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时政 #时政#洪灏#2026-09-30

0929｜国常会增量政策（洪灏）

国常会部署四季度冲刺阶段增量政策，强调务实管用，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等措施，并要求上下协同稳投资，继续储备提振内需政策，鼓励有条件地方先行先试。专家认为，此举释放加强逆周期调节、稳定预期、增强后劲的信号，存量与增量并举，体现政策连续性、稳定性和可预期性。

发布于 2026-09-30
时政 #时政#2026-09-29

0929｜洪灏 中国祭出房贷贴息政策的讨论

中国出台房贷贴息政策以提振楼市。在瑞士宝盛月度对话中，洪灏讨论了这一刺激政策及其效果。对话还提到，美中关系重回市场焦点，投资者关注两国元首会谈能否取得实质进展并改变市场情绪，同时中国市场正面临贸易相关挑战。

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜洞见公社简评 商业性个人住房贷款购房贴息政策

10月1日起居民商贷购房贴息新政落地，面向首套刚需，限定面积不超120平方米、总价不超150万元，贴息1个百分点，最长5年、最高100万元。政策动因是“金九”新房销售复苏不及预期、库存偏高，需托底刚需。此前部分城市已试点，本次范围扩大、力度提升。与828地产新政组合发力，短期可托底新房销售，但若贴息周期短且仅覆盖低总价房源，拉动持续性有限。当前地产仍处筑底阶段，处于U型底左侧，距企稳尚需1-2年，后续仅部分核心区域有望实质修复。整体看，这是刚需端增量支持，属托底性质而非强刺激。

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜冷局 房地产利好政策落地分析

房地产贴息政策落地，力度达传闻上限（年化贴息最高100个基点），但覆盖范围明显收窄：仅限首套刚需新发放贷款，要求120平米以内、总价150万以内、贴息上限100万，一二线城市基本被排除。实际利率降至2%左右，兑现"房贷2时代"。政策信号意义强，为财政部首次贴息，但成交体量有限，对地产链基本面拉动不大。参考地方版经验，短期提振成交后第三个月回落，对地产股属利好兑现、力度达标但结构性低于最乐观预期。

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜子明私享会 餐桌上的大国菜单里的世界

本次中美会晤成果取决于参照锚点：以官方外交口径为基准属符合预期，以坊间舆论衡量则高于预期。文章指出，顶级大国领导人会面本质是协商利益分配，而非具体事务谈判；重要条款此前已由团队敲定。文中援引70年代初中美领导人私下协调对苏立场、70年代末协调对越行动等历史案例，强调国际政治底层逻辑是实力与筹码，而非会场言辞。当前大势已定，后续重点在于各方执行团队将共识落实至地缘与产业版图。

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜子明私享会 这次怎么没人喊赢麻了.pdf

中美此次会晤后，“赢麻了”的声音明显冷淡。文章分析，这是因为不同群体对中美关系缓和的诉求不同：能从缓和获利者不需口号，而反感中国者依赖情绪输出。双方实质是老板线下约饭，商谈如何分割利益而非对抗。中方虽有所得，但不可能多于美方。归根结底，中美博弈的关键不在谁的声势更大，而在谁能取得实际利益；比起高调宣扬胜利，闷声获取实利才是更重要的成果。

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜子明私享会 朝x这次可能赚大了

俄乌战争加速朝鲜军事现代化。据朝中社报道，朝鲜已试射升级版240毫米可控火箭炮弹，射程100至115公里。公开材料显示，俄罗斯向朝鲜转移了短程防空系统、电子战设备、导弹制导技术及实战数据，并训练朝鲜部队使用无人机和现代陆战战术。韩国情报及制裁监测报告认为，朝鲜以弹药和导弹换取俄方技术，其导弹精度和制导抗干扰能力已出现提升，朝鲜正享受类似中国1990年代吸收俄技术的红利，相关影响仍将持续。

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜子明私享会 中M八项内容的逐条拆解二

文章拆解中美联合公告第二条：双方相互支持主办APEC与G20峰会，两国领导人“有意”出席对方峰会。中方文本限定词多于美方，属美方实质性让步；中方刻意使用“领导人非正式会议”等官方全称，避免台湾地位模糊。美方将G20列为峰会压轴，特朗普有强烈政绩需求，中方以领导人出席为筹码，换取美方在台湾“九合一”选举前压制台独、约束对台军售。“有意”措辞也为中方保留灵活空间。

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜智谷趋势内部研判239期

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发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29#ANBOUND

0929｜每日金融 第7092期（ANBOUND）

FINANCE DAILY 安邦集团 中国宏观经济研究中心 2026年 9月 28日 星期一 总第 7092期 埃及恐难承受"土耳其病" 欢迎关注 安邦智库 ANBOUND 官方微信平台 优选信息 我国银行业扩表速度趋于放缓 $\ldots$ 4 央行开始启动国庆节前大规模流动性安排 险资获准直接投资港股通 ETF 地...

发布于 2026-09-29