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股市 #股市#2026-09-30#睿哥

0930｜炒作政策预期要开始了（睿哥）

这轮政策被视为四季度补课的起点。因三季度财政滞后，而年度预算须花完，四季度政策强度预计较大，后续增量政策可期，炒作政策预期或将升温。关于房贷贴息及存量房贷贴息的传闻已久，但实际落地与炒作内容差别较大，最终效果可能有限。不过，中央财政自掏腰包体现了明确态度，暗示后续增量政策值得期待。

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-30#睿哥

0930｜为什么MUSE能把META谷价炒高（睿哥）

美国用户惊艳于MUSE，主因是国内移动互联网应用领先，而美国仍保留大量网站内容，使AI代理调用网页的障碍远低于APP。美国人对邮箱高度依赖，93%成年人每天至少查一次邮箱，用户在线时长中邮箱占24.9%，接近社交媒体，MUSE能批量处理上千封邮件，冲击力极强。但这一热度未必持久，后续可能面临商家内容抓取障碍；从应用场景、生态与数据看，国内大厂反而更具优势。

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-30#十月策略及金谷

0930｜几个重要的观测（十月策略及金谷）

国金证券10月策略认为，全球权益分化源于强美元、高利率下资金回流美国：AI硬件扩张带动投资需求，而美国储蓄不足，以高回报吸引全球资本，利率上行压制非美资产。不同资产对利率敏感度不同：商品锚定实际利率，出口出海锚定名义利率，AI韧性仍在但波动放大。能源角色更复杂，成品油库存偏紧，地缘问题多边化。中美贸易摩擦对出口边际冲击最强的阶段或正过去，传统消费品低位待修复。配置推荐有色金属（金、铜、铝）作为美元对立面资产，石油、油运、炼化等能化链条受益，并梳理出10大金股与3只ETF。

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-30#全天候策略

0930｜穿越周期的多资产配置方法（全天候策略）

全天候策略以风险平价配置多资产，不预测宏观路径，旨在跨周期稳定回报。经典版（增长—通胀）年化7.98%、夏普1.61，进攻性强；中国版（流动性—信用）年化5.94%、最大回撤仅2.58%，防御性突出。历史显示滞胀期股债双杀，黄金、商品凸显避险价值。战术上，以60%主观胜率经蒙特卡洛模拟优化，可进一步提升收益与卡玛比率。当前建议增配跨境股票、非金商品与债券，黄金维持中长期配置。该框架为固收+账户增强商品、黄金等多元资产提供了可行路径。

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-30#余说

0930｜国庆节提示下风险（余说）

国庆长假前提示风险：当前化工期货已呈资金盘特征，宁波系贸易商被指抱团逼仓液体化工品，基本面与海峡形势反而次要。临近交割的10合约风险极大，如甲醇10升水仓单成本、持仓不减反增；原油10曾在交割前两日暴跌20%，疑为逼仓后多头跑路。逼仓存在成功、半成功、失败三种情形，远月走势随之联动。建议关注10:15、11:30、14:00等关键节点，对甲醇、沥青等11合约提前锁单，临近收盘解锁。作者计划持化工空单过节，并买入原油深虚购权对冲。

发布于 2026-09-30
股市 #内参#2026-09-30#洞见公社

0930｜财经早餐（洞见公社）

中央财政首次对商业性个人住房贷款贴息，10月1日起实施，暂定一年，聚焦首套刚需，面积不超120平方米、总价不超150万元，贷款最高100万元贴息1个百分点，期限不超5年。央行调整货币政策工具：下调PSL利率至1.5%，扩大支持至“六张网”建设，增加科技创新和技术改造再贷款2000亿元并提高支持比例至100%，增加支农支小再贷款5000亿元。特朗普与AI企业领袖会晤，拒绝立法监管，力推行业自我监管，拟将“人工智能”更名“超级智能”。美联储威廉姆斯表示不急于加息，交易员削减10月加息押注。Anthropic递交招股书，拟超2万亿美元估值IPO，2025年营收46亿美元，亏损扩大，计划投5180亿美元，招股书警告AI生存风险。OpenAI发布始终在线智能体Dots，推出月费500美元订阅，并发布性价比更高的GPT-6.1 Sol模型。

发布于 2026-09-30
股市 #内参#2026-09-30#洞见公社

0930｜每日简报（洞见公社）

人民银行下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点。革命卫队称波斯湾内已无美军舰船，市场解读为海上直接冲突概率下降，叠加伊朗斡旋消息，油价回落。AI领域，OpenAI年化收入接近700亿美元，将于9月30日开发者日推出全天候运行的AI智能体及消费级Agent产品Dots；传豆包国庆上线对标Muse的新产品。产业链大额订单密集：三星电机、AT&T与康宁、长盈通等相继公告。地产方面，10月1日起新发放商业性个人住房贷款可享最高1%贴息。医药方面，恒瑞医药与诺和诺德达成26亿美元口服代谢创新药授权合作。私募调查显示，57.7%机构倾向重仓持股过节，约三成聚焦科技成长主线。

发布于 2026-09-30
股市 #内参#2026-09-30#Bloomberg

0930｜财经早茶（Bloomberg）

美国9月消费者信心指数跌至2014年来最低，纽约联储行长暗示年底可能再加息一次，市场预计下月不会连续加息。苹果新任CEO特纳斯正裁撤部分中层岗位，并考虑利用AI加快产品发布节奏。中国推出政策组合拳：10月1日起对首套房购房者实施房贷贴息，下调抵押补充贷款利率25个基点至1.5%，新增科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元，并设立新工具帮助地方关联企业偿还拖欠账款。隔夜标普500指数连跌，30年期美债收益率升至2002年来最高。

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-30#远望

0930｜黄金投资相关（远望）

远望 圈主 2026-09-29 22:29·北京 向老师请教黄金投资 最近金价下跌，想请问老师，银行 积存金 ， 黄金ETF .(518850，518880)，现在是可以进行投资的时候吗?仅做投资而不用实物黄金的话，银行 积存金 与 黄金ETF ，您更偏向于哪一个投资或者二者可兼顾? 感谢老师解答！ 其实我觉得二者核...

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-30#鉴茶财经院

0930｜期待后续连招（鉴茶财经院）

昨天 929 出招了，美国回来后，外面的压力减轻，可以关心点内部而事。 大的方向就两个， 一个财政的 地产贴息 ， 相信我们星球的绝大多数人都不是政策对象， 150万 的房子，资产价值尴尬。 再说小夫妻们缺的不是那 5万 贴息，是 20万 首付啊。 房地产的主战场，早就是改善了，这个正策主要托一下三四线城市，没产业，难...

发布于 2026-09-30