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股市 #股市#2026-08-28#财联社付费文章玩转ETF

0828｜政策推动该行业高质量发展 头部公司利润高增 板块景气度显著上…（财联社付费文章玩转ETF）

8月27日市场震荡走强，三大指数均涨超1%。存储芯片概念开盘走强，AI硬件股因英伟达超预期财报及大普微存储大单提振而扩大涨幅，CPO、PCB、光纤方向领涨，AI硬件中光方向表现强于液冷；黄金、农业、电网设备等板块走势分化。ETF资金面显示，中证500ETF以18.51亿元净流入居首，有色金属ETF净流入3.69亿元，半导体相关ETF资金分化加剧；净流出端，证券ETF、电网设备ETF及多只科创50ETF净流出规模靠前。机构观点方面，东方证券认为煤炭、化工、农业、有色等周期方向存在轮动机会，其中煤炭因供给减量驱动价格上行，有色受益于美债信用担忧下金融属性强化，农产品关注厄尔尼诺预期下的热带作物，化工则受全球炼能紧张提振。行业层面，mSAP工艺因1.6T光模块及CoWoP封装需求提升而面临阶段性产能偏紧，景旺电子已加码产线布局；券商板块业绩亮眼，监管鼓励行业整合，并购重组有望成为头部券商外延发展重要路径。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#财联社付费文章九点特供

0828｜国产算力芯片爆单 智算超级工程获批 机构看好国产算力全栈生态…（财联社付费文章九点特供）

周四A股三大指数震荡拉升，均涨超1%，两市成交额2.13万亿元，较前一交易日放量3172亿元。存储芯片、AI硬件方向领涨，CPO、PCB、光纤表现强势，电网设备跌幅居前。英伟达财报超预期、存储芯片大单等多重利好驱动AI硬件股集体走强，题材炒作活跃度提升，一进二晋级率升至20.51%，首板家数增至60家，涨停远多于跌停，市场情绪修复。资源、农业、医药等防御板块在分歧中表现韧性，骑墙资金有翻多迹象。AI硬件内部光相关标的走势强于液冷，存储、光通信产业逻辑短期难逆转。英伟达美股大涨8.7%，SK海力士预计存储芯片短缺持续至2030年底，海外AI算力需求景气度持续验证。MLCC领域三星电机率先调涨四季度报价，产业进入上升周期，消费级与AI高端产品供需均有趋紧趋势，国内厂商有望受益。锌价因全球供应收紧及AI算力、造船需求驱动升至四年高位。国内算力需求从前端训练加速向应用推理外溢，国产芯片订单已排至一年后，全栈生态迎来增量机遇。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#睿哥

0828｜资本开支和现金流对市场审美的影响（睿哥）

文章指出，阿里配售800亿港元加码AI后股价暴跌8.5%，反映市场对AI板块的审美已发生转变，从见到资本开支就涨转为见到资本开支就跌，即便中际旭创业绩亮眼但因经营现金流转负同样大跌。审美转变源于三方面：流动性收紧使市场偏好从市梦率转向稳定盈利与分红；技术远视效应下资金抢跑预期但缺乏耐心，故事无法支撑估值；资金开始关注产业链闭环能否形成，担忧下游商业路径未跑通将拖累上游硬件需求。AI作为颠覆性技术，赋能产业大概率要到2030年后甚至更晚，自由现金流何时回正仍是行业关键博弈点。投资科技需保持足够分散、低估时耐心持有，不信科技进步者更适合配置有稳定现金流的老登资产。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#洪灏

0828｜金矿谷预测反弹已落地（洪灏）

文章指出，金矿股ETF自七月底八月初被预测出现“可交易反弹”以来已上涨约50%，几乎回到前期高点。技术图形显示，该品种目前开始进入阻力区间。文章强调，2026年下半年的核心主题是“不如其已”，提示市场已对相关信息进行了较为充分的定价。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#洪灏

0828｜中国大宗商品谷p摆脱低迷（洪灏）

莲花资产管理首席投资官郝宏指出，铜的供应在短期内明显短缺，随着人工智能数据中心和云计算建设加速推进，全球对铜、白银、稀土等矿产的需求将显著增长而非减少。文章以此判断中国大宗商品股票已走出低迷，正成为新的市场领头羊，并将人工智能超级周期等同于大宗商品超级周期，强调上游资源类资产在AI基建浪潮中的关键受益地位。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28

0828｜市场逻辑精选

石英：受出口审核趋严与半导体、光纤、InP扩产驱动，需求持续旺盛，国内企业加速国产替代。石英股份半导体业务占比已达一半，部分产线满产；凯德石英半导体业务占比约98.54%，是国内首家通过中芯国际12英寸认证的企业。 液冷：英伟达Vera Rubin平台推动液冷需求与价值量提升，单机柜价值量约50万美元，较GB300增长约40%。英维克已进入Rubin冷板供应链并获Tier1认证；飞龙股份液冷泵终端订单累计已超6万台，9月中下旬进入大批量交付。 化肥：受印度采购与9月磷肥出口审批恢复推动，化肥出口有望提升。云天化依托磷矿、煤炭资源，为亚洲规模领先企业；六国化工化肥业务占比85.46%，具备水路运输优势。 沃特股份：PTFE技术获核心厂商认可，正进入英伟达下一代高性能网络板供应链；其液冷冷却液、半导体零部件及六氟化钨已实现产业化或客户应用，中报扣非净利润同比增约29%。 日丰股份：拟投7亿元建设光纤预制棒及光纤项目，配套移动、电信80元/芯公里集采限价；同时为华为微波液冷手机壳核心供应商。 新赛股份：北疆棉花加工龙头，上半年扣非净利润大幅扭亏，皮棉销量同比增长；厄尔尼诺对新疆棉影响有限，公司皮棉业务占比78.98%。 和胜股份：股权激励设定2026、2027年营收增长不低于43%、70%，算力液冷业务在中山、安徽、宜宾三地加速扩资，FSK液冷Busbar料号获客。 宏昌电子：联手台湾晶化科技开发ABF替代产品，受益于英伟达PCB及ABF基板价值量提升。 科华数据：调整募投项目，新增液冷CDU及配套产品。 鼎捷数智：二季度扣非净利润扭亏，推进AI与工业数智产品融合。 华勤技术：全年营收预计超2000亿元，扣非利润增约20%；超节点下半年收入超100亿元，交换机业务翻倍至约60亿元。 星源材质：二季度扣非净利润同比增约1527%，湿法、干法隔膜排产饱满，拟收购邦瓷电子切入压电陶瓷领域。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#余说

0828｜今日谷期评（余说）

文章记录了作者对近期股期两市的操作思路与板块分析。股市方面，指数波动有限，农业板块虽大面积涨停但缺乏硬逻辑、属纯炒作，作者未参与；中长线维持猪化锂四大方向，航空因海峡局势变量保留部分观察仓。期市呈现油强化工弱特征，原油上涨背景下乙二醇、燃油等与原油显著背离，泡沫已消化大半，基差偏高不宜裸空，可在测试支撑有效后减仓规避周末风险；焦煤多头趋势良好，俄乌局势及蒙古国抬价构成支撑，空头时机未到，多焦炭空焦煤套利为长线持仓；玻碱差组合同为长线；农产品分化，等待厄尔尼诺证伪后再考虑相关套利组合。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#财联社付费文章机构调研

0828｜这家覆铜板头部供应商布局全系列高速产品 AIPCB全栈升级带…（财联社付费文章机构调研）

生益科技2026年上半年实现营业收入190.26亿元，同比增长50.05%，归母净利润32.87亿元，同比增长130.42%。作为全球第二大刚性覆铜板供应商，2025年全球市占率达13.2%，并通过控股生益电子、持股联瑞新材构建从电子材料到PCB的完整产业链。公司高速产品全系列布局，极低损耗产品已通过多家国内外终端客户认证并批量供应。封装基板方面，Wire Bond类产品已大批量应用于传感器、卡类、射频、摄像头、指纹识别及存储等领域，并向FC-CSP、FC-BGA等先进封装领域延伸，应用于AP、CPU、GPU及AI类产品。AI驱动PCB全栈升级带动量价齐升，2026年上半年覆铜板、半固化片及PCB出货量均实现双位数同比增长，且营收增速远高于销量增速。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#财联社付费文章掘金行业龙头

0828｜算力租赁+AI应用+业绩高增 上半年净利润增幅超3倍 智算领…（财联社付费文章掘金行业龙头）

国家发展改革委表示，将研究完善“六张网”多元化投融资模式，聚焦算力网、新型电网、新一代通信网三网融合，建立“2+3+N”协调机制。中国信通院数据显示，2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，有效供给增速仅128%，传统IDC建设周期长达3年以上，面临“建成即落后”困境，算力租赁凭借灵活低成本模式成为填补缺口的重要手段，行业保持高景气度。开源证券指出，GPU获取能力和融资能力构成行业竞争壁垒，头部公司持续扩大市场份额。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28

0828｜灵哥财富课

文章围绕丁辰灵近期投资观点展开：一是关注伊朗局势若走向结束可能催生重建概念，北方国际此前跳空上涨或反映该预期；二是英伟达财报超预期并将2028年增速目标定为70%，明显高于市场预期的45%，对A股形成支撑，海外链不仅限于光模块，相关判断已得到市场验证；三是转发美国最新变压器禁令的分析。读者可据此把握地缘冲突受益方向、英伟达财报对海外链的提振逻辑以及变压器禁令涉及的潜在影响。

发布于 2026-08-28