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股市 #股市#洞见公社

0730｜收评观点（洞见公社）

今日市场探底回升，三大指数集体收涨。沪深两市成交额2.3万亿，较上一个交易日放量2708亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超4200只个股上涨。 从现在的盘面表现来看，倾向于风格的再平衡，消费、电力等略有起色，并带动一些超跌的小微盘股，但整体赚钱效应并不强烈，也无法带动跟风人气，表现为技术性的反弹

发布于 2026-07-30
股市 #股市#洞见公社

0730｜复盘笔记（洞见公社）

乳业/消费/机器人/游戏/电网设备/固态电池/零售/锂矿/家居装饰 一、重磅财经信息 市场监管总局将开展光伏行业价格合规指导活动 二、大盘表现 沪指涨 0.40%，深证成指涨 1.10%，创业板指涨 1.55%（盘中一度跌超 2%），科创跌 0.87%（盘中一度跌 5%）。 沪深京三市成交额超过2.

发布于 2026-07-30
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0729｜每日简报（洞见公社）

人工智能: 1.康宁财报三季度收入指引49-50亿不够强，预期50，大跌。 亚马逊集中资源到开发一款新的旗舰基础模型，预计将在今年秋季亮相。 外资谈美半导体下跌原因:(i)对财报数据的反应疲软;(i)对循环融资的担忧;以及(iii)对云服务提供商(CSP)削减资本支出的焦虑。 害怕的见顶顺序: 自由

发布于 2026-07-29
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0729｜财经早餐（洞见公社）

2026年7月29日星期三 1、全球AI交易遭遇"黑色星期二"。韩国"存储双雄"SK海力士、三星电子均跌超13%，拖累韩国综合指数收盘暴跌近11%，创3月4日以来的最大单日跌幅，盘中再次触发熔断。日经225指数大跌近4%，铠侠暴跌超18%，东京电子、爱德万测试跌超10%。A股、港股半导体、算力概念股

发布于 2026-07-29
股市 #股市#洞见公社

0728｜我们应该如何理解当前人工智能硬件的修正（洞见公社）

文章指出，人工智能半导体股票近期回调的核心原因是市场情绪转向悲观，不再交易资本支出增长，而是聚焦于人工智能投资的可持续性和回报率。尽管本季度财报普遍乐观，如谷歌云增长80%、英特尔业绩超预期、台积电等企业提高预期，但利好消息已难以推高股价，投资者转而质疑长期估值与盈利前景。作者认为市场情绪已极度悲观，下行预期被充分消化，但坚信基本面终将主导股价。关键转折点在于出现能验证新需求曲线的爆款应用，一旦人工智能代理等产品被证明能实质性提升生产力，市场对投资回报率的担忧将被重新定义，基础设施支出也将从被视为成本回归为生产力投资。

发布于 2026-07-28
股市 #股市#洞见公社

0728｜实时追踪（洞见公社）

本文围绕国产半导体设备及零部件产业链多家公司展开跟踪。芯源微卡位前道涂胶显影设备，新一代 FT Alkaid 架构验证顺利，叠加存储扩产与国产光刻机配套需求，国产替代弹性大；清洗、临时键合设备持续放量，上半年订单接近去年全年水平。正帆科技主业高纯介质供应系统迎来订单爆发，Gasbox 切入头部客户、汉京石英碳化硅业务并表后进入对赌兑现期。美利信子公司渝莱昇新厂投产，半导体零部件业务即将起量，深度绑定国产光刻机客户。菲沃泰独家供应 DUV 浸没式光刻机核心膜层耗材，已实现量产供货，长期空间显著。先导基电离子注入机在头部客户取得重大突破，订单上修，叠加静电卡盘等零部件自制率提升及存储材料业务，成长逻辑清晰。整体看，国产设备及零部件在多环节加速突破，受益于存储扩产、先进封装与光刻机国产化。

发布于 2026-07-28
股市 #股市#洞见公社

0728｜为什么半导体零部件反而最容易短缺（洞见公社）

文章指出，昨晚路透社的报道透露了一个关键信息：光刻机技术取得突破，主要采用国产零部件，但日本部分零部件供应商交期出现延误。这一细节反映半导体设备零部件环节高景气度，因此看好零部件成为设备扩产瓶颈的投资逻辑与产业趋势。关于半导体零部件容易短缺的原因，核心结论是四个乘数叠加：设备订单增长、设备厂从去库存转为补库存、海外供给不足推动国产替代、海外设备商主动来中国寻源。

发布于 2026-07-28
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0728｜AI产业趋势与流动性危机分析（洞见公社）

说点关起门来聊的话： 谷歌现金流为负，特斯拉盈利不及预期，美股科技巨头资本支出回报率面临国产大模型的考验，AI下游涨价压力负反馈传导到上游使其中期资产收益率预期也开始下修，中东冲突加剧，油价重回92美金上方，美债新高，2年期美债利率五个月已上了100BP，流动性收紧显著，不亚于2000年，美联储7月

发布于 2026-07-28
股市 #内参#洞见公社

0728｜财经早餐（洞见公社）

7月27日，国产DRAM龙头企业长鑫科技登陆科创板，盘中涨超535%，收涨465.82%，报49元/股，总市值3.28万亿元，超越工商银行成为A股总市值之首；单日成交额突破1400亿元，换手率66.4%，合肥国资账面浮盈超1.1万亿元。当晚近20家A股公司披露回购计划，工业富联拟回购10亿至20亿元，宏工科技、世运电路获银行专项贷款支持。东方证券与上海证券合并草案落地，上海证券100%股权作价251.2亿元，交易完成后东方证券资产规模有望突破6000亿元。此外，特朗普透露美伊正进行深度谈判，并暂缓7月24日对伊既定打击，但称留给伊朗的外交时间窗口"非常短暂"，否则将重启军事行动。

发布于 2026-07-28
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0728｜每日简报（洞见公社）

宏观方面，内塔赴美行程临时推迟并改换机场，立场预计明确：伊朗未放弃核武器，临时协议不能成为其核能力复苏途径。美联储7月大概率暂停加息，就业与核心通胀偏弱，但油价波动仍存加息隐患。 人工智能方面，网图显示太阳诱电9月1日起再次上调MLCC价格。CPO交换机已小批量出货。英伟达债务违约保护成本创史上最大单日涨幅，并计划为OpenAI担保2500亿美元。LG电子600kW级冷却液分配单元获英伟达认证。Rubin板子使用4根钻针组合，第四根针价值量突出，Q3预计新一轮涨价。美国AI资本开支面临社区反对、电力瓶颈与立法限制三重阻力，中国超节点成为国产算力主线。 半导体方面，国产DUV开始量产，今年5台，27年约20台。三星拟采用中国低价DRAM应对通胀并争夺中低端市场份额。韩养老金基金结束连续6个月净卖出，首次单月净买入。 有色方面，外资分析师预警美债抛售或推高收益率，戳破美股泡沫，实物金银或成终极避险资产。 新能源方面，VC继续涨价7500元至206500元/吨，除亿纬外其他电池厂也在洽谈涨价或草拟涨价函。 市场方面，关停局域网行情通道，对超高频交易有一定影响。

发布于 2026-07-28