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股市 #股市#2026-08-31#火星船长付费文章

0831｜2026.8.30备忘 准备迎接碳基回归（火星船长付费文章）

文章提出市场审美正从“成长审美”转向“ROE审美”。依据是房地产市场出现见底迹象：一线新房环比转正、二手房跌幅收窄、租金回暖，政策推动供给侧出清；若房价未来一年内见底，消费企稳将支撑高ROE资产。中报显示，非银、银行、有色、交运、电子、食品饮料超预期占比居前；盈利质量以金融、资源、造船、游戏等为优，作者认为这构成“碳基回归”的报表基础。

发布于 2026-08-31
股市 #股市#2026-08-31

0831｜市场逻辑精选

8/28五部门房地产新政落地，包括现房销售试点、个人房贷期限延至40年、房企股权再融资开闸、偿债比红线提高，力度超预期，我爱我家、招商蛇口等受益。折叠屏九月新品密集，华为Mate XT2、苹果备货，微泵液冷、铰链MIM等增量环节值得关注；9/1电池消费税落地，锂电征2%并将升至4%，钠电/固态免征，正极材料企业获政策红利。大涨个股多由业绩与题材共振驱动，如数据中心、创新药、AI液冷等。网络安全、大农业获政策托底，估值回落带来修复机会。

发布于 2026-08-31
股市 #股市#2026-08-31

0831｜奥特之父

周五沃什讲话和霍尔木兹海峡事件给大盘蒙上阴影，市场缩量等待方向。周末利好包括：长鑫财报亮眼，存储板块PE较低但长线需谨慎；房地产贷款新政利好多元金融和银行；中石油、中船财报较好；重工机械中报利润虽降但合同负债大增，预示后续业绩向好。个人计划明日卖出“孙割概念”，本周对重工板块加仓。

发布于 2026-08-31
股市 #股市#2026-08-31

0831｜Mikko的全球市场日志

1-7月规上工业利润同比增17.6%，集成电路利润增18.5倍；住房金融“三箭齐发”，房贷期限延至40年并推进现房销售。企业分化：长鑫科技扭亏，比亚迪净利123亿，五粮液增89%；美团Q2营收增14.4%，高盛维持买入评级。海外方面，美联储主席沃什放鹰，9月加息概率升至近六成；美伊互袭推高油价。高盛预计炼油利润率高位，电商转向高利润业务，美元溢价高企，商品货币看好澳元加元。

发布于 2026-08-31
时政 #时政#2026-08-31#ANBOUND

0831｜每日金融-第7071期（ANBOUND）

中国私募资本循环正经历结构性重组，而非简单收缩。全球十大私募机构2026年前7个月在中国大陆无新增公开股权投资，但大中华区PE交易量连续第二年增长，人民币基金正承接美元资本退出后的融资需求。退出端同样重构：香港IPO募资同比大增94%，境内市场、并购及私募二级市场成为新出口。敏感科技领域跨境出售受限，典型如Manus收购被撤销，国际资本对“可交易性”的评估趋谨慎。全球PE资金并未离开亚洲，但更倾向日本、印度等市场。重构的关键挑战在于：本土资本可替代美元的资金功能，却难快速替代国际估值体系、治理经验和全球网络；中国需在资本循环本土化与全球连接之间重新形成平衡。

发布于 2026-08-31
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0831｜每日经济-第7735期（ANBOUND）

西藏日喀则吉隆县发生冰岩崩引发巨型泥石流，冲击吉隆口岸，造成重大人员伤亡和失联。截至30日上午，尼泊尔确认734人死亡、2498人失踪；中国一侧确认16人遇难、546人失联，其中外籍人员261人。灾害成因系气候变暖导致冰川失稳，从冰岩崩到抵达口岸仅6至7分钟，预警时间极短。事件暴露高原口岸在极端自然条件下的脆弱性，需重新评估冰川、河谷、道路和口岸叠加形成的灾害链风险。

发布于 2026-08-31
股市 #股市#2026-08-31

0831｜鉴茶财经院 浅论凡人之财

命理体系中，“官”与“印”优于“财”：官代表权力、靠山与护财；印代表学历、身体、技术壁垒与低调守成。文章以此类比投资，强调选股应有“官印”支撑——符合产业政策并获得护盘，具备核心技术且缩量上涨。同时指出“正财”是细水长流之财，“偏财”是不稳定之财，并以币圈孙割及涛涛案例说明，无官无印或对偏财不友好则难长久。结论是投资应注重政策背书与技术壁垒，而非单纯追逐短期财运。

发布于 2026-08-31
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0831｜睿哥 保险公司将逐渐卖出科技，买入红利

金融监管总局8月21日发布《保险公司资产负债管理办法》，自2027年1月1日起实施。新规要求险企以净投资收益等相对确定的收益覆盖刚性兑付负债，避免过度依赖股市上涨等波动性收益；并通过利率风险对冲率、流动性覆盖率等监管指标约束投资行为。影响上，大型险企压力较小，小型险企调整较多；股市方面，险企将逐步增配红利类高股息资产，减配无分红股票，但因有三年过渡期，短期冲击有限。未来利率走势也会影响险企在股票和债券间的动态配置。

发布于 2026-08-31
股市 #股市#2026-08-31

0831｜百亿基金经理内参

市场多空分歧白热化，策略宜跌了敢抄、涨了别贪，等待放量信号。光通信景气延续，小光先涨，大光待FCC落地后接力。黄金急跌属挤泡沫而非逻辑破坏，极端情形底部看4350—4400。炼化价差走阔、库存回补，周期机会值得关注。现房销售新规短期利空开发商，长期行业更健康。AI硬件链开始分化，胜宏掉队警示勿盲目追高，光在AI中议价权被低估。原油高位支撑炼化、油运博弈。有色回调后优先抄底铜。美国审查电网设备超预期，情绪杀跌或是长期买点。

发布于 2026-08-31
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0831｜洞见公社周观点

当前市场呈“阿尔法尚存、贝塔难度加大”的分化格局。阿尔法类如CPO/NPO、PTFE等方向虽成交锐减，但基于题材与筹码优势仍能缩圈抱团，主导资金为风偏资金。贝塔类大票虽基本面清晰，却因缺乏成交量，高位承接不足，需机游共振与机构资金兜底才能稳定趋势。本周关键观察长鑫存储能否借超预期走出新高，这将影响后续长存等大IPO的科技板块情绪与增量资金参与度。

发布于 2026-08-31