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内参 #合源研报

0714投资内参·1105｜7月13日A股大幅调整，上证指数跌破年线，创业板指

7月13日A股大幅调整，上证指数跌破年线，创业板指、深成指均跌超3%，直接诱因为交易端去杠杆。但AI产业基本面稳健，最近一周Token价格及使用量企稳回升，预计1-2个月内有望迎来反弹。政策端集中发力：国务院批复《扩大消费"十五五"规划》，目标2030年社零总额达60万亿元；印发《国民健康"十五五"规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展，上半年创新药对外授权交易总额约1100亿美元，已达2025全年的80%。2026世界人工智能大会将于7月17-20日在上海举行，习近平将出席并发表主旨讲话，中科曙光十万卡AI超集群已落成，国产算力规模与全链路自主化能力再上台阶。算电协同首次纳入政府工作报告，绿电定价有望从"弃电压价"向市场价值回归。机构提示成长向价值轮动已启动，需警惕抱团松动后M顶风险；黄金一季度创近5500美元纪录后或面临均值回归压力，WTI原油已从120美元回落至72美元附近。

发布于 2026-07-14
内参 #合源研报

0714投资内参·1040｜今日A股全线下挫，上证指数跌2.06%

0714投资内参·1040 2026-07-14 周二 数据来源：市场逻辑精选 · 沉默的螺旋 · 洞见公社 · 百亿基金经理内参 · 知乎奥特之父 · 鉴茶财经院 核心速览 今日A股全线下挫，上证指数跌2.06%、深证成指跌3.48%，中药板块逆势大涨2.88%成唯一亮点 中医药振兴"十

发布于 2026-07-14
内参 #合源研报

0714投资内参·0304｜市场遭遇韩国熔断情绪传导，创业板指触及年线后拉起，但

2026-07-14 周二 核心速览 【数据化结论】 市场遭遇韩国熔断情绪传导，创业板指触及年线后拉起，但缺口已补，灾后重建在路上 硬科技主线未变，AI产业链受远期产能过剩担忧压制，传统板块缺乏真正驱动 存储主线失守，海力士暴跌拖累国内"二道贩子"，女方（海外链）遭重创，男方（国产链）相对抗跌 基金

发布于 2026-07-14
内参 #合源研报

0713投资内参·2238｜沪指大跌2.06%，深成指跌3.48%

2026-07-13（周一） 核心速览 【数据化结论】 沪指大跌2.06%，深成指跌3.48%，创业板指跌3.10%，科创50跌3.42%，超4600家下跌，跌停

发布于 2026-07-13
内参 #合源研报

0713投资内参·2205｜今日A股全市场4683只股票下跌，成交额萎缩至

2026-07-13 周一 核心速览 【数据化结论】 今日A股全市场4683只股票下跌，成交额萎缩至2.8万亿，较上周五缩量6000亿 韩国股市盘中最大跌幅超过

发布于 2026-07-13
内参 #合源研报

0713投资内参·1704｜大盘维持筑底判断，仍需2-3周震荡消化，波动率未降到

2026-07-13 周一 核心速览 大盘维持筑底判断，仍需2-3周震荡消化，波动率未降到位 洪灏指出"从成长到价值的轮动开始了"，费城半导体周线出现Bearish Engulfing AI产业进入可核算投入产出阶段，软件应用从Chatbot向Agent跃升，最悲观时刻或已过 《"十五五"碳达峰行动

发布于 2026-07-13
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0713投资内参·1139

2026-07-13 周一 核心速览 【数据化结论】 国内生成式AI渗透率已达17.8%，处于5%-20%黄金投资窗口期，预计四季度突破20%后行情

发布于 2026-07-13
内参 #合源研报

0712投资内参·2141

2026-07-12（周日） 核心速览 【数据化结论】 英伟达Rubin延期1-2个月属行业普遍预期，核心瓶颈在上游物料缺口，目前谈的已是2028年需求 中国AI PCB产业已进入Vera Rubin量产阶段，看好胜宏科技在AI PCB赛道的龙头地位 Meta算力出租引发叙事修正，但

发布于 2026-07-12
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0712投资内参·1803

2026-07-12（周日） 核心速览 【数据化结论】 英伟达闭门路演重申Rubin不延期、光互连按计划推进，大摩目标价288美元（隐合约42%上行空间），预计2026年收入增长82.0% 美银首席策略师提出"四无共识"——市场过度乐观，反向交易应关注长债、防御性板块与做空AI云信用债 长鑫存储7月

发布于 2026-07-12
内参 #合源研报

0712投资内参·1139

2026-07-12（周日） 核心速览 【数据化结论】 全球动量回调尚未彻底出清，但急跌阶段大概率已结束；对冲基金总杠杆处近5年99分位 英伟达管理层强调"加速增长"，Rubin Ultra明年发货，摩根士丹利重申OW/首选股，目标价$288 内存供给为未来几代AI服

发布于 2026-07-12