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股市 #股市#2026-08-25

0825｜0825谷市财联社公告全知道中航西飞筹划定增C919机体结构…

中航西飞筹划向特定对象发行A股股票，募集资金用于军民用飞机研制、产能提升及空天复材等项目，发行规模不超过总股本30%。公司作为C919最大机体结构供应商，承担机翼、中机身等50%核心部件研制，ARJ21核心部段供应占比超60%，同时是运-20、轰-6系列及多款特种飞机核心研制企业，并统筹布局低空经济领域。同星科技拟发行不超6.5亿元可转债，投向算力中心温控产品建设、具身智能温控项目及补流，其轻商制冷翅片式换热器市占率居国内前列，已布局数据中心液冷并与人形机器人企业实现批量出货。远东股份子公司拟2.16亿元收购富的旺旺80%股权，标的公司主营液冷散热核心部件，承诺2026至2028年净利润分别不低于2500万、3000万、3500万元。

发布于 2026-08-25
股市 #股市#2026-08-25

0825｜0825谷市研报昇腾950发布加速国产超节点落地

昇腾950芯片发布，参数规格与互联能力全面升级，驱动国产算力与超节点商业化加速。950系列包含950PR与950DT两款型号，均采用第三代DaVinciCore架构，FP8算力达804 TFLOPS，新增HiF8、MXFP8、MXFP4精度格式，张量核心浮点峰值算力提升至前代4倍，针对FlashAttention算子单核性能提升1.5至2倍。互连方面，950芯片支持高速UB协议，搭配UB Switch可搭建千卡规模超节点，并实现与以太网的无缝对接。以昇腾384超节点为例，通信带宽较传统服务器提升15倍，单跳时延从2微秒降至200纳秒，在DeepSeek、Qwen等模型上性能提升超3倍。国产超节点的落地将提升国产芯片性价比，加速国产算力在训练与推理场景的应用拓展，驱动国产算力与交换芯片需求增长。

发布于 2026-08-25
股市 #股市#2026-08-25

0825｜0825谷市研报商业航天的投资逻辑和产业理解

报告聚焦全球商业航天发展态势及中国产业现状。2025年全球火箭发射市场美国和中国大幅领先，中美在轨卫星规模差距显著但中国发射增速持续加快。SpaceX凭借星链星座、火箭回收复用及商业模式实现快速扩张，2026年6月完成IPO，市值达1.77万亿美元，并已规划百万级太空算力星座。中国"GW星座"与"G60千帆星座"组网加速推进，分别覆盖国内与海外市场。低轨频段与轨道资源"先占先得"规则加剧竞争，6G与天地一体化通信带来广阔市场空间，预计2040年全球6G市场规模超3400亿美元。火箭回收复用、降本技术及海上发射能力是中美角力核心，国内政策、基金与产业集群正形成系统支撑，柔性太阳翼与3D打印工艺加速技术迭代。

发布于 2026-08-25
股市 #股市#2026-08-25

0825｜0825谷市睿哥什么是索洛悖论对当下AI革命有什么启示

文章指出，历次科技革命均伴随资产泡沫与破裂，根源在于索洛悖论：新技术投入与宏观生产率提升存在错位。索洛1987年提出的"生产率悖论"显示，1970至1990年代美国信息技术投资激增时，生产率增速反而从2.9%降至1.1%。当前AI浪潮同样存在高估落地速度的问题，对全要素生产率的释放至少要到2030年以后，资本预期超前于现实便催生泡沫。悖论成因包括：GDP统计难以衡量新技术的非货币化价值；技术应用需经历工作流程重构与组织调整，5至10年磨合期内反而拖累效率；新工具初期多在存量市场替代人力；社会治理与监管滞后于技术演进。作者认为，AI革命同样存在微观提效而宏观未兑现的结构性矛盾，超过80%的高管承认近三年AI未对企业就业与生产率产生可衡量影响。硬件厂商虽短期受益，但若盲目扩产、忽视客户盈利状况，恐重蹈互联网泡沫时期电信基建过度建设、二十年才消化完毕的覆辙。

发布于 2026-08-25
股市 #股市#2026-08-25

0825｜0825谷市洞见公社技术风险交流

文章指出，未来几天市场表现关键，若每日仍维持四千多家下跌且无反弹或支撑，科创50若有效跌破1560，技术面将形成标准头肩顶形态。届时即便中期基本面或远期叙事良好，短期趋势破位仍会触发技术派和量化的止损盘，并可能引发市场对牛市结束或熊市到来的流动性风险发酵，需保持警惕。

发布于 2026-08-25
股市 #股市#2026-08-25

0825｜0825谷市洞见公社技术分析交流

上证月线MACD在零轴上方出现死叉，该信号在A股历史上共出现7次，其中6次后续均演变为熊市或大级别调整，调整周期最短4个月、最长4年，从未出现死叉后立即反转创新高的案例。同时，半年线作为中期资金成本线，指数长期运行在其下方意味着中线持仓盘普遍浮亏，反弹将面临解套抛压，属于典型空头格局。若月线5日均线进一步有效下穿10日及20日均线（约3764点附近），则构成更明确的牛熊分水岭，但目前上证仍在20月线上方震荡，严格派据此判定主升浪结束、进入10至28个月调整窗口；至于是否定性为多年大熊，仍需跌破20月线并与年线形成共振走弱作为最终确认依据。

发布于 2026-08-25
股市 #股市#2026-08-25

0825｜0825谷市洞见公社国产算力逻辑与市场呈现分析

文章认为，国产算力的长期投资逻辑未变，但短期市场表现较为波折。前期资金试图抢占主线未果，叠加大盘二次回踩，导致短期情绪转弱、跌幅放大，呈现明显的技术性调整。后续行情的关键在于大盘能否企稳，而本周受28日沃什讲话等不确定因素影响，大盘大概率维持震荡调整格局，属于阶段性调整节点。熬过本周后，市场环境有望改善，国产算力趋势性机会仍可期待。读者可据此理解当前调整性质，并对中长期方向保持关注。

发布于 2026-08-25
股市 #股市#2026-08-25

0825｜0825谷市冷局问答汇总

文章围绕当前市场处于牛熊转换末段、熊市前最后一波震荡展开。主要观点包括：空间指标已接近到位，需熬过最后3至4个交易日再加重仓，抄底过早损失显著；建议投资组合均衡配置，避免押注单一品种；中证1000与上证300基差套利风险极高；不推荐股指期货等保证金交易；中韩ETF溢价过高不予配置。板块方面，创业板指TMT权重合计超52%，电力设备约27%，医药生物约5%，医疗大类以医疗器械和服务为主；半导体设备与创业板ETF为加仓首选。操作上，大跌日可将强势品种切换至超跌主流ETF；创新药短线不宜追高；半导体设备若科技整体下跌时独涨可考虑卖出。黄金短期遇阻，中期仍有配置空间。日元分散建议使用瑞士法郎而非欧元。整体维持防御心态，等待时间周期到位。

发布于 2026-08-25
股市 #股市#2026-08-25

0825｜0825谷市冷局按部就班

作者自称有"出门魔咒"，一出门股市即下跌。目前已上高铁，量化策略已自动成交两笔，仓位加至8成，本周剩余四天计划完成加仓。当前点位仍高于作者预期心理低点，作者认为探底过程反人性，暗示当多数人犹豫是否该买入时往往是较好时点，整体态度是本周无需恐慌。同时吐槽阿里配股方式让投资者不满。声明个人观点仅供参考。

发布于 2026-08-25
股市 #股市#2026-08-25

0825｜0824财经鹅少圈主 关于M债

文章指出美长端收益率突破5.3%，达2007年以来最高，即便财政部长贝森特出手干预也未获市场认可。原因在于市场对美国远期通胀、财政状况和美债规模缺乏信心，同时AI领域大规模资本开支形成的高融资需求和可观回报抬高了债券的机会成本，类似过去的城投、房地产刚兑推升全社会融资成本。提高债券回购额度实质并非QE，且购入长债后仍需发行短债补回资金，8周累计仅320亿美元，规模有限。短期干预或起作用，但难以改变长期逻辑，长端利率仍可能上行。这种上行与美联储和沃什关联有限，即便市场预期不加息，长端利率仍可能走高，进而增加引爆AI高估值泡沫的风险，对股债ETF均构成不利信号。

发布于 2026-08-25