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股市 #股市#洞见公社

0720｜茅台提价解读 市场与渠道的再平衡（洞见公社）

尊敬的各位领导、各位投资者朋友，大家晚上好。欢迎大家与我们一同讨论茅台提价的话题。今天我们围绕茅台今年第二次飞天提价这一标志性事件，梳理当前白酒板块的基本面状态以及行业投资思路。 当前市场背景下，2026年走到现在，市场风格有所轮动，科技板块波动较大，资金正在寻找确定性避风港。消费板块，特别是食品饮

发布于 2026-07-20
股市 #股市#洞见公社

0720｜拥挤出清后 积极布局超调机会（洞见公社）

核心结论:本轮调整更接近2025年11月科技行情调整的加强版，而不是部分投资者担忧的2015年6月式行情。当前美债利率上行、AI估值担忧以及交易拥挤，是2025年11月和本轮两次调整共同面临的三重压力，且本轮这三项压力均强于此前，因此调整幅度和持续时间可能更长。尽管本轮回撤已接近历史牛市阶段性调整的

发布于 2026-07-20
股市 #股市#洞见公社

0720｜市场调整后应该关注哪些景气线索（洞见公社）

本周市场出现剧烈波动，全球科技市场均出现大幅回调，尤其是上周五双创板块回调幅度较大，跌幅均超过7%。我们在上两周的周报中也讨论过，短期A股风格的再平衡，本质上是内生交易拥挤和外围市场联动共同驱动的一次资金面修正，而非产业趋势的证伪。 一方面，拥挤度指标触及历史极值后对短期交易情绪形成扰动。截至7月1

发布于 2026-07-20
股市 #股市#洞见公社

0720｜风险来自哪里 是否释放完毕（洞见公社）

站在当前时点，大家非常关心市场会调整到什么位置，风险从何而来，以及后续能否很快化解。 三大宏观风险正在积累 今年以来，特别是二季度以来，有三个风险正在逐渐积累。 第一，全球货币流动性边际收紧。这非常像2021年，自5月份以来已有超过10个央行加息。只要欧洲和日本央行加息，美联储就不会降息，因为它要守

发布于 2026-07-20
时政 #时政#洞见公社

0720｜DeepSeek引领中国用廉价 AI 席卷全球的浪潮（洞见公社）

中国初创公司 DeepSeek 已融资 74 亿美元，估值超过 500 亿美元，对硅谷构成直接挑战。该公司的开源模型远比美国同行便宜，通过 DeepSeek V4 Flash 模型执行标准化智能任务的加权平均成本仅为 2 美分。 包括 DeepSeek 在内的中国开源模型正在全球范围内获得青睐，Ai

发布于 2026-07-20
股市 #股市#洞见公社

0720｜闲聊几句 投z策略分析（洞见公社）

闲聊几句 上面回过神来，发现晚买不如早买，否则信心越崩溃，再救回来花的钱越多，所以喇叭和会议先安排上，毕竟信心是黄金，但散户也不能过于上头，人家这不是冲锋号，而是秀肌肉。 首先外围的风险和担忧仍没有落地，需要观察产业链涨价反噬后海外云厂资本开支上调情况以及国产开源大模型带来市场的抢占对海外闭源大模型

发布于 2026-07-20
股市 #内参#洞见公社

0720｜财经早餐（洞见公社）

证监会将于7月20日召开座谈会，听取上市公司、券商及基金机构对资本市场平稳健康发展的意见建议。面对A股调整，中国国新已使用超500亿元股票回购增持专项再贷款及配套资金，中国诚通累计买入中国股票资产近百亿元，两家均表示将持续维护市场稳定。本周全球市场关注度高，国内方面，2026世界人工智能大会闭幕、7月LPR公布、长鑫科技预计上市；国际方面，伊朗局势升级、欧洲央行公布利率决议、英国新首相履职、AMD举办AI大会。财报方面，谷歌、特斯拉、英特尔等科技巨头及宁德时代、海康威视等将披露业绩。长鑫科技打新结果出炉，社保基金获配约75亿元，美团、腾讯等亦获配售。

发布于 2026-07-20
股市 #内参#洞见公社

0720｜每日简报（洞见公社）

宏观: 1.2名美军士兵在伊朗袭击中丧生。 2.韩国发布韩元国际化路线图，目标把韩元从管制货币转为完全自由兑换货币，放宽外国投资者交易韩元。 3.美13936号涉港行政令因配套紧急状态到期不再续期而整体终止,但国会立法的核心涉港制裁仍完整存续,并未全面取消。 人工智能: DeepSeek V4「满血

发布于 2026-07-20
股市 #股市#洞见公社

0720｜中国诚通大额增持（洞见公社）

团队了解了一下，中国诚通从来不轻易发增持中国股票资产的信息，令人印象深刻的是，2025年4月7号发布过相关文章，随后大盘开始一波大反弹。而这一次，标题变成了《中国诚通大额增持中国股票资产》，新增了"大额"二字。 中国诚通增持中国股票资产 中国诚通 2025年4月7日 21:29 北京 国有资本市场化

发布于 2026-07-20
股市 #股市#洞见公社

0719｜Kimi K3产业意义分析（洞见公社）

一 架构创新和数据质量打造国产模型新标杆： K3 定位 2.8T 开源通用模型，主攻长程编程、Reasoning 推理、知识工作和视觉理解等，在 Artificial Analysis 的 Intelligence Index 中 Rank3、Agentic Index 中 Rank3 和 Aren

发布于 2026-07-19