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股市 #股市#2026-08-25

0825｜0824财经作家张原 黄金接下来

三位朋友围绕近期宏观与个人策略发表了看法。第一位认为黄金本轮上涨是"美国财政部承接美联储抛售美债"所引发的短期反应，并非趋势性行情，后续上行空间有限。第二位强调当下最紧迫的任务是尽快配置第二身份（提及香港、新加坡、澳大利亚等选项），指出等到多数人意识到其必要性时窗口期往往已经关闭，暗示需具备前瞻性行动力。整体反映出对短期市场机会的谨慎判断，以及对长期身份规划的前置布局意识。

发布于 2026-08-25
股市 #股市#2026-08-25

0825｜0824谷市洪灏 后续重磅IPO名单

A股和港股市场汇聚了一批重量级IPO候企业。A股方面，长江存储预计募资约330亿元领跑，蓝箭航天、超聚变、粤芯半导体、燧原科技、昆仑芯、荣耀、MiniMax、DeepSeek等百亿级项目紧随，超硅半导体、云深处等募资规模在数十亿至近百亿不等。港股方面，SHEIN预计募资约139亿港元居先，先正达、月之暗面、小红书等预期募资达百亿至数百亿级别，君正股份、梅卡曼德、小鹏汇天等募资规模在数十亿港元区间。整体呈现出硬科技、人工智能和半导体领域企业密集上市的格局。

发布于 2026-08-25
股市 #股市#2026-08-25

0825｜0824谷市洪灏 A港谷每日复盘与展望

2026年8月24日A股与港股同步下跌，AI算力交易遭遇基本面双杀。阿里巴巴完成800亿港元折价配售，募资全投AI基础设施，但上周财报显示资本开支同比增75%而调整后净利低于预期，凸显"钱已花出、利润未归"；同期SK海力士发布CPO路线图，将光互连推进至内存接口，被解读为可能削弱光模块龙头地位。两事件叠加，A股与港股最拥挤的算力筹码集体抛售，成交前八个股中六只为光模块与芯片，跌幅3.7%至11.3%。上证仅跌0.59%且收于全部主要均线之下，实由白银、贵金属、煤炭、银行保险逆势托底，掩盖了成长股真实冲击；港股无涨跌幅限制，中际旭创H股较A股多跌3.6个百分点。两市放量普跌，超3,900只个股下跌，显示持仓换手而非缩量阴跌。

发布于 2026-08-25
股市 #股市#2026-08-25

0825｜0824谷市沉默的螺旋 实时观察

文章指出市场全天表现沉寂，成交量虽放量1500亿但仍处低位，短线胜率低；国债小幅上扬，处于去年二季度高点前的整理阶段，尚未触发股债跷跷板效应。结构上科技全线下跌，红利ETF创年度新高，有色在黄金走强带动下有提振，稀土因重组预期异动；医药板块出现4%大阴线，呈现三季度风格。文中强调防守属性的重要性，认为缩量背景下方向缺乏持续性，涨跌多呈超跌反弹性质。中证1000和上证回踩至20日线附近，形态未完全破坏，但操作上仍以观望为主。综合判断，市场缩量后仍以震荡为主，科技若普反但不放量，多数AI硬件难以回到二季度高点，三季度或再创阶段新低。

发布于 2026-08-25
股市 #股市#2026-08-25

0825｜0824谷市余说 等机会

文章指出，当前国内期货化工板块的资金已脱离海峡局势逻辑，转向对低库存品种进行逐个逼空式炒作。在外盘原油下跌背景下，内盘仍强行拉涨，主因是多头投机资金大量入场。文章认为甲醇本应是海峡题材下最易被炒作品种，反而表现最弱，进一步印证资金是针对低库存品种无差别逼空。当前期市投机度已超过去年反内卷行情，但与去年股市大佬携散户压制期市机构不同，本轮是期市金融资本对散户和期现商的无差别收割。作者对市场持观望态度，仅持有少量乙二醇空单，以套利策略为主，多焦炭空焦煤组合及甲醇反套均获稳定盈利，预判多PVC空塑料及焦煤10-05反套存在回归机会。此外，美股科技成长股持续下跌，股市机会需等待原油价格大幅回落才会出现。

发布于 2026-08-25
时政 #时政#2026-08-25

0825｜0825时政冷局特朗普武力护债与海湖庄园协议

2024年11月，白宫经济顾问委员会前主席斯蒂芬·米兰发表《重塑全球贸易体系用户指南》，主张美元与美债的国际储备地位导致美元被高估，损害美国制造业出口。其核心建议是援引《国际紧急经济权力法》，对外国央行所持美债的利息进行扣留，先从1%起步，对中国等对手国家扣得更多、对盟友扣得更少，以迫使外国央行抛售美元、压低美元汇率。文章承认此举可能被指控为违约，但将其包装为"使用费"，以规避资本管制和违约的认定。米兰的方案与所谓"海湖庄园协议"形成组合拳：以关税施压、推动美元贬值、要求外国将短期美债置换为超长期或百年债券，配合利息扣留、安全保护伞取舍等胁迫手段，迫使中国等国分担储备资产和军事负担，从而系统性重塑全球贸易与美元体系。

发布于 2026-08-25
时政 #时政#2026-08-25

0825｜0824财经子明私享会：杭州线下读者活动解答 数字货币

文章将数字货币定性为中美博弈中"灰产"链条的金融工具，核心观点是：双方在对抗时扶持对方境内的黑产以施压，缓和时则通过联手办案清退这些资产，相关办案经费与团队奖金主要以数字货币结算并抛售变现，因此双边关系直接影响币价走势。文章指出，2026年中美主要协议推进期间，数字货币仍将承压；待到2028年前后黑产基本出清、且领导人出于个人利益需要操作时，作为全球最大黑产头目的资金工具，数字货币才有望获得上涨空间。配套数据则显示，比特币较高点已腰斩，2025年加密诈骗损失预计达170亿美元。

发布于 2026-08-25
时政 #时政#2026-08-25

0825｜0824财经子明私享会：数字货币 补充更新

2026年8月，加密货币市场迎来强势反弹。比特币从8月19日起急速拉升，一度单日飙升8%逼近7万美元，随后持续走高，于8月21日突破7.8万美元，单周涨幅约6%，创两年多来最佳单周表现，进入技术性牛市，主要加密币种普遍跟涨。然而市场波动剧烈，仅8月19日便有超17万人爆仓。同期美债收益率维持在十多年来的最高水平附近，宏观金融环境仍偏紧。

发布于 2026-08-25
时政 #时政#2026-08-25

0825｜0824时政大树乡谈词元出海是伪命题不符合基本逻辑

文章认为"词元出海经济"是伪命题，依据是出海需在模型、电力、算力卡三要素上与全球比拼，而中国在卡的劣势无法靠电力微弱优势弥补。评估中美AI竞争应打破静态与局部思维，从动态和全局视角分析。荣鼎集团报告从八大维度对比中国与G7，显示双方整体平分秋色，中国在关键原材料、连接设备、能源上占优，AI模型持平，但在半导体、云基础设施、数字应用等居劣势。文章指出AI真正发挥生产力作用要到2030年后，且率先发生在中国，未来十年中国本土词元需求将万倍增长，海外需求有限；叠加美国阵营化策略、海外算力建设已可实现、全球数据传输时延等问题，词元出海逻辑不通，中国AI优势应立足本土电力与基础设施，而非算力出口。

发布于 2026-08-25
股市 #内参#2026-08-25

0825｜0825财经洞见公社财经早餐

中国人民银行宣布8月25日开展5000亿元1年期MLF操作，鉴于当月6000亿元到期，将净回笼1000亿元；并将在8月27日至9月1日开展每日不超过6000亿元的隔夜逆回购操作。市场传言交易所收紧IPO申报，权威人士澄清实为要求保荐机构履行"看门人"职责、提升申报质量，并非抬高门槛。美国财政部正考虑动用约9500亿美元TGA账户资金支持国债回购，可能改变市场对美债长端利率的判断。8月24日美债长端利率冲击波引发全球科技股抛售，亚太、欧美股市同步下跌，恒生科技指数大跌3.61%，G7超长端利率共振上行，主权债务风险溢价面临重估。美国扩大对伊朗制裁范围，宣布在数字资产、技术、黄金、航空、航运五大领域实施新制裁，并威胁次级制裁与伊朗有往来的国家，伊朗方面强硬回应不予理会。

发布于 2026-08-25