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股市 #股市#2026-10-09#财联社付费文章九点特供

1009｜格芯与台积电签署20亿美元硅中介层协议 六大主要厂商布局VCSEL NPO 集邦（财联社付费文章九点特供）

节后首日A股震荡调整，创业板指跌超3%，机构乐观预期落空，资金选择放量向下；4家机构席位净卖出14.36亿元，源杰科技等科技股遭抛售。航运板块走强，VLCC第三季度平均收益达27.8万美元/天，部分航线超160万美元/天。格芯与台积电签署20亿美元硅中介层协议，用于CoWoS先进封装，量产预计2028上半年爬坡。集邦咨询称，VCSEL NPO因低功耗、维护灵活等优势，估算2031年市场需求达6.5亿颗，2025-2031年复合增长率38%。海外油价大涨，AI概念股因OpenAI营收预期下调普遍下跌。

发布于 2026-10-09
股市 #股市#2026-10-09

1009｜洞见公社 心理按摩

市场波动中，圈外不少股民爆仓，而读者群体心态稳定值得欣慰。少数人因经验不足、撤离不及时导致收益不理想，甚至自我怀疑。作者指出，杀伐果断本质是知行合一，需长期修炼；不必自我怀疑，因为每个人只能赚行情的钱，大趋势面前个体渺小，多数投资者都在亏损。同时提示，10月下旬市场可能并不糟糕，底背离已明显，宏观环境类似924之前，一旦有驱动易现好行情。后续可待市场企稳，基于三季报选股，争取反弹中有所收获。投资是马拉松，熬过低谷才配得上终点欢呼。

发布于 2026-10-09
股市 #股市#2026-10-09

1009｜Mikko的全球市场日志

中国央行称人民币汇率不预设目标，防范短期超调；蝴蝶效应获5亿美元融资。海外方面，OpenAI营收预期差200亿拖累AI板块，中东冲突叠加飓风推升布油至102美元；美联储纪要显示19名决策者支持9月加息，多数预计年内再加一次。花旗称中东原油出口回升但物流成本高企，柴油供应紧张，预计Q4油价走低；巴克莱认为AI主要经出口驱动中国增长，利好国债；10年期美债拍卖需求强劲，中标利率5.3%；高盛认为通胀超预期主因暂时性因素和测量误差，维持2027年底核心PCE降至2.2%预测。

发布于 2026-10-09
时政 #时政#2026-10-09

1009｜ANBOUND 每日金融-第7095期

6G竞争正从单一无线技术转向地面网络与低轨卫星、AI基础设施相结合的综合体系竞争。高通联合近60家企业成立“6G发展联盟”，计划2026—2027年制定标准、2028年推出预商用设备、2029年部署系统，并推动AI原生网络架构。中国已累计形成超300项6G技术储备，专利申请量占全球40.3%，位居第一，时间表与国际基本同步。SpaceX星链直连手机目标实现150Mbps下载速率，并获准部署1.5万颗二代卫星，重塑全球通信空间结构。未来关键不仅在于技术突破，更在于能否构建覆盖天地一体、通感算智融合的完整通信体系并实现全球商业应用，中国处第一梯队但产业生态与联盟话语权仍待提升。

发布于 2026-10-09
时政 #时政#2026-10-09

1009｜ANBOUND 每日经济-第7759期

中国人民银行行长潘功胜提出“货币化进程已基本结束”，标志着支撑中国经济高速增长的传统模式正在改变。过去四十余年，住房、土地等资源市场化催生了大量货币需求，M2增速长期远超经济增长与物价之和。如今房地产和基建等重资产部门信贷需求占比已从60%以上降至10%左右，新经济部门信贷需求天然较低，金融总量增速下降、直接融资占比上升。这些金融信号印证了中国正从依赖土地、资本扩张转向依靠技术、知识和服务驱动的“后现代社会”，要求发展思维与制度安排同步转换。

发布于 2026-10-09
股市 #股市#2026-10-09

1009｜洪灏 飙升渐进尾声

20年以上美债ETF看涨期权成交量飙升至1490万张合约，创下有史以来最高纪录。市场交易员正豪赌美债收益率飙升已接近尾声并开始逆转，即押注长端美债价格将上涨。该数据为2006至2025年一个月滚动总量，来源FactSet。读者可借此了解当前债市情绪与利率预期的关键转向信号。

发布于 2026-10-09
股市 #股市#2026-10-09

1009｜洪灏 十年M债收益率2000年来最高

来自 洪灏的宏观策略 洪灏 的主题 2026/10/8 23:39 在一片 全球债券抛售潮 中，今天 十年美债 拍卖的 收益率 2000年以来最高 （价格最低），但是拍卖中有 很强的海外买盘 。

发布于 2026-10-09
股市 #股市#2026-10-09

1009｜鉴茶财富进阶课

全球高血压患者2030年预计突破15亿，中国约2.7亿且控制率仅18%。沙坦类降压药原料药经历价格飙升（缬沙坦从600元/kg涨至1800元/kg）后引发大扩产，随后订单退潮、价格回落至650元/kg，二线厂商毛利率降至20%以下并逐步出清。头部企业转向列汀、列净、CDMO等新品种，利润改善。文章总结：低门槛行业易内卷，产业链长、认证门槛高的企业上升周期更长；地方财政输血会延缓出清。最后提醒国人食盐摄入约10-12g/天，为推荐量2倍多，建议减盐减油。

发布于 2026-10-09
股市 #股市#2026-10-09

1009｜胡斐朋友圈

10月股指预判为矩形宽幅震荡，中证1000期指上沿约7900、下沿约6300，走势将由9月的反复拉锯转为一上一下或最多二上二下；需跌破下沿形成日线底背离，才可能出现年内较好反弹。黄金预计2026年2至3月见顶，当前处震荡下跌期。文章强调美联储加息对全球资产的影响，提示科技股泡沫未爆完、应坚决回避，并建议降低总仓位、转移部分资金至存款或住宅等市场。板块方面，黄金铜偏空，黑色系仅小反弹，化工链多翻空，农产品看消费，软商品看供需。

发布于 2026-10-09
股市 #股市#2026-10-09

1009｜市场逻辑精选

今日市场主线为地缘事件驱动的油运板块：伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，VLCC运价创历史新高，中远海能、招商轮船、招商南油集体涨停。机会前瞻方面，ESMO年会临近，国产创新药入选LBA数量创历史新高，药明康德等CXO龙头具备低位布局价值；CWP风能展开幕前，风电板块尚无抢跑，三一重能、明阳智能获大额订单催化。大涨个股涉及固态电池、太空算力、油运、半导体材料等概念。政策层面，七部门发布新型电池产业规划，推动全固态电池规模化应用，相关设备及材料企业受益。

发布于 2026-10-09