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股市 #股市#洞见公社

0712｜长征十号乙网捕回收 三大核心系统（洞见公社，0712）

火箭端控制 → 网系捕获 → 海上稳固 ![归航动力与控制系统(火箭端)井字网与捕获系统(网系端)C海上稳固系统(海上稳固端)AB海上网系回收用井字形高强度缓冲拦阻网系，柔性缓冲由多根主承力索、辅助连接索和缓冲支撑结构组成俯视图(井字形主承力索示意栅格舵(展开状态)可展开翼面主承力索中国航天。辅助控

发布于 2026-07-12
股市 #股市#洞见公社

0712｜老黄-英伟达AI布局要点（洞见公社，0712）

文章围绕老黄参会发言，传递了英伟达在AI算力领域的最新战略与判断。Rubin未延期，Rubin Ultra将于明年如期发货；此前主要依赖ASIC训练前沿模型的客户，其AI基础设施中英伟达方案的参与度已接近50%。英伟达正从单一GPU供应商转型为覆盖CPU、GPU、网络、光模块、软件及系统设计的全栈AI基础设施平台，竞争壁垒由整体方案而非单点硬件构成。Neocloud虽面临融资与回款争议，但通过联合投资、信贷支持和收入分成，正成为英伟达新的算力分发渠道。内存供给方面，HBM、LPDDR、SOCAMM等环节仍是制约未来AI服务器放量的关键瓶颈。

发布于 2026-07-12
股市 #股市#洞见公社

0712｜全球市场动态（洞见公社，0712）

文章指出，近几周全球动量策略大幅回撤，但本轮急跌阶段大概率已经结束。动量仓位调整尚未彻底，6个月Z值仅跌至-0.4，远未达到-1至-2的历史洗盘区间，回暖主要依赖因子修复而非主动降仓。资金流信号偏弱，全球股票5日Z值+0.6、20日Z值+1.3，未现恐慌抛售。基金收益企稳，本月回撤主要由亚太市场拖累，北美相对抗跌。科技硬件与半导体资金流出放缓，但整体持仓仍处高位，日本出现部分逢低买入。净持仓压力有所缓解，对冲基金总杠杆虽处近5年99分位，但净持仓已偏中性。财报季需关注金融、医疗、消费及能源等板块的资金动向。整体市场净持仓趋于中性，短期具备韧性，持续行情有待财报落地后形成。

发布于 2026-07-12
视野 #视野#洞见公社

0711｜未来20年值钱的五大资产（洞见公社，0711）

过去20年，答案是房子。闭眼买都能翻倍。但这个时代已经过去了， 再刻舟求剑。 未来20年，真正的优质资产变了。 第一，你的身体。 医疗费用只会越来越贵。能自己走、自己吃、不进医院——省下来的钱比任何投资回报率都高。健康就是最硬的资产，不接受反驳。 第二，能产生现金流的东西。 不是一套空着等涨价的房子

发布于 2026-07-11
视野 #视野#洞见公社

0711｜日常精进（洞见公社，0711）

1. 关于边界 别人突破你的边界时，无需温良恭俭让。直面冲突往往是当下的最优解。唯有亮出底线，不怀好意者才会退散。一味忍让不仅留不住坏人，更会吓跑原本看好你的好人——谁都不愿被无妄之灾牵连。 2. 关于翻篇 一事一议，翻篇能力决定成长速度。已发生的事无法改变，已损失的钱无法追回。若不能从损失中提炼出

发布于 2026-07-11
股市 #股市#洞见公社

0711｜坚定看好医药制造板块配置机遇（洞见公社，0711）

全球医药产业链持续重构，中国头部医药制造企业凭借技术、质量、合规、成本与交付能力，持续强化全球竞争优势。 TIDES供需维持紧平衡，优质产能稀缺性凸显全球合规TIDES商业化产能仍紧缺，国内头部企业凭借领先的技术平台、前瞻性产能布局及成本效率优势，持续承接全球需求。高质量供给稀缺背景下，龙头订单能见

发布于 2026-07-11
股市 #股市#洞见公社

0711｜震荡行情中中G市场表现占优 后续走势将如何演变（洞见公社，0711）

震荡行情中中国市场表现占优，后续走势将如何演变？ 空头平仓操作落地以及南向资金的流入，推动港股市场重拾上涨动能。步入8月之后，我们预判市场环境会进一步向好，能够支撑行情实现力度更强的回暖。目前我们对中国市场处于深度低配的持仓立场，这意味着当下可以逐步开展仓位布局。 空头平仓、南向资金进场两大因素，促

发布于 2026-07-11
视野 #视野#洞见公社

0711｜生活感悟（洞见公社，0710）

生活感悟 1.识人:看圈子,不看头衔 想知道一个人什么样，别听他说什么，看他常和谁混。那些名片上印满"合伙人、私董事会、社群成员"的人，只要多看几个同类型的，基本就能给他画像了。圈子，是你最真实的人格背书。 修身：常怀敬畏，克制贪婪 手中有点权力时，最忌滥用；兜里有钱时，最忌放纵。正如邓晓芒所言，要

发布于 2026-07-11
股市 #股市#洞见公社

0711｜唠叨几句（洞见公社，0710）

最近锂电圈哀鸿遍野，不少朋友私信问我：“老师，锂矿怎么跟杀了跌停一样？我翻了一圈，也没看到啥实质性的大利空啊，怎么就跌麻了？” 正好趁这个机会，给大家拆解一下当下的盘面逻辑，大家心里就有底了。 第一，关于上游锂矿：大家看碳酸锂现货价格，其实最近挺坚挺，稳在 15 万左右，并没有出现暴跌。为什么股票跌

发布于 2026-07-11
股市 #股市#洞见公社

0711｜今天为什么会大跌（洞见公社，0710）

大A今天高开低走，创业板截止收盘跌了4.37%。昨天刚刚大涨，今天就大幅杀跌，原因可能就存在于量化基金的交易行为里。 首先，量化基金目前的规模已经很大了。今年年初，量化产品的总规模才7000亿左右，到了6月底，这个规模就已经突破1.8万亿了。 之前有证券公司的金融工程研究团队做过大致的推算，量化基金

发布于 2026-07-11