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0717｜写在大跌时（洞见公社）

今日"易中天"大跌，本身也与基本面无关，下一代光互连的需求依然坚挺，海外扩产依旧如火如荼，AI光应用创新不断，客观世界的发展并不以短期涨跌的悲喜而改变。Q2 板块主题概念的扩散也必然有个修正的过程，筹码结构是躲不过去的话题。在过去三年的行情中皆如此，“铜进光退”、“关税战”、“Token 降价需求下

发布于 2026-07-17
股市 #内参#洞见公社

0717｜财经早餐（洞见公社）

2026年7月17日星期五 1、世界人工智能合作组织协定签署仪式7月16日在上海举行。协定明确，世界人工智能合作组织是独立的政府间国际组织，旨在促进人工智能国际合作和全球治理，确保人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展，造福全人类。组织总部设在中国上海。 2、2026 世界人工智能大会暨人工智

发布于 2026-07-17
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0717｜每日简报（洞见公社）

宏观： 韩国央行宣布将基准利率上调25个基点至2.75%，这是自2023年1月以来时隔三年半的首次加息。 人工智能： KIMI发布 K3模型。 日本计划采购 2.75 万颗英伟达 Rubin 芯片，用于建设本土机器人 AI 基础模型。 晚上摩尔线程、海光出业绩，芯原也公布了最新订单。 LITE 业绩

发布于 2026-07-17
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0716｜收评观点（洞见公社）

半个月时间，A股平均股价跌幅已经接近2008年和2015年股灾期间跌幅，你说一句股灾不为过。涨的多的，自然回落也快，这就是盈亏同源，这是市场的自然规律。 下一步考虑一个问题：如果未来市场企稳，哪个板块会成为主线？是消费？是红利？还是科技？ 我们之前说过，科技股的逻辑的拐点是：“融资渠道的收敛”，当下

发布于 2026-07-16
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0716｜复盘笔记（洞见公社）

AI手机/创新药/中药/脑机接口/影视院线/PCB/华为昇腾/机器人/锂电池等 一、重磅财经信息 ①台积电将2026全年资本支出指引上调至600-640亿美元，此前为520-560亿美元。 ②美国防部被曝正研究对古巴军事行动方案。 二、大盘表现 沪指跌1.85%,深成指跌1.97%,创业板指跌2.9

发布于 2026-07-16
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0716｜闲聊几句 八仙上映前瞻（洞见公社）

文章提示风险后市场已下跌，部分机会显现，节点龙头逐渐浮出水面。多方反馈显示《八仙》整体质量不逊于《哪吒2》，将于7.18上映，本周一已有点映场，资金提前布局且认可度较高。在市场高切低的大背景下，影视板块表现坚挺，若该影片成为爆款，将兼具天时地利人和，既能承接从科技板块流出的资金，又有望打出一定空间。读者可先观看点映再做判断。

发布于 2026-07-16
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0716｜还缺存储不（洞见公社）

数据来源：Wind 数据截至：2026/07/16盘中 证券简称 证券代码 本轮回撤 CSOP 南方泵英ASSET MANAGEMENT XL二南方海力士 7709 -70% CSOP 南方泵英ASSET MANAGEMENT XL二南三星 7747 -65% KIOXIA 铠侠 285A -44%

发布于 2026-07-16
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0716｜沃什继续在G会讲话 爆点重重（洞见公社）

美联储主席沃什：预计未来12个月人工智能将推高可观测到的物价水平，AI是否会导致通胀取决于美联储。 美联储主席沃什：人工智能引发的价格飙升是真实存在的，我不想对此轻描淡写。 2、[沃什：近期通胀数据未完全反映真实压力AI投资短期内有利就业)金十数据7月15日讯，美联储主席沃什出席"美联储半年度货币政

发布于 2026-07-16
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0716｜全球AI行情能否继续 需要观察的风向标（洞见公社）

全球AI行情能否继续，需要观察的风向标 缺货的故事哪天会提前收场，答案不在内存这边，全在买内存的人那边。供应能不能追上需求，这是所有人盯着的，但供应端的实锤都摆在台面上了。真正会突然变脸的是需求端。今天把这张清单补上。 那需求真要熄火会从哪几个地方先露馅： 第一个看超大厂的资本开支指引。微软谷歌亚马

发布于 2026-07-16
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0716｜财经早餐（洞见公社）

2026年7月16日星期四 1、特朗普：伊朗方面希望会晤。等局势稳定下来，油价将降至每桶55美元；但伊朗方面声称不会先低头要求与美国谈判，目前没有谈判计划，专注于防御。 2、美媒：特朗普倾向于扩大对伊军事行动，选项包括夺取哈尔克岛。 3、美国6月PPI同比下降0.3%，自去年以来首次下滑，市场预期为

发布于 2026-07-16