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股市 #股市#洞见公社

0804｜对于云和应用的进一步思考（洞见公社）

1、行情出发点确实是高切低、其实是硬件切至所有其他行业。银行、消费、医药、云与应用等，各有各的逻辑，而最终有类似的涨幅。 ——资金与筹码仍是主导因素。 2、但产业实际进展仍比资本市场想的乐观。#EnterpriseAI有望接力 coding成为更新、更大、更持续的市场空间。开源、降价、可用于复杂任务

发布于 2026-08-04
股市 #内参#洞见公社

0804｜财经早餐（洞见公社）

2026年8月4日，多项重要消息涉及资本市场与国际局势。中国证监会发布内地与香港资本市场深化合作10项举措，涵盖港股上市公司境内上市、香港企业内地发债、人民币计价期货品种及ETF快速注册等内容。同日，香港交易所正式推出全球离岸市场首只以中国国债为标的的5年期人民币国债期货，支持人民币计价结算及香港公众假期交易，首日主力合约收涨1.11%。国际方面，美国总统特朗普透露与伊朗谈判正在进行，议题分两阶段，第一阶段为重开霍尔木兹海峡，第二阶段为无核化，并称谈判由伊朗发起、有中东多国支持。但消息人士指伊朗已拒绝美方相关提议，坚持战事结束前不会完全重开海峡，其最高领袖军事顾问亦警告将打击任何非伊朗航线。

发布于 2026-08-04
股市 #内参#洞见公社

0804｜每日简报（洞见公社）

特朗普表示美国将于3日与伊朗进行谈判。人工智能方面，阿里巴巴发布Qwen3.8基座大模型，总参数2.4万亿，并将"AI办公"列为公司AI战略方向之一；智谱GLM 5.3说明文档疑似提前上线；分析师称Anthropic年化经常性收入已达800亿美元，有望于8月底突破千亿；英伟达表示CPO已进入量产阶段，下半年将在AI工厂大规模部署；开源推动多模型格局形成，AI应用厂商迎来估值修复机会；Rubin Ultra通过存储降配将成本转向互联扩容；美国多州已取消或暂停数据中心税收优惠。半导体领域，长鑫拟在北京新建工厂。医药方面，药明康德上调全年收入增速指引至35%至39%。电力领域，《新型电力系统建设"十五五"规划》提出到2030年核电装机约1.1亿千瓦。造纸方面，玖龙纸业等多家纸企发布涨价计划。有色方面，韩国银行将扩大黄金在外汇储备中的占比。北部湾方面，广西平陆运河计划9月全线通航。光伏行业因监管总局价格合规指导会议上涨。港股方面，字节下调电商与本地生活全年目标。

发布于 2026-08-04
股市 #股市#洞见公社

0803｜科技板块流动性分析 筹码调整（洞见公社）

最近核心还是看成交量，如果科技的流动性回不来，只能慢慢磨消化上方套牢筹码，前置因子则是外溢的板块资金能否回来，现在资金选择另开一桌的原因就是科技筹码 cha，这只能通过外部叙事利好时间去互换，调整的空间够了，时间可能还没够。 最近小的都先不去看了，只看大的聚焦，小的在没有边际叙事突破的前提下，会参与

发布于 2026-08-03
股市 #股市#洞见公社

0803｜8月AI硬科技观点（洞见公社）

在一些龙头个股都打三折的情况下，继续看空肯定是不行的。止跌企稳相对来说概率要更大些，不过止跌企稳跟重新涨回来是两码事，止跌只是在现在的位置盘整，消化上面的套牢盘。想要重新涨回去，那就得“天时地利人和”。像美国和韩国股市不能炸，还得继续上涨；AI 的故事还得继续编下去，各种花里胡哨的技术得不停地冒出来

发布于 2026-08-03
股市 #股市#洞见公社

0803｜A谷十大祖训（洞见公社）

老股民用钱换来的经验，牢记少走弯路 高开 要跑路 高开多是诱多 冲动追高易被套 尾盘急拉 非奸即盗 尾盘突拉异动大 第二天风险高 放量滞涨 赶紧离场 放量不涨反下跌 主力可能在出货 一致不接 分歧低吸 高潮一致要小心 分歧时才有机会

发布于 2026-08-03
股市 #股市#洞见公社

0803｜周策略观点 8月心态更积极（洞见公社）

1、上周全球股市都自救来遏制流动性负反馈，宏观超级周和科技大厂财报，国内重要 IPO 和会议都相继落地，周末消息面自然偏积极，进入 8 月市场也有理性客观的理由，风险偏好需要喘息和修复。外围，特朗普称同意取消对伊朗的打击，虽然持续性未知，但本周 TACO 预期也会加强。国内 zzj 会议虽然增量信息

发布于 2026-08-03
股市 #内参#洞见公社

0803｜财经早餐（洞见公社）

2026年8月3日星期一 1、本周全球市场大事不断。国内方面，中国7月外贸、外汇储备及通胀数据将陆续公布；港交所将推出5年期国债期货；比亚迪人形机器人8月初亮相；宇树科技将于8月5日启动IPO询价；华为全场景新品发布会定档8月5日。国际方面，美国总统特朗普取消对伊朗打击，伊朗局势走向备受瞩目；美国7

发布于 2026-08-03
股市 #内参#洞见公社

0803｜每日简报（洞见公社）

日本官员确认周一将官宣日美联合干预，而历史上美日联合干预仅 1998 年亚洲风暴和 2011 年东日本大地震两次。贝森特故意透露的记事本待办事项：买入日元（JPY），50-100 亿美元"。 特朗普原本准备周末大范围袭击伊朗，但随后又说取消。 人工智能： 卖方：海外云厂证实了"应用层在变现"这个方向

发布于 2026-08-03
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0801｜海外反弹 怎么选标的（洞见公社）

近期泛林、KLA、爱德万、泰瑞达等海外设备公司财报及指引整体较强，共同验证AI、存储、先进封装和测试需求仍然旺盛。半导体设备是本轮AI产业链中需求确定性最高的方向之一，在科技股反弹中，尤其值得重视。 第一是国产算力链条，制程受限下需要先进封装和测试来弥补，先进封装设备和算力芯片测试机，未来受益于国产

发布于 2026-08-01