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股市 #往期#股市

0629｜Lee话520元·从统计局的数据再聊PCB投资机会

文章以统计局1—5月高技术制造业利润数据为引，指出电子专用材料和电子电路制造利润分别大增665.4%和19.7%，核心聚焦AI用HVLP铜箔供需格局。基于Jefferies与福邦测算，全球HVLP4等效产能2027年才与需求持平，2026—2027年供需缺口达48%和43%，卡点在于日本三船表面处理机产能受限、交期超一年。HVLP铜箔生产中阴极辊、生箔机、表面处理机三大设备占产线投资约80%，其中表面处理机是最关键瓶颈。泰金新能作为国内成套铜箔设备龙头，阴极辊国内市占率45%、全球40%，并布局光模块陶瓷封装、与胜宏合作电镀铜设备，2025年底在手订单32.58亿元，目标市值看至700至1000亿元。此外，隆扬电子采用溅射工艺实现HVLP5量产，Ra值最低2微米，若HVLP4持续涨价有望提前替代。七月可重点关注电子布与铜箔涨价主线及相关弹性标的。

发布于 2026-06-29
股市 #往期#股市#知乎奥特之父

0629｜知乎奥特之父·半导体玻璃基板概念骨汇总

0629｜知乎奥特之父·半导体玻璃基板概念骨汇总

发布于 2026-06-29
内参 #往期#内参#洞见公社

0629｜洞见公社·财经早餐

2026年6月29日财经早餐聚焦全球市场热点。国内方面，6月制造业及非制造业PMI数据将公布，成品油价迎来新一轮调价窗口。国际方面，美国总统7月4日将发表主题演讲，美联储主席沃什出席欧洲央行论坛并讲话，周四公布6月非农就业报告；AI驱动的全球涨价潮与三星4万亿投资计划、耐克财报、达沃斯科技峰会及上海具身智能博览会均受关注。中东局势方面，美军连续两日空袭伊朗，特朗普称因伊方违反停火协议而采取行动，伊朗警告美军事基地将感受"地狱"般打击；原定29日举行的美伊技术性谈判因袭击事件暂停，双方随后达成共识停止相互打击，将于周二在多哈会晤磋商霍尔木兹海峡争端。资本市场方面，6月28日晚十余家A股公司披露股价异动公告，液冷散热、PCB、玻璃基板等热门概念股集中澄清业务情况并提示风险。

发布于 2026-06-29
内参 #往期#内参

0629｜市场逻辑精选

本期围绕存储扩产、玻璃基板与碳纤维三条主线展开。存储领域，韩国三星未来十年计划投入约6460亿美元，SK海力士拟五年产能翻倍并赴美融资290亿美元；美光Q3营收同比增346%，将2026财年资本开支上调至270亿美元，DRAM与NAND供需紧张预计延续至2027年后，富国银行将2027年全球晶圆厂设备支出预期提至1900亿美元。玻璃基板方面，康宁发布Glass Bridge玻璃光互连组件，硬件价值量较传统方案提升2至3倍；台积电CoPoS面板级封装计划2028至2029年大规模量产，京东方投入9.93亿元建成玻璃基封装试验线。碳纤维领域，中复神鹰三条世界级产线集中投产，核心装备国产化率超95%，覆盖大丝束、T1100级高强及高模型产品，国内自给率已升至60%以上。6月26日信德新材、富创精密、有研硅、雷曼光电、节能风电等多股涨停，碳纤维、人形机器人减速器及半导体设备板块获市场关注。

发布于 2026-06-29
视野 #往期#健康#视野格局

0620｜U君笔记·聊聊·瘦身果蔬昔

U君笔记·聊聊·瘦身果蔬昔

发布于 2026-06-20
视野 #往期#视野格局#认知

0620｜U君笔记·悲天悯人的情怀会让人万劫不复

U君笔记·悲天悯人的情怀会让人万劫不复

发布于 2026-06-20
时政 #往期#时政#时政评论

0620｜江宁知府·紧追不舍

江宁知府·紧追不舍

发布于 2026-06-20
股市 #往期#洪灏#策略#股市

0620｜洪灏·与瑞士宝盛的月度市场策略对话

洪灏·与瑞士宝盛的月度市场策略对话

发布于 2026-06-20
股市 #往期#美联储#股市#期权

0620｜MLC鹰派立场后·外h交y员纷纷涌入m元看z期权市场

MLC鹰派立场后·外h交y员纷纷涌入m元看z期权市场

发布于 2026-06-20
股市 #往期#洪灏#股市#板块

0620｜洪灏·外z会关注哪些板块

洪灏·外z会关注哪些板块

发布于 2026-06-20