见公社）

Kimi K3 虽被部分声音视为潜在的"斯普特尼克时刻"，但从字面判断，它对 Anthropic、OpenAI 可能形成利空，对全球其余绝大多数公司则是利好。真正的"斯普特尼克时刻"需要兼顾开源属性与 Token 使用效率，而 K3 并不满足后者；Artificial Analysis 测算显示，K3 单次运行成本比 GPT 5.6 高出 50%-70%。 文章核心逻辑在于：若前沿大模型赛道仅由 2-3 家头部实验室主导并拿走 90% 推理业务利润，产业链其余环节将受冲击；头部实验室会在电力、数据中心、半导体、超大规模云等领域形成买方垄断，并纵向整合应用与软件层。任何能压低模型赛道利润、加剧竞争的因素，都会利好电力、半导体、超算云、新一代云以及软件行业，这也是黄仁勋支持开源模型的底层原因。 决定单位成本智能能力的关键是单 Token 价格与 Token 使用效率，K3 在两项上均弱于 GPT 5.6 与 Grok 4.5。对 OpenAI、Anthropic 形成的利空主要取决于两点：成熟产品生态与配套调度体系已比模型本体更重要，以及两家公司可能已将更先进版本投入递归自我迭代。文章认为，未来要么出现 Token 效率更优的开源大模型，要么由 Meta、SpaceX、谷歌等已纵向整合的公司推出前沿模型，两者都会压低模型赛道利润率，并抬升基础设施与软件行业利润空间，但这些判断仍需时间验证。

发布于 2026-07-18
股市 #股市#洞见公社

0718｜锂电消费税看法（洞见公社）

引用此前亿纬刘工说法，消费税这点影响，大部分传导给客户，而且这点税都不如材料几天波动带来的大。核心利好行业出清，小电池厂未来退出概率增加。 本次加征消费税时间和幅度都符合市场此前预期，产业和资本市场都已经有预期。此外，消费税对出口电池没有影响，目前企业出口比例基本都超过20% 我们认为电池产业目前已

发布于 2026-07-18
股市 #股市#洞见公社

0717｜心灵按摩（洞见公社）

今日2点有资金抄底，但融资盘涌出再度压制低点收盘。按估算今天融资下降幅度将是两年之最。 上证跌破年线后加速下跌，扣除科技和红利（护盘），其他构成主要产业的板块头部都在2021年。也就是说，除了924脉冲，80%行业的熊市已经持续五年。要不是科技景气度持续提升，还有主线结构维系赚钱效应，后果不堪设想。

发布于 2026-07-17
股市 #股市#洞见公社

0717｜复盘笔记（洞见公社）

复盘笔记 电力/电网设备/端侧硬件/医药医疗/交换机/电子特气/消费零售/商业航天等 一、重磅财经信息 ①美国银行:黄金跌势远未结束恐跌向3315美元 ②股票私募仓位创近4年新高超七成百亿私募处于满仓 二、大盘表现 截止收盘，沪指跌3.05%，深证成指跌5.40%，创业板指跌7.15%，科创50跌7

发布于 2026-07-17