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股市 #股市#2026-08-31#卢麒元千元专栏会员群聊

0831｜对市场预期的判断与分析。（卢麒元千元专栏会员群聊）

沃什讲话看似严谨实则矛盾。作者认为货币政策实际只有紧缩与宽松，紧缩又分量化紧缩和质化紧缩（减息）。面对通胀无法加息时只能量化紧缩，本质是“弱汇强币”，意在制造全球恶性通胀。能源战争扭曲价格，引发全球经济危机，从而解决美债问题。能源价格还是制造业布局的开关，若油价飙升，俄伊或成制造业大国，欧亚被挤出。美国须先整顿金融资本。作者另称有让A股重返5000点的方法，并判断AI是长期方向，能源是近期博弈焦点。

发布于 2026-08-31
股市 #股市#2026-08-31#余说的投资周报

0831｜0824-0830（余说的投资周报）

近期A股农业板块领涨，但本质仍是基于厄尔尼诺概念的预期炒作，缺乏扎实基本面支撑，机构参与度低。行情特征是“小市值+筹码结构+名字辨识度”，游资偏好带“米”“农”字的低价股。当前种业和主粮种植已涨幅过高，不建议追高，可关注对厄尔尼诺弹性更大的橡胶、白糖、棉花及化肥板块，后者因化工周期复苏而逻辑更强。后期需紧盯橡胶、白糖、棉花、棕榈油期货走势验证预期，注意10月/11月可能成为资金出货节点，控制风险。

发布于 2026-08-31
股市 #内参#2026-08-31

0831｜洞见公社 财经早餐

本周全球市场大事密集：中国8月制造业与服务业PMI出炉，百度双重主要上市生效，Shein港股上市；美国8月非农报告、美联储褐皮书及多位官员讲话将公布，G20财长与科技部长会议举行，苹果CEO库克卸任，特斯拉Cybercab发布。杰克逊霍尔央行年会落幕，美联储主席沃什放鹰，欧债官员倾向9月加息，英央行行长态度温和。伊朗拉腊克岛遭美军打击，伊方称向霍尔木兹海峡美舰发射导弹。A股半年报方面，5548家公司已披露，约63.3%营收同比增长；中国石油净利首破千亿，江波龙净利同比增幅达71528.66%。

发布于 2026-08-31
股市 #内参#2026-08-31

0831｜洞见公社 每日简报

美联储沃什称通胀尚未确认足够回落，9月加息概率从35%升至60%；市场预期从“不加息除非数据逼”转向“可能加息除非数据差”。后续ISM、非农、CPI及美联储决议是关键变量。AI方面，特朗普政府拟限制中国经东南亚数据中心远程获取芯片；Anthropic计划劳动节后公布IPO。产业链上，建滔积层板年内第七次涨价，多模光纤涨价；长鑫科技半年报净利776亿元，LPDDR6量产并起诉五角大楼。国内地产新政推行现房销售、房贷期限延至40年、支持房企并购重组。玉米小麦价格创三年新高；镍巨头拟联合减产。

发布于 2026-08-31
股市 #股市#2026-08-31

0831｜洪灏 农作物年初以来的价格变化情况

自今年年初以来，主要农产品价格普遍大幅上涨，其中大米涨57%、小麦涨51%、棉花涨41%、橡胶涨32%、大豆涨24%、羊毛涨21%、棕榈油涨20%、葵花籽油涨17%、茶叶涨13%、奶酪涨9%。同期标普指数上涨13%。

发布于 2026-08-31
股市 #股市#2026-08-31

0831｜远望 汽车

车企财报显示，汽车整体自2025年6月下跌，目前估值处于合理或合理调低位置。比亚迪凭借规模效应和自研电池、芯片，在二季度成本上行中毛利超预期，但估值仅算合理。吉利、零跑等港股估值较低，市场对老老实实造车的车企给的估值不高，20-25倍更有性价比。汽车股多包含在消费或恒科指数中，属可选消费；吉利不在恒科，去年反而表现最好。小米或需到20港币才是相对底价。近期监管环境较严，作者不便多言。

发布于 2026-08-31
股市 #股市#2026-08-31

0831｜远望 机器人

文章指出机器人板块近期跌幅较大，不同机器人指数见顶时间各异，但今年收益率普遍为负。当前机器人股估值由传统行业市值和机器人业务市值共同构成；此前市场对机器人业务预期乐观，如今因马斯克量产持续跳票、宇树科技技术尚未完全工程化，该部分估值被下调，市值下跌合理，泡沫有所去除。不过从保守角度看，目前仍不够便宜，机器人业务估值或需进一步压缩。作者认为机器人与AI类似，当前仍属投机，若出现新催化可能上涨，但还不到让人放心买入的程度。

发布于 2026-08-31
股市 #股市#猫小莲识底付费文章#2026-08-31

0831｜九月行情展望（猫小莲识底付费文章）

文章基于个人研究笔记，推演九月走势及板块机会。九月变盘点为4日低点、11日小高点/震荡、23日高点、29日低点。当前处第2浪b反弹末端，后续或有c浪回落（可不破3850），预计先跌至4日附近，反弹至11日，再涨至23日见高点，月底回落。板块关注：煤炭供给收缩、需求预期改善但需验证；创新药疑似c浪整理，目标1223；券商疑似第5浪上涨，突破1521-1543确认；科技类留意MLCC与液冷。本周阻力4000/4030，支撑3810，大概率先回落后反弹。

发布于 2026-08-31