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时政 #时政#米联储见闻

0812｜岸夹桃花锦浪生 全球AI竞争两强争霸（米联储见闻）

你好，我是米糕 周末，米联储平台出现了一点小故障，现在已经顺利排除，但由于现在处于比较敏感的时期，所以近期推送会更保守一点，希望各位能够理解。 今天，海关总署发布消息，中国又一次录得超过1000亿美元的月度贸易顺差。在贸易领域，中国真的杀疯了。霍尔木兹海峡一日不解封，中国的电动车销量一日不会降温，在

发布于 2026-08-12
时政 #时政#猫哥

0812｜中G制裁责任商业联盟RBA的来龙去脉（猫哥）

中国商务部依据《反外国制裁法》将责任商业联盟（RBA）等6家美国实体列入反制清单，原因是RBA在2024年将《维吾尔强迫劳动预防法》（UFLPA）的涉疆审查逻辑嵌入其行为准则，充当美国对华制裁的"技术打手"，在全球供应链合规认证中预设中国新疆存在强迫劳动。中方此举意在打击美国制裁流水线的底层支撑，震慑所有配合美国对华制裁的民间机构。被制裁后，RBA将无法获取中国境内约290个分支机构的相关企业数据，跨国电子巨头面临标准替换难题。SMETA作为不带政治因素的替代方案，正成为外贸企业的新选项。

发布于 2026-08-12
时政 #时政#子明私享汇

0812｜归乡后 还有更漫长的 奥德赛（子明私享汇）

诺兰执导的《奥德赛》即将在内地公映，影片以特洛伊战争后奥德修斯归乡为主线，通过非线性叙事与心理象征，呈现战争创伤、罪责与死亡，弱化原著的诸神干预；伊塔卡因奥德修斯失踪而遭受求婚者逼迫，他最终归乡清除求婚者，却并未以传统英雄凯旋收场，而是将王位交予成年之子后再度出海，核心在于一个被战争改变的人如何面对创伤与身份，并重新理解"回家"的意义。金庸后期小说如《笑傲江湖》《鹿鼎记》则对正邪伦理、侠客理想与英雄介入历史进行反思与解构，二者在打破旧秩序后的精神困境上构成深层共振。

发布于 2026-08-12
时政 #时政#卢克文

0812｜朝X增援 J队换帅 俄LS在下什么棋（卢克文）

文章指出，朝鲜向俄罗斯增派5万士兵及配备约120枚KN-23/24战术弹道导弹的部队进驻俄西部边境，规避了越境参战的政治风险，以远程火力支援俄军。俄军在乌东顿涅茨克战场推进缓慢，月均净推进降至约1平方公里，核心障碍是乌军沿H-20公路构筑的“堡垒带”，该城镇带面积数倍于阿夫迪夫卡和巴赫穆特，依托地下网络与矿井易守难攻，战略意义重大。为突破僵局，俄罗斯在技术上加速测试“竞技场-M”主动防护系统并大量加装电子干扰装备，使乌军摧毁一辆俄军坦克需消耗21至24架无人机；人事上则将核心指挥权集中至东部集群，放弃制衡，选用更依赖重火力、可复制性强的战术路线。朝鲜军队此时入俄兼具军事与政治双重职能：协助北方集群施压、牵制乌军战略预备队，并充当俄方信任的外部力量。普京选择秋冬季黑土泥泞后转为硬面的时机发动攻势，届时严寒将削弱乌军依赖的无人机侦察与打击效能，这或将是俄军夺取堡垒带、决定战场走向的关键窗口。

发布于 2026-08-12
时政 #时政

0812｜智谷趋势内部研判232期

iigger 智谷趋势 第232期2026年08月11日 *本内部资料仅提供于会员作投资与决策参考之用，所有观点与分析勿直接用作投资之依据，请诸位对市场风险保持足够之敬畏。 1 "合肥模式"备受推崇，但成功背后也有另一面：产业高速增长，消费却没有跟上。在长鑫科技等高技术产业带动下，合肥上半年GDP增

发布于 2026-08-12
时政 #时政

0811｜霍尔木兹协议的希望破灭

Learn more about LSEG 随着特朗普要求伊朗赔偿，霍尔木兹协议的希望破灭 By Steve Holland and Jacob Bogage 作者：史蒂夫·霍兰德和雅各布·博格 August 10, 2026 7:03 AM GMT+8 · Updated 1 hour ago S

发布于 2026-08-11
时政 #时政#子明私享汇

0811｜民主为何在加速消失（子明私享汇）

发布时间：2026年8月11日 8月9日，线下提问 提问：如何看待民主正在加速消失。（并讲了一大段民主的好处和历史） 回答：上层建筑是要跟经济基础相匹配的，现在全球主流的民主制度，是来自于全球自由贸易，是每一个活生生的个体的需求，来主导的社会大生产，那么政治制度必然要跟买方相匹配。 但是每逢百年未有

发布于 2026-08-11
时政 #时政#米联储见闻

0811｜城门人开扫落花 人事轮盘（米联储见闻）

四川省原省长李云泽因严重违纪违法被罢免全国人大代表职务，是首位落马的"70后"正部级官员。今年4月其名字从国家金融监督总局官网被删除，随后全国人大代表资格被终止；5月四川省人大常委会罢免其代表职务，但全国人大常委会8月公布的15人代表资格终止名单中，李云泽是唯一未披露具体罢免原因的官员。现年55岁的李云泽曾于2023年5月任国家金融监督总局局长。

发布于 2026-08-11
时政 #时政#猫哥

0811｜朝X导弹部队要进俄LS了吗（猫哥）

文章围绕乌克兰情报机构爆料朝鲜90人导弹部队及120枚KN-23、KN-24短程弹道导弹即将部署俄罗斯一事展开分析。这两款导弹射程400-900公里，乌克兰现有防空系统难以拦截，且单价远低于爱国者拦截弹。该消息若属实，对俄乌战局影响有限，俄方月均消耗远超此数，实际作用在于补充俄导弹库存、为朝方提供实战数据。但对东北亚冲击深远：俄朝《全面战略伙伴关系条约》、2027-2031年军事合作计划及俄不再支持半岛无核化表态，标志着两国关系已从交易升格为深度绑定，将动摇无核化共识、引发军备竞赛、削弱中国控盘主动权、进一步封锁图们江出海口，并通过图们江公路桥构建军事物流走廊，将俄远东、朝东北与太平洋舰队相连。文章认为该事件最大影响变量落在东北亚，且方向难以由单一国家掌控。

发布于 2026-08-11
时政 #时政#洞见公社

0811｜特LP想要低价汽油但丑G炼油产能和利润都已到极限（洞见公社）

美国的燃料生产商在面临全球燃料供应紧缩的情况下已达到极限。 特朗普总统想要美国在能源领域占据主导地位并且能源价格低廉。他却同时得到了这两者，他对此非常不满。 伊朗战争和乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击已经摧毁了世界上大部分的燃料生产设施，使得美国的石油行业成为世界上唯一的大型燃料供应国，而全球供应过剩的冲

发布于 2026-08-11