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内参 #合源研报

0727投资内参·2356｜长鑫科技上市首日创历史天量，约1400亿

2026-07-27 周一 核心速览 【数据化结论】 长鑫科技上市首日创历史天量，约1400亿成交，收盘约3万亿市值，实现中性平稳落地，本周指数有望逐渐企稳 48家私募集体研判：本轮下跌为流动性负反馈与风格极端共振，非基本面恶化，摩根大通维持沪深300年底

发布于 2026-07-27
内参 #合源研报

0727投资内参·2206｜油价回落带动地缘风险缓和，全球资本市场反弹，A股普涨

2026-07-27 周一 核心速览 【数据化结论】 油价回落带动地缘风险缓和，全球资本市场反弹，A股普涨 工业富联宣布10-20亿元回购，维稳主板意图明确 长鑫科技上市首日高开，科技板块资金分流后反弹 板块筛选框架：逻辑主线→共振确认→资金属性判断 期货市场化工系集体回调，原油大跌为

发布于 2026-07-27
内参 #合源研报

0727投资内参·1911｜大摩判断当前政策仍以微调加快落地为主，非

2026-07-27 核心速览 【数据化结论】 大摩判断当前政策仍以微调加快落地为主，非924式全面转向，二季度单季经济增速约4.3% AI硬件对中国出口增长贡献超10个百分点，全球算力供应紧张或延续至2027-2028年 长鑫总市值稳在

发布于 2026-07-27
内参 #合源研报

0727投资内参·1157｜上周股票型ETF净流入565.54

2026-07-27（周一） 核心速览 【数据化结论】 上周股票型ETF净流入565.54亿元，沪深300ETF净流入198.55亿居首 宁德时代发布A股史上最大规模回购方案：200~400亿元，回购价上限573元/股 鹏辉能源储能订单上半年暴涨

发布于 2026-07-27
内参 #合源研报

0727投资内参·1103｜长鑫存储今上市，发行价8.66元

2026年7月27日 星期一 核心速览 【数据化结论】 长鑫存储今上市，发行价8.66元，基础募资579.2亿，首日流通45.03亿股，百亿基金经理内参预估合理估值2.5万亿~3万亿

发布于 2026-07-27
内参 #合源研报

0727投资内参·1033｜谷歌全年资本开支上调至1950-2050亿美元

2026-07-27 星期一 核心速览 【数据化结论】 谷歌全年资本开支上调至1950-2050亿美元，近乎翻倍，AI算力链景气再验证 长鑫科技7月27日科创板上市，发行价8.66元、市值5791.88亿元，国产存储扩产催化设备链 VC价格时隔

发布于 2026-07-27
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0727投资内参·0852｜长鑫科技7月28日上市，东北证券三种视角估值

2026-07-27 · 周一 核心速览 【数据化结论】 长鑫科技7月28日上市，东北证券三种视角估值3.2~5.7万亿，冷局认为开盘博弈3.X万亿区间 DRAM超级周期持续：26Q1合约价环比暴涨93~98%，供需缺口走阔至2027年 野村看多半导体测试链：测试时间是

发布于 2026-07-27
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0726投资内参·1711｜钠电产业化三大关键变化：储能需求爆发重塑评价体系+产

2026-07-26 周日 核心速览 【数据化结论】 钠电产业化三大关键变化：储能需求爆发重塑评价体系+产业链进入规模化建设+下游真实需求落地，2030年需求超600GWh 大摩闭门会：国产AI芯片全面进入超节点系统级竞争，华为昇腾950实现1024卡集群；台积电预告1.4nm将成最大节点

发布于 2026-07-26
内参 #合源研报

0726投资内参·1409｜政策底信号密集释放：宁王400亿

2026-07-26 周日 核心速览 【数据化结论】 政策底信号密集释放：宁王400亿回购注销、救市六阶段推进，市场从"旅"入"巽" 高预期成长股风险加剧：市场提前将预期打满，高PE叠加消息敏感度高，安全边际薄弱 红利股投资框架体系化：三大条件（稳定分红+可永续经营+非市场化竞争）构建稳健投资基石

发布于 2026-07-26
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0725投资内参·1814｜长鑫科技IPO临近，估值博弈聚焦

2026-07-25 周六 核心速览 【数据化结论】 长鑫科技IPO临近，估值博弈聚焦2.5~5万亿区间，市场已提前进行预期调整 两市成交缩至1.8~2.2万亿，量能不足为核心制约，磨底格局延续 AI算力：海外CSP资本开支激增但现金流承压，国内设备链受益半导体扩产周期 Tesla Optimus发

发布于 2026-07-25