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0808｜锂电新周期供需研判（会议纪要）

各位投资者，大家上午好。 今天第一期，我们分享对锂电板块的最 新报告，涵盖锂电需求的市场分歧与我们的看法，以及产业链供给和盈利端的整体趋势。 去年9月开始，市场主线是国内大储从强配走向独立储能的商业模式变化，带动需求高增。今年三四月份，美伊冲突向新市场扩散，储能、欧洲动力、工业商用车及户储等需求均超

发布于 2026-08-08
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0808｜铜铝行业行情展望（会议纪要）

这轮铜铝回升的驱动因素有所差别。铜这边，除了3月份的下跌之外，后期主要处于震荡状态。前期市场担忧中东地缘扰动对通胀预期带来压力，美元指数一直在100以上，美债利率也偏强。近期两个因素发生了变化：一是地缘预期出现缓和，美国及中东相关国家持续释放冲突烈度降低的信号；二是美国为了应对日元汇率波动进行了一些

发布于 2026-08-08
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0808｜从药明康德业绩持续超预期 我们看到哪些产业趋势（会议纪要）

大家好，欢迎大家参加今天的漫谈。大家肯定也都看到，今年药明康德的业绩确实大超预期。我们在过去三四年持续跟踪整个产业的变化，从早期早研的景气度持续提升，到2024年发现生产端景气度也比大家想象的要好，特别是小分子领域有很多新技术带来新产品，可能超预期放量。从今年药明康德的业绩，也印证了我们之前的判断。

发布于 2026-08-08
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0808｜CXO行业深度报告 内外需共振向上 新分子加速扩容（会议纪要）

我们看到，很多国内的企业，其供应链其实都使用了国内龙头的供应链公司。随着这些产品被授权到海外之后，有很大概率海外会继续保留原先的中国供应商。所以，在这一轮中国企业出海的过程中，不光是中国的产品出海了，也进一步带动了中国供应链在海外的市占率大幅提升。 在BD（商务拓展）的催动之下，我们看到国内投融资也

发布于 2026-08-08
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0715｜市场的运行状态 - 不同类型资金如何应对本轮市场调整（会议纪要）

我觉得最近市场的状态波动确实比较大，从全球的角度来看，这种调整还是超过了一些朋友的预期。不管是从国内领张的公司，还是海外的情况来看，这种调整的压力与过去半年我们看到的"抄底"式调整有所不同。 今天我们有幸邀请到和负责海外及香港的资深机构销售 许多客户会订阅他的销售笔记，也是市场上评价最高的销售笔记之

发布于 2026-07-15
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0715｜为什么海外AI谷价会对行业景气钝化（会议纪要）

各位投资者早上好，今天跟大家分享一个话题：为什么股价对行业景气出现了钝化？ 我们看到很多供应链还在涨价，大家去调研反馈订单也很好，但股价为什么对景气不太敏感？这也是我们最近在思考的一个非常重要的问题。什么时候看总量，什么时候看行业？这取决于产业发展到什么位置，仅靠行业本身的微观景气很难判断——因为在

发布于 2026-07-15
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0715｜AI高波之外的选择（会议纪要）

个人投资者大家好。我们这周的题目叫做"AI高波之外的选择"，主要讨论两个事情：第一，AI高波动的原因究竟是出于供需的基本面问题还是交易问题；第二，在AI以外，我们认为可能会相对受益于流动性外溢的，包括创新药、化工有色、电网设备以及券商。 首先说一下AI的波动。整体波动率在大幅加强，A股科创50换手率

发布于 2026-07-15
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0715｜AI投资再迎抄D良机（会议纪要）

各位投资人，大家晚上好。欢迎大家参加由我们团队联合举办的电话会议。本次会议的主题是"AI投资再迎抄底良机"。我们上一周也举办了同样主题的会议，向各位领导分享了当前AI抄底的机会。这次是我们第二次举办该系列的会议。 今天会议主要分为两个部分：第一部分由研究所所长兼TMT组长分享整体情况；随后是通信、传

发布于 2026-07-15
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0711｜重视基本面变化 布局核心标的（会议纪要，0711）

好的，各位投资者大家晚上好，布局核心标的。 欢迎大家再次参加我们周期的会议。今天的大主题是"重视基本面变化， 交运这边，我给大家提示一些股价没有充分反映整体基本面强势的物流标的。首先，大家要重点去关注快递物流板块。目前已有三个公司发了预告——圆通速递、恒通股份（化工物流）和另一家快递公司，业绩都超预

发布于 2026-07-11
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0711｜从Token经济到AIGC 关注低洼传媒应用布局（会议纪要，0711）

传媒板块总体来说，从二季度业绩外推到年化的关系链比较弱。所以在业绩预期落地之后，核心要看的是新的供给和新的预期。而传媒板块新供给和新预期的核心，就是落在AI上。 7月份，Claude 2.5本来预期是这周发布，但现在看可能是在7月16日正式全面放开API。对于一些提前的客户端，可能会提前48小时开放

发布于 2026-07-11