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0730｜星球动态 问答（击球区小能手）

· 中际的录音完整听完了，基本还是之前交流的内容为主，主要还是围绕光模块降价的小作文进行了回应，这一块对于光模块市场了解的都清楚，上游物料在涨价，而且 1.6T 竞争也不是价格战，而是交付能力，同时也是因为市场波动太大要维稳还有 7.30H 那边要上了（今天跌太狠折价太多 H 那边很多弃购出现），还

发布于 2026-07-30
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0728｜星球动态 问答（击球区小能手）

· 这些巨大的数字看起来挺吓人…… 我们来稍微拆解一下。英伟达拟议中的 2500 亿美元 OpenAI 兜底担保，并不是预先开出一张 2500 亿美元的支票，这点确实应该敲响警钟。 ?看起来，随着俄亥俄州 10 吉瓦园区的建设，这项安排将为一系列融资载体提供担保（即在整个建设过程中设立多个独立的特殊

发布于 2026-07-28
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0728｜星球动态 问答 422929624854（击球区小能手）

英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元兜底担保，实际并非一次性支出，而是通过多个SPV分阶段为俄亥俄州10吉瓦园区融资，按不同期限设定费率：10年期约208美元/千瓦·月，15年期139美元，20年期104美元，均贴近或低于当前市场租金。首期800兆瓦预计2028年投运，英伟达季度自由现金流近500亿美元，常规履约能力可控，真正的风险集中在OpenAI违约、AI需求下滑叠加芯片收入下降的场景，且具体触发条款尚未披露。国产光刻机方面，宇量昇28nm DUV已量产，单次曝光可达16nm，明年开始放量，但EVL仍需等待。AI基建正从轻资产模式转向高度金融化，需求与订单之间多出信用利差、长期利率、项目融资等中间环节，5家hyperscaler到2027年新增Capex约5340亿美元，对应经营现金流约3400亿美元，缺口由债券、私人信贷和SPV填补，因此半导体投资需同步关注债市与流动性。

发布于 2026-07-28
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0728｜星球动态 问答 29624854（击球区小能手）

· 这些巨大的数字看起来挺吓人…… 我们来稍微拆解一下。英伟达拟议中的 2500 亿美元 OpenAI 兜底担保，并不是预先开出一张 2500 亿美元的支票，这点确实应该敲响警钟。 ?看起来，随着俄亥俄州 10 吉瓦园区的建设，这项安排将为一系列融资载体提供担保（即在整个建设过程中设立多个独立的特殊

发布于 2026-07-28
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0727｜星球动态 问答（击球区小能手）

· 野村评级长鑫 116 元，接近 7.8 万亿，太夸张了 · 没问题，赚到就是好事 —— 回复@Mr. King：我刚看到，45出了会不会太没格局了球总[捂脸] · 是的，之前就有的消息了―― 回复@YShine?: tiktok 跟 cx 签了 70e 的 lta? ·今天市场刨除长鑫外是还是缩

发布于 2026-07-27
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0725｜星球动态 问答（击球区小能手）

·英特尔出来的AI向CPU包括先进封装等未来指引都很好,超预期,同步上调了capex,同时capex上调的那一刻,又往下了,这和谷歌上调capex一致,市场在奖励退缩者,而不看好激进者,担忧现金流,上调capex是托举硬件,燃烧自己。 这是海外的逻辑，现金流和持续燃烧流动性的博弈，加上未来加息通胀预

发布于 2026-07-25
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0724｜星球动态 问答（击球区小能手）

·谷歌的开出来了，营收利润和云业务符合预期就先不看了，主要看 capex，26年上调至1950-2050，这个符合之前上调的预期的，27年的果然没展示出来（预期至少回到3000），可以得出的结论是 capex 投入不会停，唯一有点隐忧的是现金流压力，主要系应收账款、库存、其它资产变动影响，核心旗舰

发布于 2026-07-24
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0722｜星球动态 问答（击球区小能手）

·据报道，三星电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍。此前台积电将2026全年资本支出指引上调至600亿美元-640亿美元。 寒王 690 五月下旬开始封装，初期有几百片。 盛合目前已不承接590业务。(留着给高端业务，缺产能) 盛合5月之前封装590月均900片，三四月份月

发布于 2026-07-22
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0722｜星球问答 动态（击球区小能手）

· 真的呀，总共 70%，7.13 的时候了 —— 回复@风轻云淡：球总，信维股权回购完成了，并表了？求真 ·光芯片会紧缺到 26q4-27q1 才会缓解，物料只是缓解了，不是供需平衡了 —— 回复@Jian: 球总，源杰和长光还好吧，看大哥和二哥的说法，激光器还需要，物料只是缓解，市场咋就理解为利

发布于 2026-07-22
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0721｜星球问答 动态（击球区小能手）

· 真的呀，总共 70%，7.13 的时候了 —— 回复@风轻云淡：球总，信维股权回购完成了，并表了？求真 ·光芯片会紧缺到 26q4-27q1 才会缓解，物料只是缓解了，不是供需平衡了 —— 回复@Jian: 球总，源杰和长光还好吧，看大哥和二哥的说法，激光器还需要，物料只是缓解，市场咋就理解为利

发布于 2026-07-21