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股市 #股市#2026-08-28

0828｜余说 农业板块

文章指出，农业板块走强已从主粮扩散至经济作物、农药、化肥、加工贸易乃至养猪领域，呈现期股联动共振。作者承认此前对其重视不足，认为这种全产业链集体走强并非一般炒作。叠加摩根士丹通《2027全球粮食危机》报告及近期欧洲、美国干旱、海运受阻、东欧冲突等扰动因素，若厄尔尼诺兑现，农业存在较大想象空间。作者此前关注化工，近日已止盈棉花多单并计划回补，表示周末将深入研究，考虑将重心转向农产品与农业，并将在周报中作重点分析板块。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#马红漫

0828｜昨日直播纲要（马红漫）

文章核心观点是英伟达在AI产业链中具有关键拉动作用，其业绩增长直接抬升标普和纳指的盈利预期并压低指数估值，真金白银的算力需求印证了AI革命的持续性。AI浪潮正从训练进入Agent推理阶段，需求周期拉长，竞争从芯片延伸至全栈整机，瓶颈集中在上游零部件与高端芯片。美国国债收益率上行具有特殊性，企业长期发债融资带来资产配置与全球流动性的复杂效应。文章强调计算能力是AI科技革命的起点，多样性的能力供给对应市场经济的消费者剩余。8月中国经济仍承压，但政策有望加码，呈现结构性发力特征。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#花荣付费文章

0828｜9月趋势预测（花荣付费文章）

作者认为A股已进入熊市周期，核心依据是平均股价与全A等权指数均已接近本轮牛市理论高点。牛市长约2至3年，熊市调整最短10个月、最长4年。本轮熊市持续时间预计在几个月到1年左右，原因是美股仍有约2年多的牛市预期，为A股提供外部支撑，待其进入牛市末段时，A股有望与之共振重启升势。若未来指数创新高，可能快速终结熊市周期。熊市运行中，反弹高点将逐次降低，下一次像样的反弹需市场先砸出深坑。目前策略上应以保存实力为主，控制仓位，仅轻仓参与短线，等待市场真正见底与反转信号出现。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#沉默的螺旋

0828｜实时观察（沉默的螺旋）

文章核心围绕英伟达财报超预期展开，指出其首次提前一年给出2028财年收入增长70%指引，远超市场45%预期，黄仁勋称需求无天花板、瓶颈在产能，由此带动全球AI硬件与中美日韩股市反弹，内盘国债齐跌、有色走强、银行跷跷板、科技普遍修复。文章将行情定性为温和放量超2000亿的反弹，而非反转，认为上证围绕20日线呈现典型震荡走势，权重通过多种手段维稳指数。作者强调三季度以震荡盘为主，跌多反弹、弹多下跌，科技即便出现普反，若不持续放量，多数AI硬件难以重回二季度高点，反而可能在反弹后再创阶段新低。后续关注杰克逊霍尔年会与9月美联储议息节点，缩量环境下应保持休息观察，不参与无成交量配合的超短线博弈。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#沉默的螺旋

0828｜宏观前瞻（沉默的螺旋）

文章围绕"极致K型分化"主线展开。上海对光通信项目采用里程碑式财政拨款，以商业KPI约束企业交付硬核数据，意在避免PPT科研，将资金投向真正硬科技。阳光电源因特朗普禁止进口变压器的行政令再度暴跌，北美业务承压，文章借此提醒三条市场认知：拒绝以偏概全的信息噪声、警惕突发利空后的仓惶解释、关注AI硬件出口面临的持续制裁风险。乌克兰与俄罗斯或于9月重启谈判，但在领土、北约、安全等核心议题上难有实质突破，实质是欧洲在财政压力下的政治姿态。美债方面，美联储施密德暗示缩表需时间、会议次数有压缩空间，杰克逊霍尔年会上沃什料将延续打太极风格，关键指引仍需等待技术拐点、特朗普政策动作与数据小组重组落地。美国初请失业金人数20.3万，低于预期，市场反应平淡。

发布于 2026-08-28
时政 #时政#2026-08-28#卢克文

0828｜金价为啥又涨起来了 现在还能买吗（卢克文）

文章围绕近期金价剧烈波动，拆解了黄金的长期与短期涨跌逻辑。长期来看，全球央行去美元化加速，2022年后年增持量翻倍至1080吨，叠加矿产金年产量仅3672吨难以满足5002吨的年需求，供需偏紧支撑金价中枢上移。短期则受强势美元、高利率与风险资产表现压制，金价往往在两三个月内集中爆发，3至6月因美元指数走强、油价高企及美股科技股抽血被三重压制，7月底后随着美就业数据转弱、各国释放流动性，金价才突破4600美元关口。此外，DeepSeek、Kimi等中国开源模型冲击了美股AI叙事，AI巨头烧钱与表外承诺风险加剧资金避险需求，助推黄金表现优于科技股。短期仍需警惕秋季科技股反攻及美联储政策反复，建议减少定投金额、逢低布局。

发布于 2026-08-28
时政 #时政#2026-08-28

0828｜胰腺癌药物的突破标志着医疗新时代来临

Revolution Medicines 研发的胰腺癌靶向药物 daraxonrasib 获美国批准上市，标志着该领域治疗新时代的开始。该药采用"分子胶"机制，将致癌 RAS 蛋白与健康蛋白粘合使其失活，适用于绝大多数胰腺癌患者。临床数据显示，对化疗耐药的晚期患者中位生存期从约 6 个月提升至 13.2 个月，分析师预计其年销售峰值有望超过 90 亿美元。自去年以来，药企已宣布 24 项晚期临床试验，超过此前五年的总和，全球胰腺癌药物市场规模预计到 2035 年将从目前不到 5 亿美元增至约 120 亿美元。Incyte、安斯泰来、Erasca 等公司也在开发同类药物，同时研究人员正探索组合疗法以延长疗效。

发布于 2026-08-28
时政 #时政#2026-08-28#卢克文

0828｜全国二手房交易量首超新房（卢克文）

文章指出，上半年全国二手房交易占比达50.4%，首次超过新房，标志我国房地产市场从增量建设阶段进入存量房时代。这一切换在一线城市2015年已完成，准一线2019年跟进，如今三四线城市也步入这一阶段。二手房热销源于价格弹性大、即买即住、核心地段存量多等优势，而新房受降价空间受限、交付风险和远郊地段影响持续走弱。 城镇化率接近70%后，住房稀缺性消退，欧美日韩均经历类似切换。文章认为，三四线新房销量仍有下跌空间，可能加剧地方财政紧张，影响体制内收入和城投资质；建议读者聚焦核心都市圈、关注民生刚性需求领域及具备出海能力的企业，以更理性地应对消费品时代的住房与投资决策。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#洪灏

0828｜白糖狂飙 之前已谈论过厄尔尼诺对白糖的影响（洪灏）

洪灏近期持续关注白糖价格的大幅上涨，并将其与史诗级厄尔尼诺现象相联系。他认为海洋升温引发的极端天气将冲击包括白糖在内的全球农产品供应，是本轮糖价狂飙的核心宏观背景。在价格快速冲高后，他提示短期不急于追高买入，转而观望等待更合理的介入时机，整体观点倾向于将天气驱动的供应紧张与价格走势结合判断。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#远望

0828｜煤炭板块（远望）

文章讨论煤炭板块及红利风格基金的近期表现。作者指出煤炭价格已转为下跌，并拖累整体红利指数，导致红利风格基金跑输红利指数。作者认为部分龙头公司估值已难以判断，大概率由险资主导配置，但险资看重股息覆盖成本，而普通投资者更应关注最终收益。从赔率角度看，当前吸引力有限；从胜率角度看，结合煤价与库存规律，9、10月份止盈胜率更高。操作上，着急的投资者可分批卖出，不急的可继续持有等待。

发布于 2026-08-28