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时政 #往期#时政#米联储见闻

0629｜米联储见闻·一起看秋月坠江波·央H不鼓励藏金于民

近期多家银行暂停积存金业务，央行释放出不再鼓励个人资金进入黄金交易的信号，背景是国际金价大跌。今年前五个月中国央行增持黄金25吨，购入均价高于去年底，高位接盘导致浮亏显著。欧洲央行报告显示，2025年底黄金占全球央行储备资产比例升至27%，美债占比降至22%，各国正加速储备多元化。黄金总市值一度超越美债，成为全球第二大储备资产，引发资本对黄金定价权之争，过去一年金价上涨主要源于各国央行持续买入。当前金价急跌被解读为技术性狙击，并非结构性拐点。与此同时，霍尔木兹海峡封锁使资金回流美元，部分新兴市场货币承压，土耳其等国抛售黄金换取美元现金。中国通过扩大贸易体量和稳定人民币成为美元体系外最稳定的货币，美国产业链脱钩效果有限。

发布于 2026-06-29
时政 #往期#时政

0629｜U君笔记·解析PB社对CN经J的六大判断

0629｜U君笔记·解析PB社对CN经J的六大判断

发布于 2026-06-29
股市 #往期#股市#洪灏

0629｜洪灏·全球生成式AI年化收入达1750My

0629｜洪灏·全球生成式AI年化收入达1750My

发布于 2026-06-29
股市 #往期#股市#洪灏

0629｜洪灏·BTC再次破6

0629｜洪灏·BTC再次破6

发布于 2026-06-29
股市 #往期#股市#洞见公社

0629｜洞见公社·每日简报

0629｜洞见公社·每日简报

发布于 2026-06-29
股市 #往期#股市

0629｜财联社狙击龙虎榜·风险集中释放后关注修复强度

2026年6月28日A股三大指数低开低走、全天单边下行，科创50相对抗跌但未能扭转颓势。下行主因受全球AI产业链共振下亚太市场普跌及月底基金风格漂移调仓影响。下午市场企稳后再度回落，风险释放较为充分，预计短期调整后将迎来修复。板块上科技股分化明显，光通信受康宁玻璃桥技术消息冲击走弱，并拖累PCB、液冷、存储等算力硬件整体回落；半导体上游表现强势，洁净室、设备及零部件、光刻胶及气体材料等逆势抗跌。7月将进入业绩预告集中披露期，资金继续围绕中报高确定性方向布局。深科技封测深度绑定长鑫存储；西安奕材是国内唯一专注12英寸硅片厂商，受益于国际巨头涨价；江南新材高精密铜基散热片深度配套酷冷至尊，间接进入英伟达服务器供应链。

发布于 2026-06-29
股市 #往期#股市

0629｜血饮星球·授课精华汇总

文章以中行原油宝事件为切入点，分析其2020年爆雷的三大原因：放弃套期保值主动参与国际期货博弈、内外盘挂钩单方向加杠杆、错挂可跌至负值的美油而非风险较低的布伦特原油，导致穿仓后向散户转嫁损失。建行工行因保持平台中立、提前平仓而未出事。事件暴露了国内金融体系在国际资本狙击前的脆弱，也反映了价格下跌背后往往隐藏未被察觉的更大风险，提示交易者抄底须等坏消息出尽、底部夯实。随后指出当前科技正沿脑机互联、意识复制的虚拟化路径发展，军事化倾向加剧，而真正的出路在于突破地球束缚、走向星际探索，否则人类将陷入存量争夺与数字牢笼。提示A股将于今年底至明年初面临隐性风险，11月后宜离场，并警示低空经济概念已无机会。

发布于 2026-06-29
股市 #往期#股市

0629｜胡斐朋友圈·这个ETF可以走了

文章围绕当前市场形势提出清仓某ETF的建议，核心观点是在中国股市无论机构大小，风控手段只有降低仓位，分散化组合无法抵御系统性风险。作者强调今年市场极度割裂，呈现3%与97%的涨跌比，因此战略上主张"先防守再进攻"，建议将2024至2026年3月前所获利润转出，配置其他更有效资产，股市仅保留三年前初始本金并采取低仓位"鳄鱼"策略等待机会。防守手段包括控制总仓位与精选机会，例如科创板行情中只重仓思瑞浦并配合期权操作，以克制方式捕捉行情，旨在保护历年利润后再考虑进攻。

发布于 2026-06-29
股市 #往期#股市#胡斐

0629｜胡斐·沪G资看好它

文章指出，复旦微电大股东变更为上海国盛投资，后者实为上海国资委持股平台，传递出上海国资对该公司的看好信号。市场层面，科创板波动最大，适合做多7月科创50波动率。作者建议关注科创50购7月2150与沽7月2150合约，6月29日半天成交金额分别为1327万和1086万。操作上以主观利差平仓为主，出现大利差即双平仓；若利差不佳，可视行情调整单边：股市暴涨先平购待调整后平沽，暴跌则先平沽待反弹后平购。

发布于 2026-06-29
股市 #往期#股市

0629｜百亿基金经理内参

本期为百亿基金经理会谈，核心观点为：630时点叠加长鑫上市，短期宜均衡配置；科技行情未结束，AI产业景气持续，国产链重点关注半导体设备出海，海外链光纤、NPO等回调是机会；商业卫星未来一个月催化密集；两融破3万亿叠加政策利好，券商二季度业绩有望超预期；化工龙头估值处历史底部；黄金短期跌破4000美元但三季度或有反转，左侧价值显现。AI泡沫未至破裂点，但需关注云厂发债、存储价格、韩国杠杆、模型格局变化及两融集中度五大风险。国内紧缩性政策重塑互联网估值，携程业绩暴雷即为体现。能源转型主线利好储能、锂电、核电、水电等板块。

发布于 2026-06-29