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时政 #时政#2026-09-03#卢克文

0903｜闹到国外的某宇裁员事件 反映了什么问题（卢克文）

某宇裁员事件引发广泛关注：公司7月招入应届生，8月以“个人原因”或调岗打螺丝逼退，遭毕业生向港交所和欧洲车企举报。事件背后暴露企业为美化上市财报压缩成本、漠视劳动者权益的旧模式，也折射中国制造业出海与西方劳工权益软壁垒的碰撞。文章指出，00后员工维权意识和国际规则认知更强，企业粗放管理模式难以为继。未来需争取国际规则话语权，企业家应尊重劳动者价值，让员工分享产业升级红利，才能走向制造强国。

发布于 2026-09-03
时政 #时政#2026-09-03#全球Z务下滑

0903｜但并非2022年式溃败（全球Z务下滑）

全球债券市场近期遭遇抛售，收益率升至多年高位，但规模远不及2022年。彭博数据显示，全球政府债券收益率20日累计上升17个基点，而2022年为62个基点；今年债券峰值至低谷跌幅4.2%，远低于2022年的23%。此次抛售压力来自政府高额支出、AI融资需求及能源推升通胀，但收益率起点更高，票息缓冲增强损失可控。观察人士认为，债券在当前收益率下已值得收益导向型投资者考虑，但无人断言收益率见顶。

发布于 2026-09-03
时政 #时政#2026-09-03

0903｜MLC主席沃什公布了他自己解读MG经济的数据仪表盘

美联储主席沃什在杰克逊霍尔演讲中阐述其关注的经济指标，整体显示经济形势令人鼓舞。他重点提及企业资本支出强劲，人工智能相关建设贡献显著；企业利润率升至历史高位；信贷利差处于低位，贷款标准宽松。消费者支出保持韧性，私人国内最终购买量增长近3%。劳动力市场稳定，符合充分就业标准。通胀虽有降温但仍高于目标，他关注PCE各分项及通胀预期，认为预期目前稳固，但需谨慎对待。

发布于 2026-09-03
时政 #时政#2026-09-03#ANBOUND

0903｜每日金融-第7074期（ANBOUND）

中国经济面临“惯性时间”：旧动能如房地产、土地财政减弱，但制造业体系、市场等家底仍在，宏观增长与微观感受分化。文章指出，问题并非短期周期，而是“后现代社会”转型的结构性挑战，需避免用高速增长时期办法解决低增长问题。关键条件在于外部环境稳定、内部减少低级错误，保护企业居民现金流，稳定预期，为经济新结构留出空间。

发布于 2026-09-03
时政 #时政#2026-09-03#ANBOUND

0903｜每日经济-第7738期（ANBOUND）

2026年8月26日，西藏吉隆发生跨境极端泥石流，由尼泊尔高位冰川崩塌触发，高速碎屑流约7分钟抵达吉隆口岸，致0.7平方公里区域和27处建筑被毁，跨境贸易中断。安邦智库基于灾害经济学模型，将损失分解为人员伤亡、建筑、基础设施、动产、间接损失及防灾加固六部分，估算中国因灾经济损失约105亿至160亿元。尼泊尔因人口密集、基础设施受损更重，其评估损失远高于中方。

发布于 2026-09-03
时政 #时政#2026-09-03#ANBOUND

0903｜产业前沿综合简报第372期（ANBOUND）

本期简报聚焦能源、AI、算力、芯片等产业前沿。我国光伏装机历史性超煤电，煤电发电量占比首次跌破50%，能源转型进入新阶段。AI领域面临五大安全风险，中国开放权重模型加速融入全球AI产业链。算力方面，国家布局17个区域节点，全球首个太空算力云常态化运行。芯片实现全光交换突破，储能清退“纸面项目”，重型燃气轮机、核电吊装装备打破国外垄断。此外涵盖氢能、甲醇、液冷、机器人、新材料等动态。

发布于 2026-09-03
时政 #时政#2026-09-02

0902｜为MG融资史的六次危机

美国当前面临国债超40万亿美元、长期收益率创2007年来新高的财政挑战。财政部长贝森特称可通过增长摆脱债务，但历史显示财政部在常规融资手段失效时会创新。文章回顾六次危机：内战时通过《国家银行法》创造债券买家并面向大众零售；1895年黄金储备告急，借助摩根等私人财团发债；二战依靠战争债券和美联储钉住利率；1960年代用“扭转操作”和鲁萨债券平衡资本流动；1970年代以拍卖取代固定价格发行；1978年发行外币计价的“卡特债券”支撑美元。这些案例展示了美国应对融资压力的制度演变与市场创新。

发布于 2026-09-02
时政 #时政#2026-09-02#洪灏

0902｜美弟出尔反尔（洪灏）

文章围绕“洪漿”主题，指出美方出尔反尔，原定9月的会面再度出现变数。核心观点是：尽管美方态度反复，会面安排可能生变，但老师仍认为双方最终还会见面。信息要点在于强调“9月不见面”的波折与对后续会面的预期判断。

发布于 2026-09-02
时政 #时政#2026-09-02#冷局

0902｜传闻目前无法证实和证伪（冷局）

传闻称访漂亮国推迟，但无法证伪，截至昨日官方媒体无变化，该消息或为空头编造的小作文。可确定的是，红利短期接近高点，不宜追高；若红利转跌，市场鬼故事将消失。文中强调市场情绪常与买卖时机相反：恐慌压抑时该买，欢声笑语时该卖，这是A股常态。

发布于 2026-09-02
时政 #时政#2026-09-02#现房销售改的是供给不是需求

0902｜Vito（现房销售改的是供给不是需求）

基于8月28日三部门及证监会文件原文，本报告测算：房贷延至40年、债务收入比上限提至60%，理论上抬升购买力28.5%，但受年龄与提前还贷限制，实际销售提振仅2%—6%；现房销售推高行业资金占用约3.99万亿元，但7.2万亿现房库存构成缓冲，新开工将额外压降11.6%—20.9%。授信对象从主体转向项目，叠加房企市净率低位，并购潮难以出现。对银行近似中性，净息差变动中位-0.1基点；10年期国债收益率中位下行5基点，曲线陡峭化概率85.7%。

发布于 2026-09-02