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股市 #内参#洞见公社

0803｜财经早餐（洞见公社）

2026年8月3日星期一 1、本周全球市场大事不断。国内方面，中国7月外贸、外汇储备及通胀数据将陆续公布；港交所将推出5年期国债期货；比亚迪人形机器人8月初亮相；宇树科技将于8月5日启动IPO询价；华为全场景新品发布会定档8月5日。国际方面，美国总统特朗普取消对伊朗打击，伊朗局势走向备受瞩目；美国7

发布于 2026-08-03
股市 #内参#洞见公社

0803｜每日简报（洞见公社）

日本官员确认周一将官宣日美联合干预，而历史上美日联合干预仅 1998 年亚洲风暴和 2011 年东日本大地震两次。贝森特故意透露的记事本待办事项：买入日元（JPY），50-100 亿美元"。 特朗普原本准备周末大范围袭击伊朗，但随后又说取消。 人工智能： 卖方：海外云厂证实了"应用层在变现"这个方向

发布于 2026-08-03
股市 #内参#Bloomberg

0803｜财经早茶（Bloomberg）

特朗普暂缓打击伊朗，要求快速达成全面开放霍尔木兹海峡并消除伊朗核威胁的协议，伊朗与阿曼新航线谈判进入最后阶段，原油期货亚洲盘应声重挫。美联储主席沃什在议息会上拒绝明确政策走向，并据报考虑减少每年八次议息会议频率，市场担忧缺乏前瞻指引将推高不确定性溢价，八月底杰克逊霍尔年会和九月议息会议或引发剧烈波动。月之暗面借助阿里巴巴约两万枚英伟达芯片训练Kimi模型，最新版K3性能匹配西方顶尖模型，并在部分指标上超越阿里自研的千问，令阿里内部失望；Minimax、字节亦发布新AI视频模型，中国AI竞争日趋白热。上周五美股上涨，亚马逊涨15%，中概股五连涨。

发布于 2026-08-03
股市 #内参#洞见公社

0731｜财经早餐（洞见公社）

中共中央政治局7月30日召开会议，决定今年10月召开党的二十届五中全会，议程包括研究全面从严治党重大问题和部署下半年经济工作。会议强调实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加力扩大内需、优化供给，加快财政支出与债券资金使用，推进"两重""两新"工作。提出扎实建设"六张网"，深入实施"人工智能+"行动，综合整治内卷式竞争，稳定房地产市场，深化资本市场投融资改革。 何立峰与美方举行视频通话，就稳定双边经贸关系坦诚交流，中方对美近期对华经贸限制措施表达严正关切。微软股价周四单日大涨15.51%，市值增加约4500亿美元。苹果第三财季营收1094.2亿美元，同比增长16%，EPS增长29%，但大中华区和服务业务收入不及预期，盘后股价跌超8%。三星电子第二季度营收和营业利润均创历史新高，半导体部门利润达89.2万亿韩元，预计存储芯片供应紧张局面将延续。

发布于 2026-07-31
股市 #内参#洞见公社

0731｜每日简报（洞见公社）

宏观： zzj会议通稿出来后，国债期货快速拉升。卖方认为市场对下半年政策的基准预期是"存量提速"，但会议"及时谋划出台务实管用的增量政策"的提法略超预期，政策天平正在从"谋划"滑向"出台"。 日元兑美元一度上涨2%，引发市场猜测日本当局可能再次出手支撑日元。 美联储按兵不动 + 三张鹰派异议票。观点

发布于 2026-07-31
股市 #内参#Bloomberg

0730｜财经早茶.mp3（Bloomberg）

主席沃什在随后的记者会上强调，美联储仍然致力于遏制物价上涨，否认存在软性通胀目标。摩根资管认为，按兵不动的决策遭到三名委员反对，表明利率上行压力可能持续存在。而债市也作出了类似反应，30年期国债收益率飙升至19年来最高水平。 刚刚平静没几天的中东再次硝烟弥漫。特朗普周三在接受福克斯新闻采访时爆粗口说

发布于 2026-07-30
股市 #内参#洞见公社

0730｜财经早餐（洞见公社）

财经早餐 2026年7月30日星期四 1、美联储7月FOMC会议决定,将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变,为年内连续第五次"按兵不动"。投票结果显示,美联储内部鹰派分歧明显加大,9名票委赞成维持利率不变,3人反对,主张加息25个基点。美联储主席沃什在新闻发布会释放中性偏鹰基调,

发布于 2026-07-30
股市 #内参#洞见公社

0730｜每日简报（洞见公社）

每日简报 宏观: 1.特朗普称将对伊朗进行猛烈打击，以回应约旦袭击事件。 2.也门胡塞武装计划对途经红海南部的商船征收通行费。 人工智能: 网传xc交流:明年1.6T价格远高于传闻价格。公司从下游 csp客户需求看,几乎所有客户26年订单都下了、有些27年的订单也下了,部分客户28年也给了指引。 2

发布于 2026-07-30
股市 #内参#Bloomberg

0730｜财经早茶（Bloomberg）

早上好，欢迎收听彭博财经早茶，我是憧憬。今天是2026年7月30日星期四，我们一起来听头条新闻。美联储以9:3的投票结果维持利率不变，三名委员主张加息25基点，30年期美债收益率应声大涨。中东战事再度升级，知情官员预测美伊战争将持续至少数月，最终协议或在边打边谈中产生。 月之暗面，据悉在刚完成的新一

发布于 2026-07-30
股市 #内参#Bloomberg

0729｜财经早茶.mp3（Bloomberg）

早上好，欢迎收听彭博财经早茶，我是憧憬。今天是2026年7月29日星期三，我们一起来听头条新闻。 特朗普缓和对伊朗动武威胁，为进一步开展外交谈判铺路。隔夜油价连续第三个交易日走低，交易员警惕美联储周三升息风险，与联邦利率挂钩的期货头寸升至历史最高水平。 超过1100名来自顶尖AI企业的员工签署倡议书

发布于 2026-07-29