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时政 #时政#2026-09-04

0904｜套利交易资金可能从R元转向人MB

Markets BBVA表示，套利交易资金可能从日元转向人民币 By Bloomberg News September 3, 2026 at 3:17 PM GMT+8 如果日本央行进一步加息，人民币作为日元替代品的吸引力可能会增强。 ● The prospect of further BOJ rate increas...

发布于 2026-09-04
时政 #时政#2026-09-04

0904｜马红漫 发哥密集开会

昨天发改委召开"六张网"重大项目协调推进机制会，专题研究推动各牵头部门和地方加快建设"六张网"项目；最近，发改委密集召开全国投资工作推进会议、“六网协同"协调会，研究"六张网"投融资机制和支持政策。会议密度强度，要超过过往!从现在看到明年最确定的产业投资增长机会就是"六张网”。现在经济数据压力都给到了fgw，今年年内的...

发布于 2026-09-04
时政 #时政#2026-09-04

0904｜特LP的战争为何未能击垮伊L经济

伊朗经济在美以战争前已面临负增长、通胀飙升和货币危机，战争及美国海上封锁进一步重创其基础设施和出口收入，但六个月内经济未崩溃。特朗普政府发起“经济孤立行动”，威胁制裁与伊朗贸易的国家，但因伊朗有数十年抗制裁经验、中国等买家未退缩，成效存疑。伊朗原油出口几近枯竭，滞留在海湾的原油可支撑数月收入；其通过囤积外汇、扩大非霍尔木兹贸易路线、强化国内生产等增强韧性。经济困境可能引发不满，但政权因革命卫队掌控及反美情绪而暂稳。

发布于 2026-09-04
时政 #时政#2026-09-04#卢克文

0904｜国际粮价暴涨 背后有什么图谋（卢克文）

国际粮价在摩根大通、汇丰预警粮食危机后暴涨，但联合国粮农组织数据显示全球谷物产量和库存处于历史高位，实际供需缺口有限。厄尔尼诺、黑海航运受阻和化肥运输问题对小麦影响较大，大米、玉米受影响较小，大豆供应充足。文章指出，粮食危机本质是超级粮商和金融资本借减产、断航等题材炒作期货，抬高现货价格，2007年已有先例。当前投机资本缺乏去向，选择粮食作为炒作标的。对中国影响可控，但粮食依赖进口的小国可能面临饥荒和动乱。

发布于 2026-09-04
时政 #时政#2026-09-04#ANBOUND

0904｜每日金融 第7075期（ANBOUND）

香港星桥资本等跨境金融骗局接连爆雷，涉及大量内地投资者，凸显高净值群体正成为全球金融欺诈的“围猎”对象。文章指出，此类骗局利用“伦敦金+高杠杆+虚假牌照”等手段，叠加监管盲区与服务缺口，而投资者自身信息素养不足、盲目自信是屡屡受骗的关键。预计中国富裕家庭超500万户，跨境财富配置需求旺盛，但正规服务供给不足。核心警示是：高净值群体需提升信息辨识能力，切勿轻信高收益推销，理性认知风险。

发布于 2026-09-04
时政 #时政#2026-09-04#ANBOUND

0904｜每日经济 第7739期（ANBOUND）

京西古村落坐拥政策、市场与资源优势，却因发展模式滞后陷入“资源闲置—人口外流—消费疲软”循环。实地走访显示，灵水村等空心化严重，文旅热度锐减。问题在于文化特色宣传模糊、沿线道路与村落资源割裂、各村经营独立缺乏协同，难以形成差异化吸引力和持久竞争力。文章提出以“最低限度改造、最大化资源活化”为原则，聚焦文化特色赋能、路村点线融合、地方集群联动三大方向，系统化整合资源，并发挥在地村民的积极性，推动古村活态传承与可持续文旅消费。

发布于 2026-09-04
时政 #时政#2026-09-03#子明私享会

0903｜孙割与伊朗（子明私享会）

中美阶段性媾和后面临内部清理，中国打击电诈、博彩、洗钱、毒品等灰产，美国则收拾委内瑞拉、古巴、伊朗等其秩序下的灰产。文中以孙割及其贩毒同学类比伊朗局势：同学如委内瑞拉被大佬抛弃后斩首，孙割则像伊朗领导人，靠握有把柄（如景甜父亲秘密）维持热度以自保。作者认为，热度是其不被彻底消灭的底牌，而根本原因在于美国中期选举和中国五中全会临近，双方需借其制造变数。伊朗的活跃期限于中期选举前，孙割则至明年秋季前，此后将丧失闹腾能力。

发布于 2026-09-03
时政 #时政#2026-09-03#猫哥

0903｜一件有影响力的走私案（猫哥）

台湾省基隆地检署查获一起AI服务器走私案：涉案者利用英伟达白名单及内鬼配合，将受管制的B300服务器走私至大陆，其中74台已成功交付，获利约2120万美元（约1.4亿人民币）。案件显示，美国出口管制造成巨大价差，高端算力成稀缺资源，走私利润甚至超过贩毒。作者认为，这侧面证明国产高端芯片替代具有强烈市场动力，封锁反而为华为昇腾、沐曦等厂商创造保护价和机遇。

发布于 2026-09-03
时政 #时政#2026-09-03#卢克文

0903｜闹到国外的某宇裁员事件 反映了什么问题（卢克文）

某宇裁员事件引发广泛关注：公司7月招入应届生，8月以“个人原因”或调岗打螺丝逼退，遭毕业生向港交所和欧洲车企举报。事件背后暴露企业为美化上市财报压缩成本、漠视劳动者权益的旧模式，也折射中国制造业出海与西方劳工权益软壁垒的碰撞。文章指出，00后员工维权意识和国际规则认知更强，企业粗放管理模式难以为继。未来需争取国际规则话语权，企业家应尊重劳动者价值，让员工分享产业升级红利，才能走向制造强国。

发布于 2026-09-03
时政 #时政#2026-09-03#全球Z务下滑

0903｜但并非2022年式溃败（全球Z务下滑）

全球债券市场近期遭遇抛售，收益率升至多年高位，但规模远不及2022年。彭博数据显示，全球政府债券收益率20日累计上升17个基点，而2022年为62个基点；今年债券峰值至低谷跌幅4.2%，远低于2022年的23%。此次抛售压力来自政府高额支出、AI融资需求及能源推升通胀，但收益率起点更高，票息缓冲增强损失可控。观察人士认为，债券在当前收益率下已值得收益导向型投资者考虑，但无人断言收益率见顶。

发布于 2026-09-03