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视野 #视野#2026-08-26#U君笔记付费文章

0826｜为什么女人必须要防闺蜜（U君笔记付费文章）

文章以“司机与汽车”的隐喻讨论两性关系，指出无论男女都有占有欲，但程度因性别而异，核心观点是“优秀男性”易成为被争夺对象，女性需防范其他女性撬走伴侣。 原因包括四点：一是优秀男性稀缺，女性标准与男性标准差距悬殊，优秀男性周围易聚集仰慕者；二是生存资源是女性择偶的本能优先项，越底层越会严格控制配偶资源；三是男性有多偶本性，资源越多越倾向于同时拥有多位伴侣；四是伴侣若见识增加、会货比三家，原配的把戏容易被识破。 文章最终指出，自身价值才是关系稳固的根本，唯有成为对方眼中的最优解，才无需担忧外部竞争。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#远望

0826｜商业航天 可转债（远望）

远望对两个问题都持审慎甚至否定态度。关于可转债，他指出其本质是“半债半股”，理论上波动性应接近或小于红利，但实际波动更大，原因在于国内可转债偏小盘，且部分标的基本面存在瑕疵，所谓的安全垫更多依赖金融产品设计而非真实价值，因此他仍以红利为主，仅在组合中纳入少量擅长可转债的基金经理。关于商业航天，他认为当前并非底部。星座计划虽带来一定发射需求，但年市场仅约几百亿，参与公司众多且多为未上市，国内相关上市公司估值畸高，呈现明显泡沫。任务最终由国家主导，难以获得高毛利，类似军工属性，远望对该板块持明确看空判断。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#沉默的螺旋

0826｜问答汇总（沉默的螺旋）

2026-08-25【问答】 林晨提问:旋总,如果黄金再摸前高,白银会跟吗?毕竟白银前期的炒作幅度远远大于黄金。 回答：总的来说，金银同向不同速这只是很正常的箱体内无序震荡而…白银绝大部分时间都弱于黄金，但一旦爆发就是蛙跳行情，又会远强于黄金。这类似于股市中龙头和题材的区别。 提问：老师，这次股市大跌与美国制裁中国黄金...

发布于 2026-08-26
时政 #时政#2026-08-26#卢克文

0826｜恒大原二当家海外z产被冻结 背后的隐情是什么（卢克文）

卢克文：恒大原二当家海外资产被冻结，背后隐情是什么 8月20日，深圳中院法槌砸下，许家印一审被判无期徒刑，没收全部个人财产。 而与此同时的美国加州，恒大前董事局副主席、行政总裁夏海钧，正坐在自己的豪宅里惬意地看着电视，他是唯一一个未归案的恒大前高管。 只不过，他惬意的日子，可能维持不了太久了。因为香港高等法院已经下发全...

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#为什么华尔J重新关注

0826｜贬值交易（为什么华尔J重新关注）

“贬值交易”是指投资者抛售易受政治或财政冲击影响的货币或证券，转向黄金、比特币等“避险”资产以对冲价值侵蚀的策略。该趋势在2025年因特朗普关税和财政赤字担忧而兴起，去年美元下跌近10%，黄金却上涨65%。近期美国财长贝森特干预日元、扩大国债回购以压低长期收益率，引发市场对美元贬值的担忧。德意志银行分析师指出，若国债价格“不可跌”，压力将转向汇率；布鲁金斯学会警告这可能从债市危机演变为货币危机。当前美国国债已超40万亿美元，高利率环境加重偿债压力，亿万富翁达里奥建议减持债券、增持黄金和比特币。怀疑者则认为美元资产抛售并无实证，美股强势和外资持续持有美债均不支持此说法。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#财联社付费文章研选

0826｜研报数据 液冷行业从试点走向批量交付 英伟达VR200机柜规…（财联社付费文章研选）

核心结论：液冷行业正从试点迈入批量交付阶段，AI算力升级推动渗透率快速提升，2027年有望逼近60%，相关龙头业绩兑现确定性增强；中谷物流凭借红海航线运价暴涨与运力扩张，外贸自营盈利弹性显著，但需关注宏观经济与运营管理风险。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#财联社付费文章玩转ETF

0826｜高端AI基础设施标配 三季度是该行业从试点走向批量交付 业绩…（财联社付费文章玩转ETF）

8月25日周二A股午后震荡回升，沪指小幅飘红，超4200股上涨。创新药、CRO概念回暖，农业板块全天强势，液冷服务器概念大幅反弹；贵金属、锂矿等资源股大幅回调。半导体、通信ETF获资金净流入，煤炭、有色、机器人ETF净流出较多。资金从光模块切换至光纤、液冷等算力基建细分方向，医药板块受美股mRNA疫苗催化反复活跃。短期重点关注英伟达财报及华为、苹果折叠屏新品发布催化。机构指出三季度是液冷行业从试点走向批量交付的关键拐点，2026年渗透率有望达53%。中报业绩超预期个股主要集中在TMT、先进制造等领域，涵盖通信设备、半导体、游戏、电力设备、医疗器械等细分赛道。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#研报

0826｜存储行业周期的历史回顾 现状解析与未来展望（研报）

本报告系统梳理了2000年以来六轮存储周期的运行规律，指出"需求快变、供给慢变"的供需错配是周期波动的底层根源，行业经历了从PC驱动、智能手机驱动到数据中心与AI驱动的阶段切换，集中度提升使价格波动幅度由80%以上收敛至约六成。2023年第四季度启动的本轮周期是六轮中唯一同时满足"行业级增量需求、供给端充分出清、技术迭代带来单位价值量跃升"三大条件的超级周期，AI算力需求的长期持续性使其与传统消费电子驱动周期存在本质差异。本轮周期呈现极致的结构性分化：需求端由AI算力主导、企业级支撑、消费电子托底，消费电子对周期边际影响显著弱化；供给端三大原厂垄断高端产能并定向倾斜，先进封装与配套设备构成关键瓶颈；交易端长协锁价模式全面替代现货，全产业链库存处于历史低位；利润端向掌握高端产能的原厂集中，三大原厂利润率创半导体制造业历史罕见水平。基于AI资本开支、扩产节奏与宏观地缘三大变量，行业存在乐观、悲观三类情景推演，但产品结构高端化与供应链区域化分离是两大长期确定性方向。投资逻辑需从现货价格周期博弈转向稀缺高端产能资源配置，按稀缺性与业绩弹性形成四大配置梯队并建立三层产业跟踪体系，同时警惕估值透支、拐点误判、长协履约、政策管制与技术路线替代等风险。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#研报

0826｜AI金属回收再生深度 克级用量 吨级弹性 AI爆发下战略小金…（研报）

AI硬件向高功率、高速率、高密度演进，催生对铋/碲、铟、铂族、锑、铼等小金属的刚性需求。这些金属单位用量小但不可替代，分别承担TEC温控、InP光通信衬底、存储与互连、阻燃掺杂及高温合金等关键功能。供给端多数为铜、锌、钼冶炼伴生副产，无独立矿床，扩产受制于母金属冶炼规模；同时中国对铋、碲、锑实施出口管制，《矿产资源法实施条例》将战略矿产升格为法规目录，原生供给弹性被锁定，回收成为边际增量的核心来源。中国在铋、碲、铟精炼环节占据全球70%—86%的份额，但高端衬底与靶材仍受制于日美；铂族、铼则分别集中于南非、智利，国内对外依存度高。投资上应关注兼具稳定原料渠道、多金属协同回收与高纯提纯能力、危废资质及半导体等高端客户结构的资源化龙头，重点推荐高能环境、赛恩斯，建议关注浙富控股、ST京蓝、飞南资源。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26

0826｜市场逻辑精选

2026年8月25日，A股呈现多条主线轮动格局。农业板块受安徽启动小麦最低收购价1.19元/斤、厄尔尼诺强度上修至强事件概率81%、FAO粮价指数7月升至131.1点等政策与气候共振催化，当日种植链涨停潮，苏垦农发、敦煌种业等小麦标的弹性突出。出行链方面，中秋与国庆"请3休13"超长拼假窗口明确，OTA搜索热度月环比涨116%、国内已订机票同比增7%，众信旅游、中国中免等预订渠道端与免税龙头受益预期明确。钨板块因美国8月27日出口禁令生效在即，中国出口管制叠加形成全球双收缩格局，章源钨业、中钨高新等矿冶一体企业价值重估窗口打开。涨幅榜方面，英维克、石头科技、凯莱英、黄河旋风等中报业绩验证个股封板，但金健米业7天5板后46%天量换手伴主力净流出，高位分歧风险突出。此外创新药因CDMO订单同比增53.77%获37.9亿资金回流，同飞股份、裕同科技等液冷细分品种获机构关注。

发布于 2026-08-26