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内参 #合源研报

0716投资内参·2223｜台积电2Q26业绩超预期，上调FY26营收指引至

2026-07-16 周四 核心速览 【数据化结论】 台积电2Q26业绩超预期，上调FY26营收指引至40%+同比增长，资本支出上调至600-640亿美元，AI需求持续强劲至2029-30年 A股科技股连续暴跌，今日科创50跌4.02%，两市成交额仅

发布于 2026-07-16
内参 #合源研报

0716投资内参·1616｜中东局势成短期市场核心变量，机构判断战争或比预期更快

2026-07-16（周四） 核心速览 【数据化结论】 中东局势成短期市场核心变量，机构判断战争或比预期更快结束，布油本轮顶点或在90美元附近 AI算力产业链高景气确认，中际旭创以1.2万亿为底，目标市值1.8万亿以上；全球AI算力严重不足是产业事实 谷歌TPU V7/

发布于 2026-07-16
内参 #合源研报

0716投资内参·1140｜光模块（OT）市场预计2026年翻倍、2027年增至

2026-07-16 周四 · 投资内参 核心速览 【数据化结论】 光模块（OT）市场预计2026年翻倍、2027年增至三倍，1.6T短缺约30% Apple Intelligence入华备案通过，七大手机厂商AI端侧同时获备案，端侧AI产业化元年开启 6月金融数据冰点：企业中长期贷款累计暴跌

发布于 2026-07-16
内参 #合源研报

0716投资内参·1019｜昭衍新药中报预增884.9%至1377.4%

2026-07-16 星期四 核心速览 【数据化结论】 昭衍新药中报预增884.9%至1377.4%引爆CXO全线涨停潮，创新药主力净流入62亿全市场第一，同期科创50暴跌

发布于 2026-07-16
内参 #合源研报

0715投资内参·2007｜AI板块经历深度调整，各机构密集发声称"抄底良机"已

2026-07-15 周三 核心速览 【数据化结论】 AI板块经历深度调整，各机构密集发声称"抄底良机"已至，多角度梳理产业逻辑支撑 中东局势再度升温：伊朗封锁霍尔木兹海峡，布伦特原油暴涨至每桶79美元，较月初涨12.7% 日本政府推动

发布于 2026-07-15
内参 #合源研报

0715投资内参·1139｜一颗正经的流星当前择时策略仓位5-5.5

2026-07-15（周三） 核心速览 【数据化结论】 一颗正经的流星当前择时策略仓位5-5.5成，特别看好7-10月铝行业，认为7月底市场大概率还有一个低点 长鑫科技上市市值约3-5万亿，首日需接盘资金1200-2200亿，远超A

发布于 2026-07-15
内参 #合源研报

0715投资内参·1040｜神秘资金滚动5日ETF净流入超400亿

2026-07-15（周三） 核心速览 【数据化结论】 神秘资金滚动5日ETF净流入超400亿，维稳窗口未关，科技板块看阶段性修复反弹 台积电预期上调2026年销售指引至35%+增长；资本支出维持520-560亿美元高位区间 长鑫科技发行价

发布于 2026-07-15
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0715投资内参·0946｜PCB/CCL板块中报全面验证景气上行，南亚新材H1

2026-07-15（周三） 核心速览 【数据化结论】 PCB/CCL板块中报全面验证景气上行，南亚新材H1预增4倍，生益科技/沪电股份涨停，板块整体+6.86% 华为昇腾950超节点7/17 WAIC真机首展，单柜64卡、最大8192张

发布于 2026-07-15
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0714投资内参·1703｜沪指涨1.36%，深证成指涨2.77%

2026-07-14 周二 核心速览 【数据化结论】 沪指涨1.36%，深证成指涨2.77%，创业板指涨3.43%，科创50涨0.77%，成交额超2.7万亿 韩国交易所启动SIDECAR机制暂停KOSDAQ程序化卖盘，分时完全跟随韩国 中央汇金7月13日沪深300ETF合计净申购17.76亿份，创贸

发布于 2026-07-14
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0714投资内参·1538｜7月13日4只沪深300ETF合计净申购

2026-07-14 周二 核心速览 【数据化结论】 7月13日4只沪深300ETF合计净申购17.76亿份，创2025年贸易战以来单日最高，国家队入场维稳信号明确 韩国交易所启动SIDECAR机制暂停KOSDAQ程序化卖盘，Fedwatch预测7月29日加息概率升至43%

发布于 2026-07-14