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股市 #股市#洞见公社

0709｜花旗与英伟达IR交流核心问答（洞见公社，0709）

Kyber/Rubin Ultra 延迟 英伟达仍坚持其产品路线图完全没有变动。此外管理层提到，今年在Computex 上展示的NVLink domain（互联域）规格同样没有改变。 CPO(共封装光学) 管理层重申,面向 scale-out(横向扩展)的 CPO 目前已随 Spectrum-X 进

发布于 2026-07-09
股市 #股市#洞见公社

0709｜盘前思绪（洞见公社，0709）

昨晚美股涨跌不一，韩国市场大跌仅影响芯片股开盘，特朗普对伊朗的强硬表态推升油价与地缘风险，资金回流芯片股支撑纳指，尾盘因战争风险缓和而翻红。日韩今日高开，市场情绪有望短暂修复。国内方面，长鑫科技确定申购日，上市预期临近，叠加机构在大宽基尤其是双创与中证1000的持续买入，市场在二冰点后具备反弹基础，但大盘仍处缩量震荡格局，需2周时间消化压力，4100点附近为关键压力位。港股凭借低位属性获资金关注，但持续性依赖大厂AI逻辑扭转。结构上科技主线承压，机器人板块退潮需等下周再布局，AI链中科创半导体设备ETF调整充分，海外链龙头缩量企稳后存在低吸机会，云计算板块亦有望迎来修复。整体操作上不宜追高，可逢低布局宽基与AI细分龙头。

发布于 2026-07-09
股市 #内参#洞见公社

0709｜财经早餐（洞见公社，0709）

2026年7月9日星期四 1、美军中央司令部表示，美军开始对伊朗目标实施进一步打击。美国总统特朗普表示，美伊谅解备忘录"已终结"，可能恢复对伊朗海上封锁，但封锁"只针对伊朗"。特朗普再次威胁打击伊朗重要民用基础设施，并称可能控制哈尔克岛，但随后又表示自己不认为会再度爆发与伊朗战争。伊朗表示，任何冒险

发布于 2026-07-09
股市 #内参#洞见公社

0709｜每日简报（洞见公社，0709）

宏观： 伊朗为了确立对海峡的控制权，袭击了使用阿曼侧航线通航的卡塔尔、沙特船只。美国对此反击和重新制裁。一切本质就是握住谈判筹码。 人工智能： MiniMax 计划推出 2.7 万亿参数模型。 消息称台积电大幅扩展光子集成电路PIC产能预计2028年将达到每月2.5万片，目前约每月500片。 Sem

发布于 2026-07-09
时政 #时政#洞见公社

0708｜中东局势再反复点评（洞见公社，0708）

最近是伊朗国内敏感期，我们认为伊朗大概率不会息事宁人，局势短期内难以降温。近期全球市场较为脆弱，市场也可能难以忽视中东局势变化。 美伊冲突再起，伊朗外交部宣布美伊备忘录已失效。美国恢复对伊朗的原油出口制裁，特朗普表示“对他来说，停火已经结束”、“我不想再和他们打交道了，这群人渣”、“他们心理扭曲，领

发布于 2026-07-08
股市 #股市#洞见公社

0708｜收盘观点（洞见公社，0708）

收盘观点 市场震荡调整，三大指数集体收跌。沪深两市成交额 2.56 万亿，较上一个交易日缩量 176 亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超 3700 只个股下跌。 指数层面来看，沪指再度收跌且成交量进一步萎缩，可能理解为多空博弈频率降低，同时均线短期内空头排列，下行压力增大。这种下行压力来自于科技

发布于 2026-07-08
股市 #股市#洞见公社

0708｜复盘笔记（洞见公社，0708）

复盘笔记 算力租赁/芯片产业/AI 服务器/交换机/光通信/华为算力/信息安全 一、重磅财经信息 工信部发布风险提示:Anthropic公司AI编程工具Claude Code存安全后门隐患，危害严重。 二、大盘表现 沪指跌0.49%，深证成指跌1.87%，创业板指跌1.70%，科创50涨0.73%；

发布于 2026-07-08
股市 #股市#洞见公社

0708｜关于白银的操作建议（洞见公社，0708）

关于白银,最近好几个朋友私我能不能上车,统一说下我们团队的看法——如果你对白银产业链不是特别熟,参与方式上我们更推荐定投,而不是择时猛干。 为什么?先厘清两个误区: 第一，A股其实没有真正意义上的"纯白银股"。白银70%以上是铜、铅、锌、金矿的伴生产物，主矿不扩产，白银供给就加不出来，所以市面上的"

发布于 2026-07-08
股市 #股市#洞见公社

0708｜2026年中期市场展望（洞见公社，0708）

霍尔木兹海峡石油运力（约占全球海运原油 34%）受美伊冲突封锁，布伦特原油一度大涨 49.82%，虽近期因签署"备忘录协议"暂时回落，但实质地缘紧张及商船遭袭依然存在，提示增配 XLE 等能源股对冲尾部风险。2. 随着油价上行向实体物价传导，通胀呈现二次抬头迹象，而美债收益率上升虽在短期内打压黄金（

发布于 2026-07-08
股市 #股市#洞见公社

0708｜长鑫科技概念谷（洞见公社，0708）

分类 个股 相关性 储源 参股 兆易创新 持有长鑫科技股权比例为1.80% 工商 参股 美的集团 持有长鑫科技股权比例为0.76% 工商 参股 招商证券 持有长鑫科技股权比例为0.54% 工商 参股 华安证券 持有长鑫科技股权比例为0.44%(通过安华创新基金、国家集成电路二期基金) 工商 参股 上

发布于 2026-07-08