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股市 #股市#2026-08-27

0827｜奥特之父

作者指出中报披露后传统行业整体改善有限，仅券商有色尚可，新兴产业中游戏板块表现突出，估值已大幅压缩，兼具传统行业的低估值与AI行业的利润增长。作者计划将一只券商仓位切换至游戏，原因是IPO可能收紧、成交额从四万亿降至两万亿，且该券商仓位已实现发布组合时设定的年化20%目标；尽管腾讯持有游戏业务，但AI投入巨大，短期股价难有表现，因此转向其他二线游戏公司寻求波段机会。对于其他高股息“老登”类标的，作者提醒投资者不应仅看账面，若全年股价持平，5%左右的股息收益已能落袋，实质上仍为正收益。

发布于 2026-08-27
股市 #股市#2026-08-27

0827｜国产算力与市场趋势分析

近期市场持续缩量，主因在于英伟达财报、美联储议息、中美会晤等多重不确定性压制资金风险偏好，大资金不敢轻易发动攻势，资金只能在低套牢盘方向快速轮动，形成题材一日游、赚钱效应差的困局，破局需等待不确定性落地与放量信号。 与此同时，国产算力链迎来密集催化。亚马逊、谷歌开始与KIMI洽谈Token分成合作；DeepSeek今年前7个月营收同比增长十倍，API调用毛利率达82.9%且因需求旺盛涨价；MiniMax在2026年中期业绩会上宣布M3、H3国产芯片适配的大规模集群即将上线并承接真实生产流量；智谱开源模型性能刷新斩杀线，调用量创新高且全部基于国产算力运行。头部模型厂商相互借力，推动Token成本下降与推理需求增长，为芯片设计、代工、设备、材料、连接器及超节点等国产算力环节注入新预期。 海外方面，英伟达财报及电话会显示Q2业绩与Q3指引略超预期，预计2028财年收入增长约70%，显著高于45%的分析师预期，并表示供给瓶颈将延续至2028财年末，亚马逊承诺额外部署200万块GPU。同时英伟达联合多家机构拟动员超5000亿美元第三方资本用于AI基建，CFO回应循环融资质疑称投入将带来良好股权回报。海外算力指引抬升为光通信、液冷等环节带来反弹修复动能。

发布于 2026-08-27
股市 #股市#2026-08-27

0827｜SpaceX的太空数据中心是近乎疯狂的豪赌

SpaceX 向投资者描绘了轨道数据中心的万亿级愿景，计划通过太阳能卫星为人工智能提供算力，并力争最早于明年开始发射。其核心载体 Starship 火箭尚未验证完全可重复使用，目前仅完成八次成功试飞。实现百万级卫星星座需解决三项连锁挑战：以极高节奏低成本发射火箭、在真空中为峰值约 250 千瓦的算力单元建立液冷散热系统、以及每五年左右更换芯片以跟上地面技术迭代。其 IPO 文件承认相关技术未经证实、可能无法商业化。SpaceX 正通过自建天然气管道、芯片工厂和卫星产线压缩成本与供应链；马斯克称首批搭载英伟达芯片的卫星将于 2027 年第四季度发射，2028 年扩大规模，但废弃卫星重返大气层的污染和空间碎片风险随之显著上升。

发布于 2026-08-27
股市 #内参#2026-08-27#洞见公社

0827｜财经早餐（洞见公社）

国新办发布会透露，"十五五"期间工信部将重点培育集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产业，并推动量子科技、6G、具身智能等未来产业成为新增长点，同时攻关核心技术、整治"内卷式"竞争。 特朗普表示对伊朗重返谈判无时间表，称伊朗经济正面临崩溃。内塔尼亚胡宣称美伊外交协议不可能达成。伊朗革命卫队则称霍尔木兹海峡属伊朗与阿曼，伊朗与阿曼已就海峡份额达成协议，美方阻挠导致进程延误，伊朗明确要求美方接受其条件，否则海峡不会开放。 英伟达第二财季营收962亿美元，同比增长106%，数据中心业务同比增117%为业绩核心。CEO黄仁勋表示AI迎来产业拐点，公司预计第三财季营收中值1080亿美元，2028财年营收增长约70%。 苹果将于9月10日凌晨举行秋季发布会，将推出首款折叠屏iPhone及iPhone 18 Pro系列，这也是新任CEO特努斯首场发布会，库克将转任执行董事长。

发布于 2026-08-27
股市 #内参#2026-08-27#洞见公社

0827｜每日简报（洞见公社）

要点涵盖：时政方面，主席将出席上海合作组织峰会并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问；美核心PCE符合预期，整体PCE高于预期；普京计划在乌克兰问题上升级行动。人工智能方面，月之暗面与微软、亚马逊、谷歌谈判上线Kimi K3并寻求最高30%分成；智谱公开Ox Alpha模型权重且依托国产芯片；Opus 5.1据传即将发布；腾讯称算力严重不足；DeepSeek营收与毛利率高速增长；Minimax业绩超预期、B端占比超八成、Token消耗量大幅增长；阿里开源Qwen3.8-Flash。半导体方面，长江存储目标2027年前成为全球最大NAND厂商；三星与SK海力士将提升8层HBM4出货比例。非银方面，头部券商上半年ROE6%至8%，全年预计10%至12%，当前1倍PB估值偏低。医药方面，上海强化AI辅助的创新药遴选机制。化工方面，龙盛活性染料涨价。固态电池方面，上海推进多元技术路线测试示范。碳酸锂方面，相关项目环评因公众质疑被撤回。核聚变方面，九家企业协同攻关高温超导强场托卡马克磁体。

发布于 2026-08-27
股市 #内参#2026-08-27#Bloomberg

0827｜财经早茶（Bloomberg）

英伟达最新季度营收同比增长逾一倍，但因存储芯片成本上升，未来数月毛利率将下滑。公司预计2028财年营收增长约70%，远超华尔街预期，CEO黄仁勋称AI基础设施需求持续强劲，盘后股价一度上涨5%。俄乌局势方面，普京认为和谈陷入僵局，正考虑加大对乌克兰城市基础设施的导弹打击力度，部分俄方官员担忧可能动用战术核武器。苹果宣布9月9日发布首款折叠屏iPhone，进入由三星主导的折叠机市场，定价或达2500美元，IDC预计首年出货超1000万部，2027年苹果在全球折叠手机市场份额将达40%。美股标普500指数基本收平，关注中国7月工业企业利润及韩国央行利率决议。

发布于 2026-08-27
股市 #股市#2026-08-27

0827｜远望 确定性回到B+

文章指出当前市场出现全员上涨态势，投资机会的确定性评级已回升至 B+。作者强调 A 级机会稀缺，呼吁读者珍惜出现的投资机会，因为这类机会并不常见。整体表达了市场情绪转暖以及对高确定性机会的重视。

发布于 2026-08-27
视野 #视野#2026-08-27

0827｜珍大户 胰岛素抵抗减肥

文章围绕胰岛素抵抗人群的减重经验展开。作者曾尝试节食但出现先掉肌肉、乏力反弹的问题，随后使用二甲双胍改善胰岛素抵抗；近期改用双靶点药物玛仕度肽，四周观察显示其能抑制食欲，优先减少腰腹和内脏脂肪，并一定程度保留肌肉。还提到预计 2027 年可能出现兼具增肌效果的三靶点新药。作者同时坦言瘦身迅速背后有更深层原因，整体表达带有个体化叙事色彩，临床与药物信息仅为个人体验。

发布于 2026-08-27
股市 #股市#2026-08-27

0827｜击球区小能手 SA-内存瓶颈与HBM不确定性分析

文章通过与Semianalysis总裁Doug O'Laughlin的晚餐交流,分享了五大关键观点。内存是主要瓶颈,DRAM存在约50%的Feynman降速风险,16-20层HBM及混合键合的不确定性可能影响WFE,但同时也为平面DDR5/LPDDR5供应带来20-30%的GPU/AI/SiC出货上行空间。铜缆、NPO、SiPh/InP需求强劲,CRDO和LITE存在上行潜力,CPO则需等待2-3年。800V数据中心爬坡可能延迟,因运营商对快速变化和人员再培训存在抵触,转向400V双路布局。2027年XAI/USPCX的10GW和5000亿美元资金预期面临BIC顺风。综上,作者小幅下调了MU/SNDK目标价。

发布于 2026-08-27
股市 #股市#2026-08-27

0827｜洞见公社 躺平中的主动感

文章核心观点：面对近期市场严重缩量、行情低迷的状态，投资策略应转向"三倍做多家务"，即主动减少交易、保存精力。作者结合与一位70岁成功人士的交流以及雷军"躺一躺没关系"的理念，阐述了累时应主动休息的哲学。投资中真正需要的是"主动感"而非"被动选择"——市场缩量时，与其勉强捕捉看不到的机会、越做越累，不如主动停下、保持观察，把精力用于磨炼心性，等待具备主动性的机会再出手，就像16-17年缩量阴跌中从容应对的人一样，让休息本身也充满主动。

发布于 2026-08-27