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股市 #股市#洞见公社

0725｜问答精选（洞见公社）

· VIP 提问：老师好，想询问老师一些问题，就是这轮美联储的加息周期即将开启，但与此前不同的是，我国还处于相对宽松的货币政策节点，但目前内需不足，国内经济增速放缓，我国会因地缘等因素进行政策收紧吗，叠加外部局势紧张，内部一众明星 ipo 上市，继续限制资金的流动性，现象上当前市场已经是情绪，逻辑，

发布于 2026-07-25
股市 #股市#洞见公社

0725｜长鑫科技 中国存 存世界（洞见公社）

· ·长鑫科技:国产DRAM龙头企业。 长鑫科技是国内领先的DRAM研发设计制造一体化企业，具备 DRAM 产品研发、设计、生产及销售能力，产品覆盖 DDR、LPDDR 等系列。公司持续推进 DDR5 及 LPDDR5 等高代际产品研发与量产，不断优化产品结构。受益于 DRAM 行业景气回升及产销规

发布于 2026-07-25
股市 #股市#洞见公社

0725｜Optimus发展版图已经闭环 Scaling Law指日可…（洞见公社）

特斯拉的 Q2 财报，Optimus 相关内容要点如下： ——产品定位： 自主式机器人，完全智能化，并非遥操/预编程，所以一旦突破将是划时代产品 V3、V4版本机器人都在研发迭代 ——产品线线： 弗里蒙特产线 optimus 产线已经搭建（更新内部产线，发那科机械臂，半手工线，下月有望升级到全自动线

发布于 2026-07-25
股市 #股市#洞见公社

0724｜财经早餐（洞见公社）

2026年7月24日星期五 1、证监会召开监管工作座谈会强调，要综合施策全力维护市场平稳运行，提升资本市场韧性。更加精准有效实施逆周期调节，推动中长期资金稳步提升入市规模和比例，加强应对全球市场波动和风险跨境传导的政策储备，筑牢防范外部风险冲击的防波堤防浪堤。从严监管维护市场"三公"，依法严查严处财

发布于 2026-07-24
股市 #内参#洞见公社

0724｜每日简报（洞见公社）

宏观: ym公告 MLF 操作 5000 亿、净投放 1000 亿。 证监会:新一轮科技革命和产业变革加速突破,积极因素不断积聚,市场整体具备较好的配置价值。 人工智能: 谷歌云增速、毛利率、opm都很好，capex上修幅度符合预期，积压订单也不错。fcf开始转负了。谷歌未来支出承诺飙升至8110亿

发布于 2026-07-24
股市 #股市#洞见公社

0723｜复盘笔记（洞见公社）

电网设备/电力/锂电池/化工/创新药/军工/贵金属/铝/锂矿/算租 一、重磅财经信息 《上海市充分发挥直接融资功能进一步加强科技金融服务的若干措施》，其中提出，推动科创板持续深化改革，持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围。 二、大盘表现 沪指涨0.25%，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.25%

发布于 2026-07-23
股市 #股市#洞见公社

0723｜AI接下来的发展方向（洞见公社）

与黄仁勋长期保持交流的纬创董事长林宪铭，最近正面否定了AI泡沫论，重要的不只是他担任一家AI服务器生产公司的董事长，更重要的是，他与英伟达合作数十年，能够近距离同步观察黄仁勋的想法和实际供应链动向。 把他的发言串联起来，AI接下来的发展方向就相当清晰了。 1.AI的最终市场不是数据中心，而是整个世界

发布于 2026-07-23
股市 #股市#洞见公社

0723｜谷歌AI核心矛盾（洞见公社）

总结：业绩整体超预期，存在短期担忧，但长期支撑是向好的 Capex 市场是满意的，管理层上调 26 年预期 50-150 亿，表示 27 年会显著增长，但净现金流首次转负，引发持续性担忧 云增速大超预期，但需要注意的是，订单积压环比增速放缓了（未来一半以上 24 个月会确认为收入） 长期支撑还是强劲

发布于 2026-07-23
股市 #股市#洞见公社

0723｜AI还能新高吗（洞见公社）

· 最近交流被问得最多的是"AI还能新高吗"，这个问题的实质就是 → 有没有什么新的东西出现，能beat前高位置时候的叙事 → 把前高位置的分歧扭转 → 这个分歧还是，有没有泡沫。 ● 当下的业绩不重要，因为泡沫代表的是远期，这个叙事主要是1)把短期大幅上修，2)把27年以后看清。反正就是说，现在的

发布于 2026-07-23
时政 #时政#洞见公社

0723｜中国考虑收紧对 AI 模型和芯片的出口管制（洞见公社）

中国决策层正在积极评估收紧对人工智能算法模型和半导体芯片的出口管制规则，以确保核心算法安全与战略资产不外流。 以商务部(MofCom)为首的监管部门近期频繁召集国内顶尖AI开发商和半导体制造厂商进行闭门征询与评估。 商务部重点约谈了包括阿里巴巴、字节跳动和智谱 AI 在内的核心头部企业，共同探讨限制

发布于 2026-07-23