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0805｜光模块情绪影响分析（击球区小能手）

关于光今天的情绪调整，光溢出来的水分，去了其他的板块，如果没有昨晚 FCC 的黑天鹅，今天可能就是领涨的，科技的锚点就在这里，今天有早上发的半导体设备刺激，这一块也起来了，修复就是这样子的，不断的轮动，均摊，景气度好的先来带动，然后全面修复。 关于光，从昨晚开始就一直和产业上的实际光模块员工了解，他

发布于 2026-08-05
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0805｜光模块fcc争议与估值影响分析（击球区小能手）

重点要写的是昨晚光模块的 fcc 争议，无论是国内卖方海外看法，共识基本上是短期没有实际影响，目前是“拟状态”，从实业层面上去替代要长期的扩产才能实现，而且要重塑供应链，对海外的那几家无论怎么说都是增量，但扩产是一大门槛，所以全自动化设备的再投入就是市场共识（萝卜） 第二点的是预期未来估值的模型，这

发布于 2026-08-05
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0805｜三星与SK海力士评估中微设备（击球区小能手）

路透社8月5日-据三位知情人士透露，三星电子（Samsung Electronics）和 SK 海力士（SK Hynix）正在评估来自中国中微公司（AMEC）的制芯设备，以考虑在其中国工厂中使用。这两家韩国公司此举旨在规避美国出口管制收紧带来的风险。 The memory chipmakers be

发布于 2026-08-05
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0803｜问答汇总（击球区小能手）

· 目前是预期中的大块头在带动起来，无论是维稳还是救，都会是大的先行，然后才恢复情绪带动小的修复，这个阶段是很清晰的，下午就看成交量能不能放一点出来，目前看量还不够，天孚有放量的迹象，这个和早上发的 npo/CPO 加强互联效率有关，实际是目前 AI 叙事有好转，所以不用盲目悲观，目前市场受影响的是

发布于 2026-08-03
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0803｜Rubin Ultra降配分析（击球区小能手）

关于 Rubin 的存储 hbm 降配，周末应该说的是这个事情，但应该也不至于把韩国直接干崩，还是高波状态，一天 ktv，一天 icu 使不得，要平整慢慢磨好 据产业链消息，英伟达面向核心客户展示的 Rubin Ultra，最终规格相较此前预期下调 主流标准版 Rubin Ultra 理论峰值浮点算

发布于 2026-08-03
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0803｜云积压订单（击球区小能手）

文章指出市场聚焦于创纪录的 AI 资本支出，却忽略了一个更关键事实：约 2.3 万亿美元的云计算积压订单已签约，正等待部署。核心观点是：AI 需求已然存在，制约并非需求不足，而是数据中心、电力和芯片等供给侧基础设施尚未建成，无法满足已签约的部署需求。读者可由此认识到当前 AI 行业的真正瓶颈在于硬件与能源供给，而非市场需求或投资意愿。

发布于 2026-08-03
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0803｜pcb未来整体展望（击球区小能手）

文章围绕电子布、CCL与PCB三大环节，展望2026下半年及2027年的价格与供需格局。电子布方面，下半年涨价确定性高，普通7628电子布底价预计达12元/米，目标15元/米，月涨幅由1.2元升至1.5元，巨石织布进度滞后与策略性囤纱加剧紧张；2027年随建滔自有纱产能释放、巨石新增4000万至6000万米产能投放，布紧张有望缓解。CCL方面，建滔温和涨价并可能于8至9月再调价，金安等二三线厂商高位续涨3%至5%空间有限。PCB方面，订单已排至25天至一个月，若完全接单可至年底，PCB厂普遍备2至4个月库存以分散成本压力，终端厂商已无议价空间必须接受涨价。

发布于 2026-08-03
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0803｜云积压订单（击球区小能手）

文章指出，市场普遍关注创纪录的 AI 资本支出，但更值得关注的是规模约 2.3 万亿美元的云积压订单已签约，正等待部署。当前真正的瓶颈并非需求不足，而是数据中心、电力供应和芯片等基础设施尚未建成，难以支撑已签约的部署需求。

发布于 2026-08-03
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0803｜pcb未来整体展望（击球区小能手）

文章围绕电子布、CCL、PCB三大环节下半年价格走势与供需格局展开。电子布方面，2026年下半年涨价确定性高，7628普通布价格底线预计达12元/米、目标15元/米，月涨幅已升至1.5元；巨石织布产能爬坡受阻、叠加策略性囤纱推高成本，2027年随建滔自给纱线释放及巨石四至六千万米新产能投放，紧张局面有望缓解。CCL环节，建滔8、9月仍有调价意愿，金安等二三线厂商高位续涨空间有限，普遍仅余3%–5%涨幅。PCB端普遍接受涨价，终端客户议价空间丧失；厂商通过渐进提价、提前锁单及两至四个月备货缓解压力，刚性需求仍存；在手订单排期已延至25天至一个月，释放产能后订单可接至年底。

发布于 2026-08-03
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0803｜TRS风险传导机制分析（击球区小能手）

关于大A的科技持续萎靡，还有一层原因是trs的因素，这里分南向和北向，目前主要的管控是南向trs，通俗理解的意思就是，因为和海外因子对接，然后海外把Situational Awareness 打爆的同时，其他硬件类也是无法避免的，这就导致了如果参与了trs的需要把国内的兑现去补海外的，我拿中际举例子

发布于 2026-08-03