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股市 #股市#洞见公社

0727｜长鑫估值分析（洞见公社）

长鑫的开盘价这个价格，在目前这个市场环境里，从短期看，算是有点一步到位了。 3000亿利润（2027年，预估）10PE，对应3万亿市值，10PE，横向比较的话，目前看属于国际存储大厂的估值上限了。 从国内来看，短期稍微给高点估值，比如 15 倍 PE 的话，3-4 万亿这个市值区间，也算是高位了。

发布于 2026-07-27
股市 #股市#洞见公社

0727｜长鑫上市首日如何维稳（洞见公社）

讨论长鑫上市首日如何维稳，必须先回答三个问题： 第一，网下配售中首日可以卖出的30%，到底在谁手里？ 第二，这些持有人中，哪些是监管能够直接影响或协调的？ 第三，如果把这部分筹码全部视为政策工具，监管还要准备多少现金，才能防止长鑫暴涨的同时稳住其他指数？ 如果不先算清这三笔账，所有"国家队如何维稳"

发布于 2026-07-27
股市 #股市#洞见公社

0727｜本周策略观点（洞见公社）

1、上周四五A股市场快没有活人感了，不过在维稳资金下场呵护，大盘也在3740（20月线）附近触底企稳，波动率下降，量能跌到2万亿下。周末消息面偏积极，美伊冲突有所缓和，油价回落，都在等特朗普什么时候TACO。这周也算超级周，外围科技大厂财报密集披露，还有FOMC会议，国内今天长鑫上市，预期应该有一两

发布于 2026-07-27
股市 #内参#洞见公社

0727｜财经早餐（洞见公社）

2026年7月27日星期一 1、本周全球市场大事不断！国内方面，7月政治局会议预计将召开，上半年规模以上工业企业利润数据和7月PMI将公布，长鑫科技A股上市，中际旭创港股上市。国际方面，美伊双方暂停互袭，中东局势仍扑朔迷离；美英日央行将公布利率决议。财报方面，微软、苹果、亚马逊、Meta四大科技巨头

发布于 2026-07-27
股市 #内参#洞见公社

0727｜每日简报（洞见公社）

宏观： 特朗普按下美军空袭暂停键的背景下，红海局势却有升级的趋势。 7月28日 - 29日：美联储 FOMC 议息会议召开。 人工智能： 7月28日，康宁；7月29日，SK 海力士；7月30日，Meta、微软、三星；7月31日，苹果、亚马逊、铠侠。 卖方：比较担心微软 Capex 表态，meta 买

发布于 2026-07-27
时政 #时政#洞见公社

0726｜从一场防守反击 看中国农业的运转逻辑（洞见公社）

今天我们要从一个很多人日用而不知的领域说起：粮食生产。 就在前段时间，国家统计局发布数据，公布了 2026 年的夏粮总产量：14613 万吨，全国连续 23 年实现夏粮丰收。 什么叫夏粮？咱们国家的粮食生产，一年分三季：夏粮、早稻、秋粮。夏粮是全年粮食生产的第一季，主要是去年秋冬种下、今年初夏收获的

发布于 2026-07-26
时政 #时政#洞见公社

0726｜从一场防守反击 看中国农业的运转逻辑 29624854（洞见公社）

今天我们要从一个很多人日用而不知的领域说起：粮食生产。 就在前段时间，国家统计局发布数据，公布了 2026 年的夏粮总产量：14613 万吨，全国连续 23 年实现夏粮丰收。 什么叫夏粮？咱们国家的粮食生产，一年分三季：夏粮、早稻、秋粮。夏粮是全年粮食生产的第一季，主要是去年秋冬种下、今年初夏收获的

发布于 2026-07-26
视野 #视野#洞见公社

0726｜你的时间值多少钱（洞见公社）

你有没有遇到过这些选择： ● 打车还是地铁？多花20块，省40分钟 ·外包给别人做，还是自己弄？花 300 块能省 3 小时 · 接一个低价单子，还是花时间学新技能？ 大多数人凭感觉决定。感觉贵就不花，感觉值就花。问题是，感觉不靠谱。 你需要知道自己的时间究竟值多少钱，才能做出真正划算的决定。Jam

发布于 2026-07-26
时政 #时政#洞见公社

0726｜从一场 防守反击 看中国农业的运转逻辑（洞见公社）

今天我们要从一个很多人日用而不知的领域说起：粮食生产。 就在前段时间，国家统计局发布数据，公布了 2026 年的夏粮总产量：14613 万吨，全国连续 23 年实现夏粮丰收。 什么叫夏粮？咱们国家的粮食生产，一年分三季：夏粮、早稻、秋粮。夏粮是全年粮食生产的第一季，主要是去年秋冬种下、今年初夏收获的

发布于 2026-07-26
股市 #股市#洞见公社

0725｜AMD AI大会要点总结（洞见公社）

æ›´å¤šä»˜è´¹èµ„è®¯ã€æ”¿ç»è§£è¯»ã€æŠ•ç ”èµ„æ–™ + AMD 预计到 2030 年，AI åŠ é€Ÿå™¨å¸‚åœºè§„æ¨¡å°†è¾¾åˆ°çº¦ 1.4 万亿美元，高于一年前 50

发布于 2026-07-25