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内参 #合源研报

0719投资内参·1643｜洪灏：全球流动性领先指标进入拐点，科技半导体板块系统

2026-07-19 周日 核心速览 【数据化结论】 洪灏：全球流动性领先指标进入拐点，科技半导体板块系统性调整窗口已开启，未来三个月为关键观察期 野村证券：AI周期正式从"资本开支预期"阶段进入"回报率验证"阶段，四重下行风险交织，资金从硬件加速流向软件 高盛：A股硬科技与港股软科技回报差距达68

发布于 2026-07-19
内参 #合源研报

0719投资内参·1302｜国内先进封装进入高景气+国产替代+AI弹性

2026-07-19 周日 核心速览 【数据化结论】 国内先进封装进入高景气+国产替代+AI弹性三重共振兑现期，2026Q1封测板块淡季不淡（营收+14%、归母净利+34.7%、稼动率超80%） 玻璃基板迎来产业化元年，预计

发布于 2026-07-19
内参 #合源研报

0718投资内参·1238｜锂电消费税正式落地，产业与资本市场预期充分，核心利好

2026-07-18 周六 核心速览 【数据化结论】 锂电消费税正式落地，产业与资本市场预期充分，核心利好行业出清；电池厂明年估值约10倍，8月排产有望超预期 洪灏×瑞士宝盛月度对话聚焦AI回调：亚洲AI/半导体个股从高点明显回落，市场讨论是布局机会还是趋势转折 迈克尔·伯里发文称当下是布局港股挖掘

发布于 2026-07-18
内参 #合源研报

0717投资内参·2012｜沪指单日跌3.05%，创业板指跌

2026-07-17 周五 核心速览 【数据化结论】 沪指单日跌3.05%，创业板指跌7.15%，成交额近2.7万亿放量逾2000亿，恐

发布于 2026-07-17
内参 #合源研报

0717投资内参·1507｜上证指数回落至3800点附近，全市场仅约一千家公司上

0717投资内参·1507【策略/行业研究报告】 2026年7月17日（周五） 核心速览 【数据化结论】 上证指数回落至

发布于 2026-07-17
内参 #合源研报

0717投资内参·1021｜沪指跌1.85%收3882，科创50暴跌

2026-07-17 周五 核心速览 【数据化结论】 沪指跌1.85%收3882，科创50暴跌4.02%，大盘跌破3900点，为924以来最大回调 韩国股市杠杆崩盘：超120

发布于 2026-07-17
内参 #合源研报

0716投资内参·2356｜科技牛市进入"业绩兑现"新阶段，估值扩张驱动阶段结束

2026-07-16 周四 核心速览 【数据化结论】 科技牛市进入"业绩兑现"新阶段，估值扩张驱动阶段结束，资金开始向低估值价值板块轮动 创业板被定义为本轮牛市"灵魂"，含科量仍是核心主线；科技调整属正常拉锯磨底 光通信（880为代表）被多机构看好，核心前排个股拒绝调整，估值明年约30倍PE，存储/

发布于 2026-07-16
内参 #合源研报

0716投资内参·2223｜台积电2Q26业绩超预期，上调FY26营收指引至

2026-07-16 周四 核心速览 【数据化结论】 台积电2Q26业绩超预期，上调FY26营收指引至40%+同比增长，资本支出上调至600-640亿美元，AI需求持续强劲至2029-30年 A股科技股连续暴跌，今日科创50跌4.02%，两市成交额仅

发布于 2026-07-16
内参 #合源研报

0716投资内参·1616｜中东局势成短期市场核心变量，机构判断战争或比预期更快

2026-07-16（周四） 核心速览 【数据化结论】 中东局势成短期市场核心变量，机构判断战争或比预期更快结束，布油本轮顶点或在90美元附近 AI算力产业链高景气确认，中际旭创以1.2万亿为底，目标市值1.8万亿以上；全球AI算力严重不足是产业事实 谷歌TPU V7/

发布于 2026-07-16
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0716投资内参·1140｜光模块（OT）市场预计2026年翻倍、2027年增至

2026-07-16 周四 · 投资内参 核心速览 【数据化结论】 光模块（OT）市场预计2026年翻倍、2027年增至三倍，1.6T短缺约30% Apple Intelligence入华备案通过，七大手机厂商AI端侧同时获备案，端侧AI产业化元年开启 6月金融数据冰点：企业中长期贷款累计暴跌

发布于 2026-07-16