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股市 #往期#股市#研报

0702｜财联社研选·研报数据·科技资产证券化提速·大投行业务链迎来重估

研报指出，监管持续支持硬科技企业利用资本市场发展，伴随长鑫科技、长江存储、宇树科技等企业IPO推进，头部券商投行业务链收入有望高增，长期与财富管理、国际业务协同将推动ROE中枢上行、迎来估值重估，开源证券推荐国泰海通、中信证券、中金公司。特发信息作为老牌光通信企业，受益AI驱动光纤量价齐升与MPO高端化：AI相关光纤需求占比预计从2024年不足5%升至2027年30%，国内G652.D光纤自2025年5月以来涨幅超400%，公司高端MPO深度绑定头部客户，控股子公司光网科技2025年净利润同比增长121%，叠加历史包袱出清与海外业务放量，预计2026至2028年归母净利润分别同比增长127.2%、92.1%、41.8%。

发布于 2026-07-02
股市 #往期#股市#研报

0702｜财联社电报解读·国巨上调全系列电容产品报价

国巨通知客户自7月1日起上调全系列电容产品报价，覆盖MLCC、铝电解、钽质、高分子铝、薄膜及超级电容等品类，为近年来调涨范围最大的一次。国信证券认为，在AI算力需求爆发驱动下，全球MLCC行业正迎来由需求升级与供给受限双重共振的新一轮"量价齐升"景气周期，头部厂商优先将消费级产能转向AI高端，但因AI料占用产能为普通料4-7倍且转产条件严格，产能扩张仍受限，高端供需缺口预计持续扩大。AI服务器单卡与整机柜功耗快速攀升，GPU在微秒至亚毫秒级出现阶跃式功率突变，纳秒至秒级的多级电容成为不可或缺的能量缓冲，MLCC、薄膜电容及MLPC叠层固态铝电解电容需求显著受益。斯迪克MLCC离型膜已实现对国巨、华新科批量供货并推进日系认证；仙鹤股份电解电容器纸2025年销量增至7200吨，洁美科技MLCC纸质载带全球市占率达70%。

发布于 2026-07-02
股市 #往期#机器人#股市

0702｜财联社大佬持仓跟踪·机器人·汽车零部件

基金经理谢书英管理的兴全合瑞混合一季报显示，第四大持仓股为新坐标，持股占比5.01%。新坐标专注汽车发动机配气机构精密零部件制造，凭借冷锻工艺切入大众、比亚迪、中国重汽等主流车企供应链，并在欧洲、墨西哥布局生产基地。公司成立子公司玖月捌传动发力丝杠业务，截至2026年3月底已建成月产3万套行星滚柱丝杠产线，产品完成送样，丝杠有望成为新增长曲线。2025年综合毛利率53.97%，2026年一季度维持52.68%；商用车业务毛利率超63%，海外业务增速达40.38%且毛利率55.6%。中信建投预计2026至2028年营收9.22亿至12.25亿元，净利润2.91亿至3.86亿元。

发布于 2026-07-02
股市 #往期#股市#研报

0702｜评级日报

联讯仪器为国内光通信测试龙头，全球第二家量产1.6T光模块全部核心测试仪器，2024年中国市场份额9.9%居第三，是前五中唯一本土企业，海外厂商占约84%份额，国产替代空间大。AI驱动光模块迭代周期由3-4年缩至2年，硅光技术占比预计从2025年30%升至2030年60%，公司采样示波器单价由2022年11.56万元升至2025年前9月28万元，量价齐升。IPO净募资19.07亿元，3.85亿元投向存储测试设备，将年产高速存储芯片测试系统75台及HBM芯片KGD分选测试系统50台，填补国内空白；同步布局3.2T、6.4T光模块和硅光晶圆测试。全球存储芯片测试机市场预计由2024年19.3亿美元增至2031年30.2亿美元，五家外资占68.44%份额，公司依托核心技术延伸有望打造第二增长曲线。博迁新材受益三星电机约5000亿韩元AI服务器MLCC订单，三星电机占其营收40%-50%，三星菲律宾工厂投资507亿比索扩产，2027年Q4投产，镍粉价格有望进入上行周期；公司推进40-60nm粒径粉体研发并拓展光伏铜粉、银包铜粉等新业务。华康洁净截至2026Q1在手订单36.5亿元，2026年4-6月连续中标越润集成电路1.06亿元等项目，电子洁净业务切入长江存储、中微公司等头部供应链；长江存储三期2026年投产月产能10万片，全球洁净室市场预计从2025年69.4亿美元增至2026年77.3亿美元，公司积极布局东南亚、中东等海外市场。

发布于 2026-07-02
股市 #往期#AI#算力#股市

0702｜英伟达从·卖卡·走向·算力分成·AI工厂商业模式迎来重估

AI基础设施市场正经历商业模式重估：算力供给从一次性卖设备转向持续性算力服务与现金流分成。Sharon AI与英伟达合作建设72MW AI工厂，最多部署4万块GB300 GPU，采用"收入分成+信用支持"模式，标志AI算力成为长期现金流资产。需求侧初创企业、模型开发者、企业客户、科研机构推动高性能算力需求持续提升；供给侧AI工厂成为新型基础设施，集群调度、能源指标、液冷能力构成核心竞争力。市场关注点从"谁有GPU"转向"谁能运营算力、提高利用率、把算力变成持续现金流"。国产映射层面，恒为科技卡位昇腾算力运营、集群组网与智算运维服务，具备从"卖设备"延伸至"卖服务"的预期差。算力运营与AI云服务正成为AI Infra重估的核心变量。

发布于 2026-07-02
股市 #往期#股市#研报

0702｜知乎奥特之父·一文读懂支撑位·阻力位

0702｜知乎奥特之父·一文读懂支撑位·阻力位

发布于 2026-07-02
股市 #往期#机器人#AI#股市

0702｜点金互动易·人形机器人·AI液冷

0702｜点金互动易·人形机器人·AI液冷

发布于 2026-07-02
股市 #往期#股市#研报

0702｜洞见公社·英伟达Rubin机柜与胜宏受益分析

0702｜洞见公社·英伟达Rubin机柜与胜宏受益分析

发布于 2026-07-02
股市 #往期#ETF#股市

0702｜洞见公社·如何通过ETF实现全球多元配置

0702｜洞见公社·如何通过ETF实现全球多元配置

发布于 2026-07-02
股市 #往期#复盘#股市

0702｜洞见公社·复盘笔记

0702｜洞见公社·复盘笔记

发布于 2026-07-02