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0711｜7月金谷 长川科技强 call 最新更新 - 国产算力进展超预期 长川科技有望充分受益（会议纪要，0711）

看逻辑 我代表我们团队，与大家分享我们对长川科技的推荐。首先想跟大家重申，长川是我们非常看好的一个票。自今年3月我们将其作为金股以来，股价表现大家有目共睹。我们团队的另外两位老师也全身心投入对这个票的研究，对于整个半导体设备板块，我们也在这个赛道上花了非常多的研究精力。 我们今天推荐长川的逻辑，最核

发布于 2026-07-11
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0711｜2026年港谷中期投资展望 洼地迷局 长坡蓄力（会议纪要，0711）

尊敬的各位投资者，大家下午好。今天我们聚焦港股市场下半年的策略展望，讨论市场投资环境以及是否存在趋势性机会。近期可以看到，5月份之后，日韩市场等亚太地区的国际流动性不断有机构资金流出。港股市场能否部分承接这部分流动性，对自身形成支撑，是我们今天主要拆解的方向。此外，后续应重点关注哪些板块，今天由我和

发布于 2026-07-11
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0706｜科技主线还在吗（会议纪要，0706）

各位投资者大家晚上好，A股短期走势和行业方向。 又到了我们每周聚焦一刻电话会议的时间。本周我们来看一下 近段时间以来，A股持续震荡调整，指数表现依然比较强，属于横盘整理。但科技板块持续调整，低位行业如机器人、券商、创新药等前期超跌明显的板块出现反弹。很多投资者有一个比较大的疑问：科技的风格是不是要切

发布于 2026-07-06
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0706｜机器人周观点更新（会议纪要，0706）

一、海外板块变化（特斯拉） 海外方面，特斯拉弗里蒙特工厂的汽车产线在5月份停产，开始改造为机器人产线。目前场地已经清空，开始进第一条机器人生产线的设备。我们预计每条线可能对应周产100台机器人左右。由于生产线采用模块化设计，安装调试也比较快，可能一周左右就可以完成启动生产。 按照这个进度，特斯拉一个

发布于 2026-07-06
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0706｜当前时点如何看待科技谷（会议纪要，0706）

一、传媒互联网板块(杨玉琪) 各位投资者大家下午好， 首先汇报上周市场比较关注的几个新产品情况。游戏已进入暑期档比较旺的阶段，今年暑期档有很多大产品推出版本更新，有望带动流水提升。上周有两个比较大的产品更新：一个是完美世界的《超凡行动》（一环），另一个是巨人网络的《超自然行动组》。 完美世界《超凡行

发布于 2026-07-06
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0706｜当前商业航天值得左侧布局吗（会议纪要，0706）

中天晚上我们跟大家讨论的，实际上是当前商业航天板块值不值得左侧布局。提出这样一个问题，实际上是基于几点考虑和判断。我们在6月25号的时候，曾向市场提示过整个AI板块存在一定的高估风险，让大家绷紧神经。因为那时候我们看到了几点重要变化：第一个就是监管层对于科技炒作股票的风险提示和监管；第二个，我们从业

发布于 2026-07-06
股市 #策略与复盘#会议纪要#AI#科技#策略

0705｜会议纪要-历轮科技行情调整的时间与空间（会议纪要，0703）

0705｜会议纪要-历轮科技行情调整的时间与空间（会议纪要，0703） 核心观点：分母端创造买点，分子端决定终点。 回顾历史，纳斯达克1994-2000年科网行情涨6年、涨7倍，只有一次系统性风险（1998年7月跌近30%，80天），其他调整大多10%左右、30天左右。本轮AI行情同样如此，除去年二

发布于 2026-07-05
股市 #策略与复盘#会议纪要#AI#资金面#策略

0705｜会议纪要-谁在追涨AI·26H1A股资金面回顾（会议纪要，0703）

0705｜会议纪要-谁在追涨AI·26H1A股资金面回顾（会议纪要，0703） 会议实录：谁在追涨AI行情？——26H1 A股资金面回顾 就上半年A股市场表现而言，极致分化是大家非常关注的现象。与AI相关的行业表现非常突出，与AI关联度不高的行业相对沉寂。 从整体上看，今年年初以来，居民资金是主要的

发布于 2026-07-05
股市 #策略与复盘#会议纪要#非银#中报#保险

0705｜会议纪要-业绩有望超预期的非银板块（会议纪要，0703）

0705｜会议纪要-业绩有望超预期的非银板块（会议纪要，0703） 会议实录：请重视业绩有望超预期的非银板块 重申强烈推荐非银板块，尤其是请各位投资者重视非银板块中报超预期的可能性。 今天整个非银大涨超过4个点。保险单日上涨4.88%，今年依然累计下跌25个百分点。证券今日单日上涨4.65%，今年累

发布于 2026-07-05
股市 #策略与复盘#会议纪要#非银#保险#券商

0705｜会议纪要-如何看待非银板块投资机会（会议纪要，0703）

0705｜会议纪要-如何看待非银板块投资机会（会议纪要，0703） 一、保险板块观点 中报发布在即，业绩强劲修复会逐步反映到股价中。当前保险板块估值有较好安全边际，P/EV估值在0.4到0.6倍之间，折价幅度30%-40%多，在考虑低利率影响后仍具有安全边际。 个股排序：中国人寿第一，其次中国平安、

发布于 2026-07-05