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时政 #时政#2026-10-02

1001｜子明私享会谁把伊朗送上餐桌

伊朗总统佩泽希齐扬赴美参加联合国大会，凸显美伊僵局。观点认为伊朗已错过最佳谈判窗口，最佳时机是当初达成备忘录的初期，拖延主要源于内部利益集团；如今美国按“战败国”逻辑不断加码，伊朗更难接受，拖到中期选举后处境将更被动。对中方而言，伊朗若以屈辱条件勉强和解，战略价值下降，因此“谈不好的伊朗”更有利。伊朗国内强硬派批评外长谈判授权，总统公开表示不信任美国，但仍未完全断谈；伊方坚持必须先满足条件，才考虑重开霍尔木兹海峡。

发布于 2026-10-02
时政 #时政#2026-10-02#中M八项内容的逐条拆解

1001｜时政 中M八项内容的逐条拆解 三

中美八项共识第三条聚焦地区安全，核心是伊朗核问题与国际水道通行费。双方均同意伊朗不得发展核武器、任何国家或机构不得对国际水道征收通行费，但措辞差异体现立场不同：美方强调“绝对不能”，中方强调“应履行承诺”并保护伊朗安全。在水道问题上，中方未给伊朗和胡塞武装安全保护，使特朗普获得对伊谈判优势，也为美方在第四条让步埋下伏笔。美方公告还提及朝鲜与俄罗斯，但中方未写入，显示中国不在闭门交易中拿中俄、中朝当筹码。中方近期表态较此前有所收紧。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02#洪灏

1001｜海峡原油通航报告情况已验证（洪灏）

中东石油出口正显著恢复：随着沙特东-西管道流量恢复，区域总出口量仅比战前低11%，其中原油已回升至战前水平的98%，成品油仍只有58%。印度9月从中东及未知来源进口增至280万桶/日，较8月增加120万桶/日。霍尔木兹相关VLCC日租金高达127万美元，旧船估值反超新船；近月流量接近6月底高点，但这反映行业在持续风险下运营能力增强，而非安全改善。“摆渡”模式正从石油扩展至集装箱运输。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02#洪灏

1001｜市场对M公司债的态度（洪灏）

洪灏指出，2026年迄今人工智能相关企业债的平均期限达13.4年（2024年为11.5年），而美国国债平均期限仅2.5年（2024年为6.1年）。AI公司债利率仅比美国国债高约1个百分点。尽管美国政府借贷期限显著偏短，但其他高息政府债也不遑多让。市场观点认为，美国政府债比AI公司债更不靠谱。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02

1001｜2026年10月大事件

2026年10月投资日历要点：国庆期间A股多日休市、港股部分正常，南北向交易关闭；国内外重要经济数据密集公布，包括美国非农、CPI，中国CPI、PPI、贸易帐、LPR及官方PMI等；美联储、欧洲央行、日本央行将先后公布利率决议或会议纪要。产业方面，华为Mate90系列发布，台积电公布月营收，广交会、工博会、世界储能大会等陆续举办；云计算、光刻胶、半导体、逆变器及功率器件等多类产品迎来涨价。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02#鉴茶财经院

1001｜谷市 鉴茶财经院 穿越

每一任央行行长对应中国经济不同阶段的“动能寻找”：朱镕基治理三角债与通胀，戴相龙依靠信贷和AMC做大总量，周小川推动银行上市与房地产加杠杆，易纲负责拆雷。文章认为当前潘功胜在《求是》发文提出2026年起直接融资基本超越信贷，标志进入高质量发展3.0版本，这是未来大机会所在。作者用“穿越回1993年”的比喻说明，不要执着短期波动或具体旧红利，而应把握时代航道，押注直接融资方向，大方向才不会错。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02#花荣付费文章

1001｜10月趋势预测（花荣付费文章）

作者认为A股已进入熊市，从33.67起跌，反弹高点29.62，下一低点预计在22.7附近；在指数突破前高前，策略以保存本金为主。中美经济割裂：中国通缩，美国通胀。美股长牛约剩2年多，随后将出现2-3年全球性熊市调整，国外经济至少5年后见底，期间A股难以独善其身。通缩期房产不宜投资，刚需可买性价比高的住房。黄金自1255转入熊市，极限低点预测在560附近。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02#睿哥

1001｜2026年10月资产配置策略（睿哥）

2026年10月配置策略：9月A股走弱，沪深300跌5.78%，创业板、科创50跌幅超8%，市场缩量调整但波动率未充分释放。海外高利率压制仍存，国内政策已发力，四季度财政有望“补课”，顺周期板块或有机会。当前权益仓位六成，目标是控制回撤、等待反攻。美债利率上行潜藏金融机构久期错配引发的流动性风险。热门板块估值透支，低估板块相对抗跌。操作上强调仓位管理，建议新建仓者权益不超过四成，分3至6个月分批建仓。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02

1001｜灵哥财富课

2026年国庆前夕，灵哥围绕消费、地产政策与海外加息预期分享观点：消费确实走弱，蜜雪冰城门店营业额腰斩；地产政策刚起步，四季度预计还有更多资源兜底。美国8月核心PCE同比增3.00%低于预期，美元跳水、黄金大涨，10月加息概率大幅降低。A股当前无量难稳，悲观者看大盘至3500点，建议做好仓位控制、看长做短。行情延续“砸了拉、拉了砸”的极端特征。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02#洪灏

1001｜昨日复盘与展望 补充（洪灏）

2026年9月30日，财政部等三部门购房贷款贴息政策次日，地产股先跳空跌停后急拉翻红：万科A收涨4.41%，深物业A涨停。彭博头条称政策未达预期，与盘面反转形成反差。洪灏指出市场第一反应不一定正确，已在星球分享短期防守位。指数分化，上证收涨0.31%，科创50受芯片股拖累跌2.51%。美国8月核心PCE通胀降至3.0%，低于预期3.3%；整体PCE降至3.4%，低于预期3.7%，7月下修30基点。但统计方法调整，市场或打折扣。美债收益率下行，美元走软；二季度GDP上修至2.2%。

发布于 2026-10-02