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内参 #合源研报

0815投资内参·0944｜算力军备加码，右肩待变，医药放量滞涨现分歧

2026年8月15日投资内参围绕"算力军备加码、右肩结构待变、医药放量滞涨现分歧"展开。AI算力是最确定主线：NVIDIA 2026年已投入逾400亿美元，联合六大机构目标调动超5000亿美元第三方资本；超节点渗透率从2026年20%升至2028年约50%，国产Scale-up交换机以锐捷、新华三、华勤为主；GPU与Switch配比2027年由8:1升至4:1；台积SoIC月产能2027年底将达5万片。光模块/CPO景气获硬验证：天孚通信1.6T光引擎加单，NVIDIA Spectrum-X硅光全面量产，激光器减少4倍、功耗降5倍，单台CPO约13.5万美元；M10 CCL打破台光电独家，生益、南亚、沪电进入核心测试；南亚铜箔基板9月1日起涨价20%。大盘处于右肩结构末端，齐涨齐跌时代已结束，科技策略为"蹲放量滞涨再走"，潜在新主线指向应用和云、PCB(mSAP)。医药板块分歧明显，7周反弹"唯一主线"叙事与"三柱清香"放量滞涨信号并存，恒瑞未突破、药明不封板，重具体品种控仓。外部需警惕美债高位与9月TACO节奏，建议轻仓可进可退，重板块轻指数。

发布于 2026-08-15
内参 #合源研报

0814投资内参·1429｜腾讯530亿开支超预期，超节点放量开启国产算力新周期

2026年8月14日内参综合多日盘面与机构观点，核心结论为：AI算力仍为最强主线，但7月硬科技回调后，下半年策略应从"单押硬件"转向"AI软硬兼顾+红利+黄金"的Δ策略。产业端催化密集：腾讯Q2资本开支530亿元远超预期365亿元，年化近2000亿元，国产AI芯片2026年底至2027年加速落地；阿里云灵骏真武M890超节点上线，为国内首个可运行超2万亿参数大模型的超节点，2026年成为超节点放量元年；中芯国际Q2营收同比增36.1%，华虹宏力产能利用率达102.8%满载，印证AI需求外溢。结构上，物理AI（数据采集、VLA模型、世界模型）、AI制药（市场CAGR 30%–40%）、算力租赁构成应用侧扩散方向；创新药迎来"中报+BD+医保"三轮共振；新型电力系统规划打开电网投资空间。数据端，AI与传统行业呈K型分化，2026上半年费城半导体指数涨幅超100%，远超标普500的9.6%；四大云厂商Capex增速约90%；ETF资金从宽基向半导体、红利、黄金结构性切换。风险方面，4.7%的10年期美债利率为白宫TACO阈值，沃什联储主席言行不一引发独立性担忧；全球供应链重构下通胀易上难下，厄尔尼诺加剧或推升粮价；中美科技冲突从芯片扩大至AI模型、光模块等领域，FCC草案压制中国科技股估值。综合建议以AI科技软硬兼顾为战略主线，叠加红利、黄金与长久期利率债构建防御三角，控仓位守纪律。

发布于 2026-08-14
内参 #合源研报

0813投资内参·1430｜腾讯528亿算力开支落地，光通信主升确认

发布于 2026-08-13
内参 #合源研报

0812投资内参·1427｜Vera Rubin量产开启AI算力硬件新周期

发布于 2026-08-12
内参 #合源研报

0811投资内参·0953｜量化平权落地，科技再平衡，指数震荡3870-3980

发布于 2026-08-11
内参 #合源研报

0810投资内参·1432｜科技普反转分歧，金属接棒但资金已在兑现

发布于 2026-08-10
内参 #合源研报

0809投资内参·2003｜机器人量产加速，科技红利哑铃归来

发布于 2026-08-09
内参 #合源研报

0808投资内参·0948｜缩量收复3927，反弹转入分化，PCB接棒主打

发布于 2026-08-08
内参 #合源研报

0807投资内参·1433｜立秋日超跌反弹迎关键考验，算力硬件三主线领涨

发布于 2026-08-07
内参 #合源研报

0806投资内参·1128｜云厂商2.2万亿订单成色存疑，设备景气上修

发布于 2026-08-06