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股市 #内参#洞见公社

0729｜每日简报（洞见公社）

人工智能: 1.康宁财报三季度收入指引49-50亿不够强，预期50，大跌。 亚马逊集中资源到开发一款新的旗舰基础模型，预计将在今年秋季亮相。 外资谈美半导体下跌原因:(i)对财报数据的反应疲软;(i)对循环融资的担忧;以及(iii)对云服务提供商(CSP)削减资本支出的焦虑。 害怕的见顶顺序: 自由

发布于 2026-07-29
股市 #内参#洞见公社

0729｜财经早餐（洞见公社）

2026年7月29日星期三 1、全球AI交易遭遇"黑色星期二"。韩国"存储双雄"SK海力士、三星电子均跌超13%，拖累韩国综合指数收盘暴跌近11%，创3月4日以来的最大单日跌幅，盘中再次触发熔断。日经225指数大跌近4%，铠侠暴跌超18%，东京电子、爱德万测试跌超10%。A股、港股半导体、算力概念股

发布于 2026-07-29
股市 #内参#洞见公社

0728｜财经早餐（洞见公社）

7月27日，国产DRAM龙头企业长鑫科技登陆科创板，盘中涨超535%，收涨465.82%，报49元/股，总市值3.28万亿元，超越工商银行成为A股总市值之首；单日成交额突破1400亿元，换手率66.4%，合肥国资账面浮盈超1.1万亿元。当晚近20家A股公司披露回购计划，工业富联拟回购10亿至20亿元，宏工科技、世运电路获银行专项贷款支持。东方证券与上海证券合并草案落地，上海证券100%股权作价251.2亿元，交易完成后东方证券资产规模有望突破6000亿元。此外，特朗普透露美伊正进行深度谈判，并暂缓7月24日对伊既定打击，但称留给伊朗的外交时间窗口"非常短暂"，否则将重启军事行动。

发布于 2026-07-28
股市 #内参#洞见公社

0728｜每日简报（洞见公社）

宏观方面，内塔赴美行程临时推迟并改换机场，立场预计明确：伊朗未放弃核武器，临时协议不能成为其核能力复苏途径。美联储7月大概率暂停加息，就业与核心通胀偏弱，但油价波动仍存加息隐患。 人工智能方面，网图显示太阳诱电9月1日起再次上调MLCC价格。CPO交换机已小批量出货。英伟达债务违约保护成本创史上最大单日涨幅，并计划为OpenAI担保2500亿美元。LG电子600kW级冷却液分配单元获英伟达认证。Rubin板子使用4根钻针组合，第四根针价值量突出，Q3预计新一轮涨价。美国AI资本开支面临社区反对、电力瓶颈与立法限制三重阻力，中国超节点成为国产算力主线。 半导体方面，国产DUV开始量产，今年5台，27年约20台。三星拟采用中国低价DRAM应对通胀并争夺中低端市场份额。韩养老金基金结束连续6个月净卖出，首次单月净买入。 有色方面，外资分析师预警美债抛售或推高收益率，戳破美股泡沫，实物金银或成终极避险资产。 新能源方面，VC继续涨价7500元至206500元/吨，除亿纬外其他电池厂也在洽谈涨价或草拟涨价函。 市场方面，关停局域网行情通道，对超高频交易有一定影响。

发布于 2026-07-28
股市 #内参#洞见公社

0727｜财经早餐（洞见公社）

2026年7月27日星期一 1、本周全球市场大事不断！国内方面，7月政治局会议预计将召开，上半年规模以上工业企业利润数据和7月PMI将公布，长鑫科技A股上市，中际旭创港股上市。国际方面，美伊双方暂停互袭，中东局势仍扑朔迷离；美英日央行将公布利率决议。财报方面，微软、苹果、亚马逊、Meta四大科技巨头

发布于 2026-07-27
股市 #内参#洞见公社

0727｜每日简报（洞见公社）

宏观： 特朗普按下美军空袭暂停键的背景下，红海局势却有升级的趋势。 7月28日 - 29日：美联储 FOMC 议息会议召开。 人工智能： 7月28日，康宁；7月29日，SK 海力士；7月30日，Meta、微软、三星；7月31日，苹果、亚马逊、铠侠。 卖方：比较担心微软 Capex 表态，meta 买

发布于 2026-07-27
股市 #内参#洞见公社

0724｜每日简报（洞见公社）

宏观: ym公告 MLF 操作 5000 亿、净投放 1000 亿。 证监会:新一轮科技革命和产业变革加速突破,积极因素不断积聚,市场整体具备较好的配置价值。 人工智能: 谷歌云增速、毛利率、opm都很好，capex上修幅度符合预期，积压订单也不错。fcf开始转负了。谷歌未来支出承诺飙升至8110亿

发布于 2026-07-24
股市 #内参#洞见公社

0723｜财经早餐（洞见公社）

2026年7月23日星期四 1、中共中央政治局委员、外交部长王毅会见美国国务卿鲁比奥。双方认为，此次会晤务实、积极、富有建设性，同意共同落实两国元首达成的重要共识，发挥政治外交渠道作用，筹备好下阶段高层交往，推动中美建设性战略稳定关系取得实质进展。 2、美国总统特朗普在社交媒体发文称，只要伊朗在霍尔

发布于 2026-07-23
股市 #内参#洞见公社

0723｜每日简报（洞见公社）

宏观： 卖方：30年国债上涨的原因，引子是上午传的存款利率调降小作文，但很快被辟谣，传的存款利率下调目前只是个别现象。 人工智能： OpenAI 计划斥资超过 300 亿美元建设新的数据中心，并将云支出预期上调至 7500 亿美元。SpaceX 正考虑在德克萨斯州拓展数据中心业务。微软再度加码欧洲

发布于 2026-07-23
股市 #内参#Mikko的全球市场日志

0722｜Mikko的全球市场日志(2026年7月21日)

要闻 中国 ● 证监会：行业机构加大逆周期架构力度，专家学者积极建言献策、理性发声。 ● 报道：台积电拟于2027年涨价至多10%，给客户一年时间缓冲。 ●量化私募业绩遭遇集体回撤，“量化砸盘”争议再起。 海外 ●油价冲击市场！胡塞武装对沙特“海上禁运”，伊朗称霍尔木兹海峡通航量已降至零，伊朗科威特

发布于 2026-07-22