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会议纪要-2026年下半场AI硬件的跃迁与突围（2026-07-01）

会议实录 首先回顾一下2026年初至今电子行业的表现：行业指数上涨约60%，同期沪深300上涨约5%，创业板上涨约30%。主要原因在于2026年初以来，全球大模型和AI智能体应用爆发，科技巨头AI资本开支持续高增，直接拉动了上游算力硬件设施的需求和资本开支强度。从一季度起，全球半导体及供应链迎来了结

发布于 2026-07-05
股市 #策略与复盘#丁辰灵#算力#半导体#科技

丁辰灵（2026-07-01）

灵哥财富课 丁辰灵 星主 2026/07/01 寒武纪昨天破1万亿市值，国产算力的机会才刚开始，从芯片，到晶圆代工国内的御三家，到ASIC芯原股份，到超节点网络设备，盛科、锐捷等。 丁辰灵 星主 2026/07/01 国产算力核心标的，国产芯片等，敢跌就应该敢加。 丁辰灵 星主 2026/07/01

发布于 2026-07-05
视野 #AI#算力

猫哥：算力过剩是一个伪命题

文章针对META出售过剩算力引发的市场担忧，提出核心判断：至少未来十年内算力永远紧缺。作者认为经济复苏往往由技术革命驱动，并提出"AI4时刻"概念，类比iPhone 4与L4自动驾驶，意指AI应用全面爆发的拐点。该时刻需满足四项标准：模型达到GPT-4o级推理能力、端侧7-13B模型跑通、算力成本骤降80%、Agent实现自主化。届时汽车将变为第三空间、房屋成为智能家园、AI眼镜成为新入口、人形机器人普及市场，这些产品数量级达百亿，所需算力堪称天文数字，因此当前巨头对算力的投入完全合理。

发布于 2026-07-04
视野 #往期#算力#视野格局

0703｜猫哥·算力过剩是一个伪命题

0703｜猫哥·算力过剩是一个伪命题

发布于 2026-07-03
股市 #往期#AI#算力#股市

0702｜英伟达从·卖卡·走向·算力分成·AI工厂商业模式迎来重估

AI基础设施市场正经历商业模式重估：算力供给从一次性卖设备转向持续性算力服务与现金流分成。Sharon AI与英伟达合作建设72MW AI工厂，最多部署4万块GB300 GPU，采用"收入分成+信用支持"模式，标志AI算力成为长期现金流资产。需求侧初创企业、模型开发者、企业客户、科研机构推动高性能算力需求持续提升；供给侧AI工厂成为新型基础设施，集群调度、能源指标、液冷能力构成核心竞争力。市场关注点从"谁有GPU"转向"谁能运营算力、提高利用率、把算力变成持续现金流"。国产映射层面，恒为科技卡位昇腾算力运营、集群组网与智算运维服务，具备从"卖设备"延伸至"卖服务"的预期差。算力运营与AI云服务正成为AI Infra重估的核心变量。

发布于 2026-07-02
股市 #往期#算力#股市

0702｜财联社·狙击龙虎榜·资金回流科技算力硬件领涨

2026年6月30日双创指数延续上涨，双创强势、量能虽小幅萎缩但因基金风格校准结束而表现扎实。资金集体回流科技板块，算力硬件大涨并缩小与半导体差距，光互连领涨、新易盛盘中新高，PCB、液冷等跟随上涨；半导体早盘分化后下午再度拉升，寒武纪突破万亿市值带动国产芯片走强。全球半导体扩产潮持续发酵，三星与海力士合计计划投入2400万亿韩元，国内算力网建设有望下半年启动，上游设备、材料、洁净室及液冷有望率先释放业绩，液冷或在中报体现。短期需注意EDA补涨信号可能预示板块高潮，明后天或有短暂调整。重点跟踪锐捷网络（国产超节点交换设备龙头）、博迁新材（80nm镍粉唯一量产商，三星电机核心供应商）、太辰光（康宁MPO连接器核心供应商及Shuffle Box独家供货方）。

发布于 2026-07-02