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0721｜星球动态 问答（击球区小能手）

·维稳资金已经表态了，这对于情绪是一种支撑信号，周末集中的业绩释放，其实代表的也是一种指导窗口，其实我们这里一直经历的就是涨时 fomo，跌时也 fomo，太过头了，从我们流动性侧来说，是比韩国好的，无论是杠杆或者高波因子，都是好过他们，上面可以撑流动性，其实上周五下午就已经开始了，流动性稳住的话，

发布于 2026-07-21
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0719｜星球动态 问答（击球区小能手）

· Meta 正洽谈将自有 AI 数据中心算力出租给 Anthropic，这份为期两年的合作协议规模最高可达 100 亿美元。消息人士称，Anthropic 在 6 月提出该合作方案，Meta 目前正在评估，交易细节仍在调整。按照方案，Anthropic 将在两年内按月分期向 Meta 支付费用，且

发布于 2026-07-19
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0717｜星球动态1（击球区小能手）

·最新出的kimi模型，Kimi K3是一个？2.8万亿参数模型，基于KDA混合线性注意力机制（Kimi Delta Attention）和注意力残cha（Attention Residuals）技术构建，原生支持视觉理解，并拥有？100万token？上下文窗口。它是全球首个开源的？3万亿级别模型，

发布于 2026-07-17
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0716｜研报JPM TSMC 2Q26 First Take（击球区小能手）

J.P.Morgan Asia Pacific Equity Research 16 July 2026 TSMC - First Take: 2Q26 - upside to FY26 revenue guide and capex; GMs slightly lower than market

发布于 2026-07-16
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0716｜星球动态 阿斯麦EUV产能扩张与Rubin项目进展（击球区小能手）

·阿斯麦的业绩是超预期的，预计第三季度毛利率55%-57%，市场预期52.5%，预计2026年全年毛利率54%-56%，此前预期51%-53%；市场预期52.5%。 指引和当季收入都超了市场预期，关键是扩产动向，因为无论是半导体还是科技上游关键就是 euv，未来的扩产指引也是符合市场预期的。 ceo

发布于 2026-07-16
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0715｜星球动态 海力士ADR强势-存储产业趋势分析（击球区小能手）

2026-07-15 08:44 海外是站稳了，以海力士adr为首的昨晚很强势，然后溢价反映价差，韩国的高波动资金仿佛被华尔街做局了一样，海力士还在，存储也缺，但是手里的钱没了，这就是宏观调整下，不以产业去定价，把这群高波动的风险资金出清完毕之后，之后的趋势能跟着产业节奏去走。 维持海外站稳，我们就

发布于 2026-07-15
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0714｜星球动态 市场策略与AI板块分析（击球区小能手）

2026-07-14 08:55 首先的就是,交易难度还是在扩大,本来市场不太平,中东又来扰动,那么这个利空项在市场好的时候可以忽略不计,现在弱势市场,没有办法肯定会影响的,高波动+乱序市场,稳定节点依然是海外站稳的上行,目前全球基本左侧了,有能力的高波选手适当参与一点没问题,但不能追高,只能去核心

发布于 2026-07-14
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0713｜星球晚间动态（击球区小能手）

sk 存储利润指引下调带崩了存储，也带崩了涨价线，这个角度其实就是市场对于涨价可持续的不够认可，担忧周期属性。 其实设备和材料才是这里最大的公约数，涨价就代表景气度提升，搞扩产去让涨价斜率放缓，这里同样利好设备和材料的放量。 其实有统计，设备的景气度是和存储或者半导体芯片的涨价区间不是直接关联的，就

发布于 2026-07-13
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0713｜周观点 星球动态（击球区小能手，0713）

2026-07-12 20:29 中际王总路演：公司业绩不及预期传言： 现在确实还没发布预告，也没发正式半年报，但公司对 2026 年半年度业绩，特别是二季度业绩非常有信心，市场不实传言没有依据，给投资人带来恐慌，希望对公司继续抱有信心，对光模块行业抱有信心。 也不存在故意压制股价，故意往后严，我们

发布于 2026-07-13
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0712｜星球动态（击球区小能手，0712）

2026-07-11 22:40 周末又出来了对英伟达 Rubin 延迟的声音，其实看周一发的内容，Rubin 延期一直是行业内都普遍存在的预期，这个节点大概是 1-2 个月，属于物料+良率爬产的 nv 习惯性 delay 节奏，每一次都这样，上次的 gb300 同样如此，如果追踪 nv 久的朋友都

发布于 2026-07-12