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股市 #股市#2026-09-07

0907｜洞见公社 收评观点

今日市场风格继续分化，成长方向集体大涨，形成两市主板指数缩量，科创版和创业板放量的情况。两市合计成交额约1.95万亿，较上一个交易日缩量约800亿。市场活跃度保持较好，全市场超3000股上涨，涨停94家。 今日算力硬件方向集体爆发，CPO、光模块、PCB、电子元件领涨两市；半导体产业链同步走强，存储、光刻机方向活跃。农...

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07

0907｜洞见公社 复盘笔记

高盛警告，若中东船舶袭击升级，油价或涨至每桶120美元，建议做多天然气和柴油。A股表现分化，沪指微涨0.07%，创业板指涨3.41%，两市成交不足2万亿。热点围绕科技与消费展开：人形机器人获深圳政策支持；PCB受覆铜板涨价驱动；CPO受益AI算力需求；零售、食品饮料获促消费政策推动；农业受厄尔尼诺预期影响；旅游订单大增；GPT-6发布催化AI传媒、CPU及3D打印等方向；液冷渗透率有望快速提升；存储板块受美股大涨带动；创新药迎医保政策利好。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07

0907｜奥特之父

知乎奥特之父 星主 2026/9/7 12:20 浙江 bj怎么说？又双轰裂印证了。一堆达链，它一枝独秀。短线印证快，所以中长线也请抱有信心。图在精华帖里还有，周五打的素材。 那么，下午就换场切了，个人准备进军油气或煤化工。zy不行，ty早上放了大量已经，煤龙二则出现了黄线下两格的机会。 今天机器人，液冷，pcb都不错...

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07#洪灏付费文章

0907｜财政买入金融 市场买入什么（洪灏付费文章）

文章聚焦2026年9月中国第三次系统性银行注资：至少8家金融机构获3600亿元资本金，财政部认购超80%，另有3000亿元特别国债。与前两次相比，本轮注资更透明、常态化、系统化，覆盖政策性银行及保险公司。动因是应对监管、支持信贷扩张并缓解息差压力。市场反应积极，相关银行H股大幅跑赢恒指和A股，国际投资者更认可资本重组。但注资仅缓解资本充足率问题，未解决银行内生盈利结构性挑战；同时美债收益率失锚构成外部风险。

发布于 2026-09-07
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0907｜血饮星球本周授课精华汇总

今天讲课第一个要讲的就是新闻，9月6号工行、农行分别发布公告，拟分别募资不超过1000亿元、1600亿元用于补充资本，公告表示，补充的是核心一级资本，这个在之前讲课里说过他具有标志性，前两次分别是2025年3月6号和2024年8月30号，前两次补充规模超过5000亿，这次的规模是2025年那次的一半2600亿。本次补充...

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0907｜非农超预期外围科技反Z 大A下周如何（早睡的竹秋君付费文章）

前言 周初科技方面确实出现了诱多，导致短线出现了一些判断上的失误，造成了最差的一次周内反馈。现在高频程序在特定阶段模式调节太快，我们继续及时作出应对。 本文我们从大周期规律——当下板块位置——单日盘面细节——内外市场逻辑——下周操作策略——层层梳理，给大家提供全套的思路模式，希望有所帮助。 注意全文仅供参考，交流为主，...

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0907｜对市场的预期与分析（卢麒元新浪微博千元专栏会员群聊）

现在有点儿时间，聊几句。 上周非农数据，完成了压力测试。金银铜油粮皆过关，加息模式影响有限。 我也给出了一个公式：不加息+通胀上涨=实质性减息。 同时，我请香港的朋友们帮我做一个数学模型。略微复杂一点，关于油价上升与美元使用强度，以及全球资本流向的动态均衡模型。 我很惊讶，彼得蒂尔和马斯克，在美伊战争问题上一直沉默。我...

发布于 2026-09-07
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0907｜光库科技 下一代光通信的隐形冠军之一（Lee话付费文章）

首先，Astra的能力这几天都在热议，它的训练使用了10W以上的GPU，这证明scaling law非常有效，那后面用来训练的数据中心只会要求更多的GPU，更大的AI基建。 除此以外，astra会带来RSI和agent的进化。那么astra会成为新的AI叙事吗？我很期待！可惜从A股看正忙于进入农耕时代，AIGCB时代仿...

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-09-07#洪灏

0907｜十月黄金周 对话（洪灏）

十月黄金周，我将在东京对话Barry Eichengreenen。Eichengreenen在经典的畅销书《Exorbitant Privilege》定义了美元霸权"Exorbitant Privilege"这个术语。我一直认为这本书是金融领域必读的书籍之一。另一本，则是上次在东京与我对话的、辜朝明的《The Holy...

发布于 2026-09-07
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0907｜财Z部千亿级注资（洪灏）

“财政部千亿级注资银行的保险公司”，其实早在2024.09.24行情启动时就定下来了，没什么值得大惊小怪的。中国商业银行需要定期补充资本金，这也是其商业模式决定的，因此也反映在它们的估值里。 2024年9月24日，国新办发布会，金融监管总局局长李云泽：国家计划对六家大型商业银行增加核心一级资本，按“统筹推进、分期分批、...

发布于 2026-09-07