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股市 #策略与复盘#丁辰灵#算力#半导体#科技

丁辰灵（2026-07-01）

灵哥财富课 丁辰灵 星主 2026/07/01 寒武纪昨天破1万亿市值，国产算力的机会才刚开始，从芯片，到晶圆代工国内的御三家，到ASIC芯原股份，到超节点网络设备，盛科、锐捷等。 丁辰灵 星主 2026/07/01 国产算力核心标的，国产芯片等，敢跌就应该敢加。 丁辰灵 星主 2026/07/01

发布于 2026-07-05
#半导体#机器人#科技股#鉴茶财经院#朱格拉周期#业绩预告

大不了看业绩（鉴茶财经院，2026-07-03）

大不了看业绩（鉴茶财经院，2026-07-03）

发布于 2026-07-04
股市 #复盘#半导体#斜杠睿#银行#日元

2026年6月30日复盘（斜杠睿）

2026年6月30日复盘（斜杠睿）

发布于 2026-07-04
#谷市#个人观点#商业航天#机器人#半导体

丁辰灵（2026/07/03 15:56）

title: 01_丁辰灵 slug: ‘01’ halo: site: http://42.193.149.16 name: a38dd594-cc12-4301-bcd0-270b6a7889f2 publish: false 丁辰灵（2026/07/03 15:56）

发布于 2026-07-04
内参 #往期#AI#半导体#内参

0703｜财联社盘中宝·AI浪潮·半导体领域资本开支旺盛

受AI算力驱动的液冷板、AI服务器建设，以及半导体和新能源车零部件领域资本开支旺盛拉动，机床需求持续复苏。2026年3月金切机床产量同比增长4.70%，4月制造业PMI为50.3%，连续两个月处于景气线上，制造业固定资产投资完成额累计同比增长4.1%，国内制造业需求持续提升，为工业母机需求景气提供支撑。近日极轴智控精工苏州项目在吴江投产，聚焦高端工业母机及核心部件。相关公司中，纽威数控专注中高档数控机床，覆盖300多种型号并在高档领域取得里程碑式研发成果；昊志机电的五轴机床核心部件已广泛应用于3C电子、精密模具、新能源汽车、航空航天等领域。

发布于 2026-07-03
股市 #往期#半导体#股市

0702｜洞见公社·Mg·A半导体·科技大爹·怎么看

0702｜洞见公社·Mg·A半导体·科技大爹·怎么看

发布于 2026-07-02
股市 #往期#半导体#股市

0702｜财联社电报解读·全国半导体大咖齐聚德州攻坚靶材国产化

0702｜财联社电报解读·全国半导体大咖齐聚德州攻坚靶材国产化

发布于 2026-07-02
内参 #往期#半导体#内参

0702｜财联社九点特供·最高超过20·半导体涨价潮蔓延至先进封装

周三A股三大指数分化，沪指放量涨0.44%，创业板指与科创50调整，但超4300只个股上涨、逾200只涨停。大金融走强，氢氟酸、电子特气活跃，医药与养殖板块爆发，储能逆变器领跌。半导体涨价潮蔓延至先进封装，日月光封装报价最高上调超20%，涉及CoWoS与FoCS等工艺，甬矽电子、长电科技相继公布103亿元和78亿元扩产计划，国泰海通预计国内先进封装资本支出将持续增长。氢氟酸方面，多氟多半导体级产品涨价20%-30%，UP/UPS级电子级氢氟酸较年初上涨19%和17%，华泰证券认为AI算力扩张支撑高端湿电子化学品需求。Meta筹划出售过剩AI算力并进军AI云业务，开源证券指出Token消耗跃迁将推动云计算进入以AI算力溢价为核心的新阶段。

发布于 2026-07-02
内参 #往期#半导体#内参

0702｜财联社九点特供·最高超过20·半导体涨价潮蔓延至先进封装

周三A股三大指数分化，沪指放量涨0.44%，超4300只个股上涨，但创业板指、科创50调整，成交额逼近3.8万亿；大金融领涨，电子特气、医药、养殖走强，储能概念下挫。科技股放量滞涨，半导体首阴但上游化工分支强势，Meta拟出售过剩AI算力消息令硬件端短期承压；非科技股受业绩驱动反弹但缺乏持续性。龙头板块氢氟酸方面，多氟多公告半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，截至6月29日国内UP/UPS级电子级氢氟酸价格较年初上涨19%、17%，华泰证券认为AI算力扩张支撑高端湿电子化学品需求。半导体涨价蔓延至先进封装，日月光封装报价最高涨超20%，同步推动15座新建及扩建厂区，国泰海通预计国内先进封装资本支出将持续增长；甬矽电子公告103亿元投建IC封装测试三期，长电科技拟78亿元在上海临港建设高端先进封测工厂。Meta筹划进军AI云业务，开辟与AWS、Azure及谷歌云的竞争赛道，开源证券认为Agent应用将带动Token消耗跃迁，云计算进入AI算力溢价阶段。隔夜美股Meta涨8.81%，AppLovin涨9.58%，闪迪跌10.62%。

发布于 2026-07-02
内参 #往期#半导体#内参

0702｜财联社九点特供·最高超过20·半导体涨价潮蔓延至先进封装

周三三大指数分化，沪指放量涨0.44%，超4300只个股上涨、逾200只涨停，但科技股放量滞涨，全天预估成交额逼近3.8万亿，触发资金获利了结；大金融走强维护指数，养殖、医药等低位板块反弹。科技股内部出现分化，"易中天"继续调整，Meta拟出售过剩算力的消息使硬件端短期承压；半导体虽大幅调整但仅为首阴，其上游化工分支如氢氟酸表现强势，多氟多公告导体级氢氟酸市场价涨约20%—30%，国内电子级氢氟酸价格年初至今上涨17%—19%，华泰证券认为AI算力扩张带动高端湿电子化学品需求增强。半导体涨价潮蔓延至先进封装，日月光上调封装报价最高超20%，涵盖CoWoS等先进封装技术，并推动15座新建及扩建厂区计划；国泰海通证券预计国内先进封装资本支出将持续增长，甬矽电子、长电科技已公布百亿级扩产计划。Meta筹划进军AI云业务，对外出售AI算力，开源证券认为AI应用向Agent进化将带动Token消耗数量级跃迁，云计算有望进入以AI算力溢价为核心的新阶段。

发布于 2026-07-02