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时政 #时政#子明私享会

0818｜两代百年座谈会的深远变化（子明私享会）

文章通过五维比较,呈现2004年与2026年诞辰100周年讲话的历史延续与时代跃迁。主题层面,讲话均立足中国发展关键节点:前者处于全面建设小康社会起步期,核心是抓住战略机遇、实现"翻两番"目标;后者处于强国建设攻坚期,聚焦以中国式现代化推进民族复兴。对国际形势的判断从"和平与发展时代主题"演进为"百年未有之大变局",战略由融入全球化转向主动引领全球治理。改革发展范式从建立市场经济体制、追求经济快速增长,升级为全面深化改革、发展新质生产力,并统筹发展与安全。管党治党从执政能力建设与惩防腐败,推进到全面从严治党与党的自我革命,强调正确政绩观。对外倡议从和平共处五项原则,扩展为四大全球倡议与人类命运共同体理念。两条时间线共同折射出中国共产党在历史方位、世界认知、治理逻辑与全球角色上的深刻变迁。

发布于 2026-08-18
时政 #时政#运力告急

0817｜全球滚装船队汽车出口（运力告急）

中国汽车出口规模急剧扩张，对全球汽车海运运力形成巨大压力。Mobility Global数据显示，中国轿车和厢式车出口量预计将从2019年的不足60万辆飙升至今年的1000万辆。受此推动，专业滚装船舱位被提前数年抢订一空，6月份大型汽车滚装船年化平均租金已达每天7万美元，同比增长约65%，较去年底的42500美元大幅上升，约为疫情前水平的两倍多。为缓解运力紧张，每年有多达400万辆汽车通过集装箱等替代方式从中国出口；马士基、地中海航运等集装箱巨头也直接向车企推销集装箱运车服务。在中国车企海外扩张与本土激烈竞争的双重推动下，航运业通过新造船和集装箱替代方案勉强应对，但运力仍远不足以匹配中国的出口增速。

发布于 2026-08-17
时政 #时政

0817｜ANBOUND 每日金融-第7061期

安邦集团 中国宏观经济研究中心 2026年8月16日 星期日 总第7061期 鼓励消费不能再依靠消费贷款了 欢迎关注安邦智库 ANBOUND官方微信平台 优选信息 跨境资金集中运营试点即将推向全国 … 3 7月外资流出呈现股债分化态势 … 4 深交所首次在业务层面对券商出具警示 … 4 7月人民币新

发布于 2026-08-17
时政 #时政

0817｜ANBOUND 每日经济-第7725期

安邦集团 中国宏观经济研究中心 2026年8月16日 星期日 总第7725期 AI使用应当具有纪律性 欢迎关注安邦智库 ANOUND官方微信平台 优选信息 国内生产资料价格多数出现回落 … 4 中央强调灾害治理朝事前预防转型的紧迫性 … 4 政策引导异地高校赴京设研究机构 … 5 存量PPP回款难背

发布于 2026-08-17
时政 #时政#赢在8小时之外付费文章

0817｜经纪腾飞的5大原因 3大预测（赢在8小时之外付费文章）

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发布于 2026-08-17
时政 #时政#猫哥

0817｜茅台十年赌局（猫哥）

作者认为段永平以茅台为标的的十年赌约大概率会输，核心原因在于10年时间周期恰好不够。 第一，茅台过去量价齐升的本质是消费升级红利，其底层逻辑是"富人资产×富人信心"。2012年后公务消费逐步出清，2012—2021年靠中产与高端人群资产负债表扩张支撑。但2021年后房地产下行导致居民资产负债表衰退，富人信心与资产同步收缩。作者判断未来十年经济可实现温和复苏，富人群体大致恢复至2021年水平，但显著超越很难，茅台大概率只能回到2800元零售价附近，2013—2021年年增15%—20%的量价齐升节奏难以延续。 第二，公务消费基本出清，但2012年八项规定前政务用酒占白酒市场超40%，是高端白酒的价格锚与场景发动机。作者指出公务消费真正回暖需等到下一轮政治周期，而2035年正是中华民族复兴两步走第一步实现的关键时间节点，届时公务消费才可能放量并持续增长。 作者将段永平观点修正为：10年周期不看好茅台跑赢多数基金；15年周期则看好。2030年前后或是茅台最佳买点，2030—2035年茅台是高分红现金奶牛，2035年之后才有望成为高成长叠加现金奶牛的稀缺标的。

发布于 2026-08-17
时政 #时政#猫哥

0817｜MY博弈可能要长期化了（猫哥）

文章指出，美伊冲突中伊朗“不会轻易妥协”的关键在于其特殊的二元权力结构。名义上的文官政府负责民生，但实际决策权掌握在伊朗革命卫队手中。后者是一个集军队、大公司、税务局与黑帮于一体的利益集合体，其经济利益与国家民生半脱钩，甚至能从美国制裁中获益，例如通过垄断走私渠道、操控双轨汇率赚取巨额差价。因此，单纯施加经济压力难以令其动摇。只要革命卫队保持内部稳定，伊朗便能承受高通胀与货币贬值的代价。美国的策略是双管齐下：一是通过严酷制裁施压，激化伊朗国内矛盾，引发民众抗议；二是精准打击革命卫队的资金链，将其年收入从约300亿美元压缩至80亿美元以下，以期诱发其内部分裂。但因革命卫队已建立包括人民币结算、虚拟货币和影子船队在内的替代资金网络，相关措施目前仅能将其收入压缩至150-200亿美元，远未达到引发内讧的临界点。因此，美伊博弈将是一个长达5-8年甚至更久的长期过程，双方陷入打打停停、谈谈打打的僵局，伊朗民众将承受长期的经济苦难。

发布于 2026-08-17
时政 #时政#卢克文

0817｜欢迎来龙餐馆 中式反z片的艺术反杀（卢克文）

作者高度评价电影《欢迎来龙餐馆》，认为其具有冲击西方文化最高殿堂的价值观野心。与好莱坞反战片不同，该片开创了"旁观式战争片"流派，通过中国人徐福在中东开餐馆的视角，跳出"民主对抗专制"的西方叙事，明确指出战争本身才是最大反派。影片冷静展现各武装派别的行为，刻画了普通人在战争中被异化的过程，如美军王托尼、当地官员老扎的转变，以及儿童苏苏的悲剧，深刻揭示战争的残酷本质。同时，影片传递出不干涉别国内政、输出生产力而非武力、尊重主权与命运自决等中式价值观，正如徐福教授当地小孩赛夫厨艺，让他能在乱世中安身立命。电影还强调"别碰孩子"的底线，体现中国对下一代的保护意识。整体而言，影片标志着中国文化自信在全球议题上完成话语权逆袭，向世界诠释了真正的和平是所有人都能安稳吃上一顿饭。

发布于 2026-08-17
时政 #时政#子明私享汇

0815｜跟朋友谈委内RL与伊L石油（子明私享汇）

文章指出，美国对委内瑞拉与伊朗的政策并非意识形态之争，核心目的是掠夺其未开采的石油、天然气等资源，服务于未来AI大生产与控制通胀。文章通过朋友实地考察与美方动态交叉验证，揭示特朗普团队的真实意图：在不陷入战争泥潭的前提下，扶持亲美政府以大规模出售中东石油。文章还参照历史，指出表面屈辱的协议实为美方为亲美政权预设的筹码。最终结论是，美国为AI泡沫续命与降低通胀，将推动2027年后中东石油持续增产，2028年全球危机高发期油价或跌至40美元低位，大量亚洲资本将涌入中东石油开采与炼化建设。这一认知为投资者判断国际资本流向与能源市场周期提供了关键框架。

发布于 2026-08-15
时政 #时政#子明私享汇

0815｜诺兰如果在中国会怎么拍奥德赛（子明私享汇）

该文以架空叙事为框架，借用诺兰《奥德赛》的经典台词与场景，将周德修斯与毛伽门农分别对应奥德修斯与阿伽门农，借“kongzi’s Law”替代“Zeus’s law”，以“people from the train”指代归乡后失控的劫掠者，从而将原作的复仇与秩序重建主题转译为中文语境下的政治隐喻。文章通过木马屠城、伪装乞援、射杀求婚者、创伤后离场等关键情节，呈现周德修斯从盟友到被反噬、最终以隐忍终结混乱的过程，核心落点在于“分辨敌友”所需的隐忍与牺牲，以及权力回归后必须由新生代引领重建的价值观判断。读者可借此理解诺兰版本对忠奸辨识与历史代价的强调。

发布于 2026-08-15