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股市 #股市#洞见公社

0721｜AI应用走到哪里了（洞见公社）

证券研究报告 传媒行业深度报告 华鑫证券 CHINA FORTUNE SECURITIES AI应用走到哪里了？ 投资评级：推荐（维持） 报告日期：2026年07月20日 首席分析师：朱珠 SAC编号: S1050521110001 投资要点 华鑫证券 CHINA FORTUNE SECURITIE

发布于 2026-07-21
股市 #内参#洞见公社

0721｜财经早餐（洞见公社）

2026年7月21日星期二 1、7月20日上午,证监会主席吴清在北京到证券营业部调研并主持召开投资者座谈会,与包括大中小散各类投资者的8名代表面对面交流,就促进资本市场稳定健康发展听取意见建议。吴清表示,广大投资者是市场之本,是资本市场最重要的参与群体。证监会将坚持一体推进资本市场防风险、强监管、促

发布于 2026-07-21
股市 #内参#洞见公社

0721｜每日简报（洞见公社）

宏观: 伊朗方面称调解方提议美伊停火10天。 人工智能: 云厂商资本开支是全球动量修复关键，但超预期难度极大：未知来源统计的买方一致预期，谷歌 2027 资本开支 3250-3500 亿美元（市场一致 2500 亿）、亚马逊 3000 亿（2300 亿）、Meta 2000-2250 亿（1700

发布于 2026-07-21
股市 #股市#洞见公社

0720｜复盘笔记（洞见公社）

电力/算力租赁/煤炭/油气/化工/Kimi概念/AI应用/创新药/中药 一、重磅财经信息 ①7月贷款市场报价利率(LPR)报价出炉:5年期以上LPR为3.5%,上月为3.5%。1年期LPR为3%,上月为3%。 ②工信部:建设新一代通信网是推动信息通信业发展的重点。 ③广发证券策略: ETF现牛市以来

发布于 2026-07-20
股市 #股市#洞见公社

0720｜这是AI的一次压力测试 行情并非结束（洞见公社）

各位投资朋友们，大家好， 今天分享关于近期科技股的调整以及后续的展望。 我们的核心结论是：这是一次AI基建的压力测试，行情并非结束。这次测试导致市场对AI基建的担忧成为现实，行情将提前反映对AI资本开支增速放缓的担忧。我们对未来的判断是：第一，市场情绪已达到冰点，后续会有一波修复行情。但在修复过程中

发布于 2026-07-20
股市 #股市#洞见公社

0720｜茅台提价解读 市场与渠道的再平衡（洞见公社）

尊敬的各位领导、各位投资者朋友，大家晚上好。欢迎大家与我们一同讨论茅台提价的话题。今天我们围绕茅台今年第二次飞天提价这一标志性事件，梳理当前白酒板块的基本面状态以及行业投资思路。 当前市场背景下，2026年走到现在，市场风格有所轮动，科技板块波动较大，资金正在寻找确定性避风港。消费板块，特别是食品饮

发布于 2026-07-20
股市 #股市#洞见公社

0720｜拥挤出清后 积极布局超调机会（洞见公社）

核心结论:本轮调整更接近2025年11月科技行情调整的加强版，而不是部分投资者担忧的2015年6月式行情。当前美债利率上行、AI估值担忧以及交易拥挤，是2025年11月和本轮两次调整共同面临的三重压力，且本轮这三项压力均强于此前，因此调整幅度和持续时间可能更长。尽管本轮回撤已接近历史牛市阶段性调整的

发布于 2026-07-20
股市 #股市#洞见公社

0720｜市场调整后应该关注哪些景气线索（洞见公社）

本周市场出现剧烈波动，全球科技市场均出现大幅回调，尤其是上周五双创板块回调幅度较大，跌幅均超过7%。我们在上两周的周报中也讨论过，短期A股风格的再平衡，本质上是内生交易拥挤和外围市场联动共同驱动的一次资金面修正，而非产业趋势的证伪。 一方面，拥挤度指标触及历史极值后对短期交易情绪形成扰动。截至7月1

发布于 2026-07-20
股市 #股市#洞见公社

0720｜风险来自哪里 是否释放完毕（洞见公社）

站在当前时点，大家非常关心市场会调整到什么位置，风险从何而来，以及后续能否很快化解。 三大宏观风险正在积累 今年以来，特别是二季度以来，有三个风险正在逐渐积累。 第一，全球货币流动性边际收紧。这非常像2021年，自5月份以来已有超过10个央行加息。只要欧洲和日本央行加息，美联储就不会降息，因为它要守

发布于 2026-07-20
时政 #时政#洞见公社

0720｜DeepSeek引领中国用廉价 AI 席卷全球的浪潮（洞见公社）

中国初创公司 DeepSeek 已融资 74 亿美元，估值超过 500 亿美元，对硅谷构成直接挑战。该公司的开源模型远比美国同行便宜，通过 DeepSeek V4 Flash 模型执行标准化智能任务的加权平均成本仅为 2 美分。 包括 DeepSeek 在内的中国开源模型正在全球范围内获得青睐，Ai

发布于 2026-07-20