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股市 #股市#洞见公社

0731｜交易纪律（洞见公社）

交易纪律 市场上绝大多数人的亏损，不是因为不会选股，而是因为把仓位押错了地方。 最大的错误，就是在充满不确定性的左侧追涨，还敢重仓甚至满仓，把概率游戏玩成了生死赌博。 左侧不是用来发财的，是用来验证逻辑的。行情没有确认之前，所有观点都只是猜测，再坚定的信念，也必须接受市场的检验。因此，左侧只配轻仓试

发布于 2026-07-31
股市 #股市#洞见公社

0731｜总结一下昨晚发生的事情（洞见公社）

总结一下昨晚发生的事情： ① 美国通胀数据公布后，比较弱，市场开始认为，按照这个情况 9月份美联储也很难加息。所以，美股涨了，这里面，最关键的美股的SK 海力士。 ② 美股的 SK 海力士一涨 带动昨晚 韩国夜盘期货也大涨，韩国股市今早开盘，大幅反弹。 ③ 因为美联储加息预期降低了，今天又是日本央行

发布于 2026-07-31
股市 #内参#洞见公社

0731｜财经早餐（洞见公社）

中共中央政治局7月30日召开会议，决定今年10月召开党的二十届五中全会，议程包括研究全面从严治党重大问题和部署下半年经济工作。会议强调实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加力扩大内需、优化供给，加快财政支出与债券资金使用，推进"两重""两新"工作。提出扎实建设"六张网"，深入实施"人工智能+"行动，综合整治内卷式竞争，稳定房地产市场，深化资本市场投融资改革。 何立峰与美方举行视频通话，就稳定双边经贸关系坦诚交流，中方对美近期对华经贸限制措施表达严正关切。微软股价周四单日大涨15.51%，市值增加约4500亿美元。苹果第三财季营收1094.2亿美元，同比增长16%，EPS增长29%，但大中华区和服务业务收入不及预期，盘后股价跌超8%。三星电子第二季度营收和营业利润均创历史新高，半导体部门利润达89.2万亿韩元，预计存储芯片供应紧张局面将延续。

发布于 2026-07-31
股市 #内参#洞见公社

0731｜每日简报（洞见公社）

宏观： zzj会议通稿出来后，国债期货快速拉升。卖方认为市场对下半年政策的基准预期是"存量提速"，但会议"及时谋划出台务实管用的增量政策"的提法略超预期，政策天平正在从"谋划"滑向"出台"。 日元兑美元一度上涨2%，引发市场猜测日本当局可能再次出手支撑日元。 美联储按兵不动 + 三张鹰派异议票。观点

发布于 2026-07-31
股市 #股市#洞见公社

0730｜美LC政策与财报窗口-交易机会（洞见公社）

目前,对全球和大A股票等风险资产,影响最大的新增变量,有两个: ①美联储货币政策导向； ②7、8月份，美国上市公司集中公布上半年的财务报告。 伴随着今天美联储议息会议宣告结束，其中一个就靴子落了。这次会议，美联储主席沃什的表态，是比较鹰派的，但依旧"用嘴加息"，实则按兵不动。 我之前经常说大类资产里

发布于 2026-07-30
时政 #时政#洞见公社

0730｜全球最大电动汽车电池制造商宁德时代转向 AI 电网与船舶（洞见公社）

中国宁德时代(CATL)致力于演变为全球电池储能系统(BESS)的物理市场绝对霸主 作者：Edward White（发自厦门）、Kana Inagaki（发自伦敦） 发表于 6 小时前 在中国东南沿海厦门一座极其庞大的工业建筑内，静静摆放着历经高压过充与极限物理破坏试验后烧焦熔化的电池残骸。 与宁德

发布于 2026-07-30
股市 #内参#洞见公社

0730｜财经早餐（洞见公社）

财经早餐 2026年7月30日星期四 1、美联储7月FOMC会议决定,将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变,为年内连续第五次"按兵不动"。投票结果显示,美联储内部鹰派分歧明显加大,9名票委赞成维持利率不变,3人反对,主张加息25个基点。美联储主席沃什在新闻发布会释放中性偏鹰基调,

发布于 2026-07-30
股市 #内参#洞见公社

0730｜每日简报（洞见公社）

每日简报 宏观: 1.特朗普称将对伊朗进行猛烈打击，以回应约旦袭击事件。 2.也门胡塞武装计划对途经红海南部的商船征收通行费。 人工智能: 网传xc交流:明年1.6T价格远高于传闻价格。公司从下游 csp客户需求看,几乎所有客户26年订单都下了、有些27年的订单也下了,部分客户28年也给了指引。 2

发布于 2026-07-30
股市 #股市#洞见公社

0730｜收评观点 1（洞见公社）

收评观点 今日市场探底回升，三大指数集体收涨。沪深两市成交额2.3万亿，较上一个交易日放量2708亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超4200只个股上涨。 从现在的盘面表现来看，倾向于风格的再平衡，消费、电力等略有起色，并带动一些超跌的小微盘股，但整体赚钱效应并不强烈，也无法带动跟风人气，表现为技

发布于 2026-07-30
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0730｜复盘笔记 1（洞见公社）

复盘笔记 乳业/消费/机器人/游戏/电网设备/固态电池/零售/锂矿/家居装饰 一、重磅财经信息 市场监管总局将开展光伏行业价格合规指导活动 二、大盘表现 沪指涨 0.40%，深证成指涨 1.10%，创业板指涨 1.55%（盘中一度跌超 2%），科创跌 0.87%（盘中一度跌 5%）。 沪深京三市成交

发布于 2026-07-30