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时政 #时政#2026-10-03#洞见公社

1003｜M国9月非农数据速评（洞见公社）

美国9月非农新增就业人数低于预期，失业率小幅上升，显示雇主在成本上升背景下招聘趋于谨慎。就业增长放缓主要源于政府、信息、专业和商业服务及金融活动等行业就业减少，医疗保健、建筑和制造业则有所新增。尽管消费支出和企业投资此前支撑招聘，但注重成本的雇主仍不愿扩大用工，裁员活动保持低位。由于失业率仍处历史低位，美联储官员可继续聚焦通胀，以决定何时再次加息。

发布于 2026-10-03
时政 #时政#机构会议纪实#2026-10-03

1003｜如何解读财政对房贷贴息（机构会议纪实）

中央财政首次对居民房贷实施贴息，态度突破比具体力度更重要。政策限定购房总价150万、贷款总额100万以内，重点支持刚需及二三线城市去库存，并与公积金贷款形成互补。按新增按揭规模估算，若政策延续五年，合计贴息约1500亿至2000亿元。贴息直接压低实际房贷利率，有望带动房价止跌回稳；机构持续看好地产板块四季度表现，后续公积金贷款利率调降或加速落地。

发布于 2026-10-03
时政 #时政#2026-10-02#洪灏

1001｜增量z策逐步出台（洪灏）

财政部部长蓝佛安10月1日发文表示，今年是“十五五”开局之年，财政部门要研究制定针对性强的增量政策，推动积极的财政政策发力提效，更加注重扩大国内有效需求。具体包括：加快支出进度，统筹用好超长期特别国债、地方政府专项债券等资金，推进“六张网”和“两重”建设；优化财政金融协同促内需政策，扩大贴息范围、增加经办机构、适当提高额度；发行3000亿元特别国债支持中央金融企业补充核心一级资本；研究出台安排使用地方政府债务结存限额等增量政策，提高地方保障能力并支持扩大有效投资。

发布于 2026-10-02
时政 #时政#2026-10-02

1001｜子明私享会谁把伊朗送上餐桌

伊朗总统佩泽希齐扬赴美参加联合国大会，凸显美伊僵局。观点认为伊朗已错过最佳谈判窗口，最佳时机是当初达成备忘录的初期，拖延主要源于内部利益集团；如今美国按“战败国”逻辑不断加码，伊朗更难接受，拖到中期选举后处境将更被动。对中方而言，伊朗若以屈辱条件勉强和解，战略价值下降，因此“谈不好的伊朗”更有利。伊朗国内强硬派批评外长谈判授权，总统公开表示不信任美国，但仍未完全断谈；伊方坚持必须先满足条件，才考虑重开霍尔木兹海峡。

发布于 2026-10-02
时政 #时政#2026-10-02#中M八项内容的逐条拆解

1001｜时政 中M八项内容的逐条拆解 三

中美八项共识第三条聚焦地区安全，核心是伊朗核问题与国际水道通行费。双方均同意伊朗不得发展核武器、任何国家或机构不得对国际水道征收通行费，但措辞差异体现立场不同：美方强调“绝对不能”，中方强调“应履行承诺”并保护伊朗安全。在水道问题上，中方未给伊朗和胡塞武装安全保护，使特朗普获得对伊谈判优势，也为美方在第四条让步埋下伏笔。美方公告还提及朝鲜与俄罗斯，但中方未写入，显示中国不在闭门交易中拿中俄、中朝当筹码。中方近期表态较此前有所收紧。

发布于 2026-10-02
时政 #时政#2026-09-30#珍大户

0930｜从访M到国常（珍大户）

9月国常会罕见提前部署宏观政策，打破常规节奏，引发关注。文章推测这与上周访美有关：访美细节显示双方刻意展示亲密关系，或已形成“搁置争议”共识，将台湾问题、贸易战等分歧暂缓处理，以争取政策窗口期。此前逆周期调节力度不及预期，可能是为最坏情况预留空间；如今外部关系趋稳，9月才开始加码政策。不过昨夜出台的政策整体力度有限，后续调控精细度或提升。

发布于 2026-09-30
时政 #时政#2026-09-30#米联储见闻

0930｜饱食不须愁内热 给川普续命（米联储见闻）

本文分析中美会谈的政治逻辑：台湾、伊朗问题无新突破，实为双方收起筹码、形成默契。中方在美中期选举前访美，本质是为川普站台，确保其交易资格；双方提前规划年底再会，并将贸易休战延后，已对选举变数有预案。核心成果是中方提出“尊重、公平、对等”的建设性战略稳定关系，重塑中美互动框架，赋予中国议程设定权。作者以“驯”字总结：中国历经多年博弈，靠实力促使美国平等相待，但未来走向仍有待观察。

发布于 2026-09-30
时政 #时政#2026-09-30#米联储见闻

0930｜秦川一半夕阳开 老朋友串门唠唠家常（米联储见闻）

抱歉，您的问题我无法识别。

发布于 2026-09-30
时政 #时政#2026-09-30#ANBOUND

0930｜每日金融-第7093期（ANBOUND）

央行三季度货币政策例会强调适度宽松，但外部变化使政策窗口趋紧。分析认为，四季度无论是否有降准降息“大动作”，市场利率下调均是着力点；同时结构性政策工具仍将加强，融资成本下降更明显。值得关注的是，经济已从外延式增长转向“内部增长”，货币化进程基本结束，总量扩张受限，直接融资比例上升。此外，内外息差扩大令汇率稳定重要性增加，防范“羊群效应”将成为汇率政策重点。

发布于 2026-09-30
时政 #时政#2026-09-30#ANBOUND

0930｜每日经济-第7757期（ANBOUND）

“招商引资”时代已过去，政府财政正进入资本杠杆时代。传统招商模式依赖土地和项目投资，回报周期长，易导致政府债务高企。安邦智库认为，财政运用资本杠杆有四大好处：有进有出、防止锁定债务；减少对税收的单方面依赖；坚持市场化运作；促使政府与资本共谋发展、做好服务。当前专项债可用作项目资本金的范围已扩大至22个领域，规模上限提高至30%。文章提醒，配套制度设计和顶层风险防范机制必不可少，否则可能积累新的风险。

发布于 2026-09-30