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时政 #时政#猫哥

0813｜以SL对伊L开战的决策内幕（猫哥）

报道还原以色列对伊朗开战的决策内幕，核心围绕内塔尼亚胡主导的"穿靴子的猫"计划，目标是推翻伊朗政权。2024年莱希坠机、叙利亚变天等事件让内塔误判伊朗虚弱，秘密推出四步方案：在伊朗巴扎煽动动荡、美以联合斩首高层、动员库尔德武装进攻、策反内贾德等内鬼夺权。以色列军政高层几乎全员反对，认为库尔德兵力不足、内贾德诚意存疑，且摩萨德评估推翻政权需三年。但2025年"十二日战争"中斩首战果让内塔坚信计划可行，强行推进。2025年12月德黑兰巴扎罢市引发内乱后，因特朗普犹豫和美军调度延误，错失两个月窗口期。2026年2月美以实施斩首，但库尔德武装因多次遭美国抛弃拒绝参战，计划第三步彻底失败。以色列战术和战略双重受挫，伊朗缓过劲后展现强大战斗力，推翻伊朗政权几无可能。

发布于 2026-08-13
时政 #时政#卢克文

0813｜马斯克入局光刻机 阿斯麦饭碗保不住了（卢克文）

马斯克通过SpaceX的Terafab项目宣布采用自由电子激光（FEL）技术制造芯片，直接挑战光刻机霸主阿斯麦。FEL技术基于粒子加速器原理，理论上能产生比传统EUV光源更高功率、可调波长的极紫外光，且无需金属锡液滴等复杂工艺，有望彻底绕过阿斯麦的技术垄断。 马斯克布局芯片自给的深层动因是支撑其"星智"太空算力计划，需摆脱对英伟达的依赖。Terafab的终极设想是将设计、光刻、存储、封装等全流程整合，打造芯片领域的"超级工厂"，大幅压缩供应链沟通成本与迭代周期。 不过FEL技术仍面临光源稳定性、产业链配套与良品率等多重工程化挑战，马斯克能否在短期内复现阿斯麦二十年的技术积累尚未可知，但其已迈出关键一步。

发布于 2026-08-13
时政 #时政#M博

0813｜解读恒生科技指数未来将迎来修订（M博）

恒生科技指数将于9月底公布修订细节、12月生效，主要解决对AI硬件与新兴科技覆盖不足的问题。修订内容包括：新增航天卫星、量子计算、脑机接口等前沿领域，提升机器人与先进材料权重，并将人工智能细分为基础设施、平台、应用三大类；成份股从30只扩至50只，前十大权重由70.6%降至66.3%，纳入更多中市值潜力公司，集中度下降；同时整合互联网、电商、金融科技板块。修订后指数将具备类似纳斯达克的软硬件对冲属性，预计降低波动率、改善持仓体验。投资者可考虑将部分港股互联网持仓换至恒生科技，但需严守仓位比例。

发布于 2026-08-13
时政 #时政#子明私享汇

0812｜纪录片中的长者（子明私享汇）

发布专栏：知几共话 昨晚，为纪念诞辰一百周年的文献纪录片已经正式上映。昨天消息一经公布，不少朋友就在社群中怀念这位长者。 历史的车轮滚滚向前，而他却留下了不朽的丰碑，他为中国带来了怎样的改变？与现在的方式又有何种区别？ 01 一位长者 8月11日 12:00 今晚8点开始播出，十二集播完刚好100岁

发布于 2026-08-12
时政 #时政#子明私享汇

0812｜伊L内部的权力变革（子明私享汇）

发布时间：2026年8月12日 近期，雷扎伊被任命为伊朗新任最高国家安全委员会秘书，同时兼任小哈梅内伊在该委员会的代表。 雷扎伊有两个身份，一个是前伊朗革命卫队的总司令，还有一个是最高经济协调委员会的秘书长。 外部媒体很多会从革命卫队履历的角度，将其列为鹰派，标志着伊朗对美国的常态化强硬和反击。但实

发布于 2026-08-12
时政 #时政#洞见公社

0812｜MR干预效果消退 R元再度下挫（洞见公社）

文章指出，美日联合干预对日元的提振效果正在减弱，日元从1美元兑164日元左右的四十年低点反弹后再度回落，投资者认为缺乏国际央行协调使干预力度受限。市场关注日本央行是否会通过加息来支撑货币，交易员预计下次会议加息25个基点的概率约为50%，花旗等机构预计日本央行将从9月起加快加息步伐。分析认为，日元持续升值还需日本央行采取配套措施，央行间缺乏"统一声音"削弱了干预效果。当前日元空头头寸处于极低水平、估值偏低的情况与2024年8月类似，若出现"鹰派日银"与"鸽派美联储"组合，套利交易逆转可能引发市场波动，但鉴于日本与主要经济体的利差依然较大，快速清算套利交易的可能性仍然较小。

发布于 2026-08-12
时政 #时政

0812｜准备定M元的方向

文章围绕三条主线展开：贵金属与铜价的上行逻辑、美股盈利的广度扩散，以及中国市场的结构性增长与外资低配。 在商品端，伦敦金属交易所铜现货较三个月期货升水近200美元/吨，库存降至年初以来最低，叠加印尼冶炼厂停产，供应紧张支撑铜价继续走高；黄金走势同样未现反转信号，但GDX等标的成交未放大，反映市场对美元走弱的信心不足，行情节奏因此被拉长。 在美股端，标普500多数板块上涨完全由盈利驱动，2026和2027年盈利预测罕见持续上修，云厂商以外的非美企业也贡献了万亿元级的AI资本开支；同时，七巨头财报后实际波动全面超出期权隐含幅度，AI对22至27岁年轻劳动者就业的冲击也明显上升。 在中国端，利润与市值增长高度集中于通信电子和半导体，恒生科技指数拟扩容纳AI与先进硬件以降低权重集中度，全球资金对中国股票仍普遍低配，回补空间客观存在。

发布于 2026-08-12
时政 #时政#ANBOUND

0812｜每日金融 第7058期（ANBOUND）

安邦集团 中国宏观经济研究中心 2026年8月11日 星期二 总第7058期 优选信息 央行“十五五”规划强调自身角色与覆盖面 … 3 财政部在澳门常态化发行离岸人民币国债 … 4 利率下行使得浮息政金债日益受关注 … 4 我国巨灾保险保障缺口仍然巨大 … 5 中国科技融资整体呈现“量小价低”态势

发布于 2026-08-12
时政 #时政#ANBOUND

0812｜每日经济 第7722期（ANBOUND）

安邦集团 中国宏观经济研究中心 2026年8月11日 星期二 总第7722期 优选信息 煤炭产业未来五年收紧新建煤矿准入标准 … 4 韧性城市成为基础设施投资新方向 … 5 上海服贸区建设方案提出壮大数据贸易 … 5 7月乘用车零售同比下降20.9% … 6 中国制造业利润回升态势下的高度分化 …

发布于 2026-08-12
时政 #时政#肖磊付费文章

0812｜只有这三个办法能拯救房地产行业 闲聊（肖磊付费文章）

最近看到对房产的新的定义，叫做“大宗耐用品”，这是值得关注的一个事情，因为一直以来，为了解决居住问题，房地产行业被认定为一个非常特殊的行业，跟民生等紧密挂靠，这就使得非市场化的手段随时可以介入到房地产市场。 随着房子已经不再稀缺，房产需要回到单纯的消费属性，但对于中国房地产市场来说，这远远不够。当然

发布于 2026-08-12